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垃圾分類概念股成題材黑馬,四主線掘金相關投資機會

近日,垃圾分類概念股已悄然崛起,成為近期的題材黑馬。

截至今日收盤,航天晨光、興源環境、上海環境、綠色動力等多股漲停,華宏科技收獲連板,環保概念指數上漲6.21%。

市場關注度提高垃圾分類產業鏈板塊

日前,住建部等9部門聯合發布《關於在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,明確到2020年,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統,到2025年,全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

7月1日起,《上海市生活垃圾管理條例》將正式實施,上海將成為全國第一個實施生活垃圾強製分類的城市。

此外,據北京發布消息,《北京市生活垃圾管理條例》修訂工作已經列入2018-2020年立法規劃,新修訂的條例將對個人明確垃圾分類責任,混合投放垃圾將處以罰款。

據統計,截至2018年12月31日,46個重點城市均已公布了實施方案,其中有41個城市已開展垃圾分類示範片區建設。從立法上看,16個城市已頒布生活垃圾分類地方性法規或規章,26個城市將垃圾分類工作列入立法計劃,2017年以來,廈門、西寧、廣州、重慶、太原等地分別發布了垃圾分類地方性立法。

東吳證券認為,垃圾分類新政帶來環衛設備邊際增量,廚余處理市場廣闊。環衛清運設備方面,預計垃圾分類全國推廣後可貢獻近30%的收入彈性;廚余垃圾處理方面,按廚余垃圾佔生活垃圾56%估算,全國推廣後有望新增約3800億元的投資市場空間。

全產業鏈有望都受益

民生證券認為,6月垃圾分類迎來政策大力支持,垃圾分類體系完善後固廢全產業鏈均有望受益,其中環衛裝備、垃圾焚燒和餐廚垃圾處理等三個子行業受益程度最大。從估值上看,多數個股2019年預測PE在20x以下,而行業增速超20%,仍有提升空間。垃圾分類條例修訂城市數量有望持續擴充,社會關注度將維持高位。關注股價尚未明顯反應的固廢標的。建議關注深康佳A,公司2018年攜手環嘉集團合資成立環康,立志打造