近來全球圖像傳感器 CIS 芯片陷入嚴重缺貨，CIS 龍頭大廠日商 Sony 原本都是在自家的日本晶圓廠生產，日前因為產能極度吃緊，首度將旗下高端 CIS 芯片訂單交給台積電進行代工生產，引爆全球 CIS 芯片狂熱。
CIS 芯片是人工智能及物聯網時代最重要零組件，普遍應用在智能手機、安全監控及自動駕駛汽車等領域。
例如，5G 手機必需搭配高性能多鏡頭相機，高端手機開始配備 4~5 個鏡頭，帶動中低端手機的鏡頭配備數量提升，還有大街小巷都看得到的安全監控設備，還有每台車都需要數十顆鏡頭的自駕車等，才能記錄監控各種複雜的數據、圖像及行車資料。
根據調研公司 IHS Markit 的資料，2019 年第一季全球圖像傳感器市場中，Sony市佔為 51.1%，三星電子以 17.8% 居次，其後是豪威的 13.5%，安森美(ON Semiconductor)的 5.7%、SK 海力士的 2.7%。
曾經是全球圖像傳感器CIS龍頭
在全球由 Sony 和三星兩大廠主導的 CIS 產業中，有一家華人創立的公司，也曾經是 CIS 芯片產業的龍頭，就是在 2019 年 5 月並入韋爾的豪威（OmniVision）。
豪威目前雖屈居 CIS 行業老三，但過去曾有排名龍頭老大的輝煌歷史，早年精彩的創業與崛起過程更是芯片產業的傳奇一頁，藉由 CIS 芯片的成功，打破日、韓、歐美等大廠全球壟斷的現象。
豪威 1995 年創立於矽谷，有四位共同創辦人，領頭的是洪筱英及吳日正，分別畢業於上海交通大學及台灣中原大學，兩人早期都在美商摩托羅拉工作，洪筱英是吳日正的上司。此外，豪威的技術團隊幾乎來自北京清華大學，主要帶頭的是鼎鼎有名的陳大同，他日後也是中國另一家手機芯片大廠展訊的共同創辦人。
當年豪威成立的資金時，正值台灣電子產業快速發展，因此有不少股東來自台灣，像是台灣知名衛浴設備品牌和成旗下的基金，還有富鑫、和通等科技創投基金、電腦品牌廠宏碁，此外也有半導體大廠華虹 NEC 的投資。
豪威從一家很小的 IC 設計公司崛起，當時日商把持的耦合裝置技術（CCD）是主流，直到豪威切入最新的 CMOS 技術，且在 1997 年成功開發出產品，不僅體積小、耗電量低，更重要的是便宜許多，比原本日商壟斷的 CCD 技術更前瞻，因此襲卷當年相機市場，豪威也在成立 5 年後的 2000 年，順利在美國那斯達克掛牌上市。
沒有無名之輩的 CIS 產業
豪威從創立開始，CIS 市場的競爭就一直很激烈，不僅新創企業風起雲湧，連國際半導體大廠也都加入戰局，從意法半導體、美光、海力士到東芝，以及後來的 Sony 及三星都看到機會，卯起勁投入。
陳大同曾回憶，當時那些大廠的技術團隊有的甚至高達數百人，但豪威當時僅十幾個人的規模，靠著每周工作 6 天半，硬著頭皮乾下去，終於做成了。
豪威的成功，除了 IC 產品設計得好，晶圓代工的生產交給台積電，讓產品能夠快速驗證與量產上市，也是非常重要的因素。
豪威更與台積電進行更深層次的戰略合作，例如在合資成立采鈺科技，整合圖像傳感器的後端製造服務，另外也投資技術來源為以色列的精材科技，以協助 CIS 進行各種繁複的封裝測試工作。
2000 年後，數位相機與傳統功能手機崛起，豪威也成功搶下傳統相機及手機等照相機市場，之後蘋果 iPhone 在 2007 年推出，也打入蘋果供應鏈，並且站穩 CIS 的龍頭地位。
一直到 2011 年 Sony 積極投入 CIS 的研發後，結合本身在智能手機市場的品牌優勢，率先推進到 1300 萬畫素的創舉，才一舉超越豪威，奠定 Sony 在 CIS 的龍頭地位。
除了 SONY，近十年來的智慧手機龍頭三星，也一樣拚全力投入 CIS 市場，面對 Sony 和三星的雙重夾擊，豪威在高端市場上逐漸被 Sony 及三星超越，蘋果訂單也被取代。在低階市場上，也陸續面臨包括海力士、格科微、思比科、奇景等 CIS 供應商的蠶食鯨吞，埋下日後從美國下市的因子。
不過，CIS 老將注定不會寂寞，豪威的這段精彩故事也還有續曲。
與國際大廠纏鬥多年後，在中國獲得重生
雖然與日、韓大廠纏鬥多年，但近來受惠於中國發展半導體產業的熱潮，豪威再度獲得重生的機會。
2015 年，北京豪威將美國豪威從那斯達克收購下市，2019 年 5 月，在 A 股掛牌的韋爾，宣布以 130 億元人民幣收購北京豪威 85% 股權，將豪威納入旗下。
有趣的是，豪威的創業與技術團隊很多來自北京清華，不少都是無電線系畢業的校友，因此先後收購豪威的是有清華背景的清芯華創等資金。過程中，陳大同也再回鍋擔任豪威臨時 CEO，最後豪威賣給韋爾，而韋爾董事長虞仁榮也是陳大同在北京清華大學的學弟。
收購豪威後，讓韋爾從一家中小規模的企業，躍升為國內 IC 設計界重量級公司，股價從年初最低點的 28.2 元，漲到最近的 157 元（12 月 11 日），漲幅超過 5 倍，市值也達到 1343 億元，超越市值最先突破千億人民幣的指紋辨識芯片供應商匯頂，成為目前 A 股最受矚目的 IC 設計大飆股。
北京清華校友帶出一家“小豪威”
與豪威合作的晶圓代工及封測廠相當多，除了台積電之外，另一家晶圓代工廠是力積電，其創辦人是黃崇仁。
黃崇仁早期是創辦以掃描器為主的力捷起家，之後又投入 DRAM 存儲廠力晶的創立。由於往往投資手筆相當大，面對存儲產業景氣快速變化，力晶集團多次陷入倒閉邊緣，但最後也都能起死回生，因此也讓黃崇仁獲得“九命怪貓”的稱號。
談到 CIS 產業，黃崇仁催生的另一家 CIS 芯片供應商晶相光，也與豪威有關。
晶相光的董事長兼總經理何新平，早年是北京清華大學微電子所第一名畢業的高材生，在校期間結識以師兄弟相稱的學長陳大同，在陳大同的提攜下，何新平也加入豪威歷練了 15 年，後來便決定自行創業。
由於豪威與台廠合作深入，何新平經常是矽谷與台灣兩地跑，因此與台灣的半導體產業相當熟悉。
當年何新平決定創業時，看中當時的豪威與力晶合資成立的新公司：晶相光。當時晶相光獨缺關鍵研發能力，何新平就決定讓矽谷一群研發能力很強的美國技術團隊並入晶相光，將矽谷與台灣的設計及製造資源整合起來，等於是把豪威的成功模式再演繹一次。
不過，相較於老將林立的 CIS 產業，晶相光畢竟是一家很新的公司，何新平認為一定要與豪威的手機市場做出區隔。因此，他鎖定快速崛起的安防監控產業市場，更以海康威視做為重點服務客戶。
隨著國內監控產業不斷擴大，也讓晶相光的營運跟著一路成長茁壯，並在 2018 年 7 月於台灣掛牌上市。晶相光的成功故事，幾乎可以稱之為是一個“小豪威”。
CIS 下一個金礦：生物醫療
除了智慧手機、安全監控、自動駕駛汽車等應用外，近年來 CIS 另一個崛起中的應用則是生技醫療領域，晶相光很早就開始布局。
近年來晶相光努力開發生物芯片、生物識別傳感器、熱傳感器、工業及醫療用X射線傳感器等技術，已經打入全球基因檢測設備領導廠商 Illumina，採用了晶相光的基因定序芯片，成為 CIS 領域另一個非常被看好的利基產品。
此外，近年來在美國相當知名的獨角獸企業蝴蝶網路（Butterfly Network），也是 CIS 應用到醫療領域的代表企業。
蝴蝶網路成功研發的手持式超音波裝置 Butterfly IQ，是在 2017 年 10 月底獲得美國食藥署（FDA）通過，此裝置可做 13 種診斷應用，包括胎兒及婦科、腹部、心髒、泌尿和小兒科等，只要將這款類似手機的產品放在病人胸前，就可以從螢幕上看到各種超音波的資訊，臨床醫師可以立即解讀影像及病情。
Butterfly IQ 於 2018 年在美國上市，2019 年 4 月取得歐盟 CE 認證，9 月正式在英國上市，開始大舉擴張美國以外的市場。
談完豪威、韋爾及晶相光的 CIS 發展歷史後，再把焦點拉回 CIS 的全球競爭態勢。
龍頭廠 Sony 持續擴產，要拚市佔率 7 成
根據調研機構 IC Insight 預測，2019 年全球前 15 大半導體公司中，成長率第一名的就是 Sony，成長率高達 24% 居冠，至於營收則排名第 11 位，也較 2018 年前進一個名次。Sony 之所以大成長，當中關鍵就是智慧型手機採用愈來愈多的 CIS 芯片。
Sony 半導體營收主要來自 CIS 芯片，2019 年 10 月底，日本媒體也報導，Sony 已計畫砸下 1000 億日圓，在日本擴建 CIS 新工廠。Sony 目前全球 CIS 市佔率已超過 50%，希望借著該座新工廠，在 2025 年度將市佔再拉高至 60%。
不僅 Sony 積極擴廠，緊追其後的三星，近年來也不斷鎖定智能手機的照相功能，積極推出部門畫素更小、解析度更高的 CIS 產品。
由於三星在半導體技術已是世界一流，加上手機品牌實力超強，這種雙重優勢並不容易取代，也提供三星 CIS 產品與技術有很大的發展與應用空間。
國內大力發展芯片產業鏈的當下，CIS 芯片特別又具代表性，多年來把兩岸人才、技術、製造等能量都整合起來，業界也期盼未來有這種更多面向的深度合作，在細分領域都能逐一打破國際壟斷，達成國內各環節自主研發的目標。（作者主跑科技產業數十年，長期關注科技和生物醫療等產業發展、投資趨勢、公司治理等議題。）
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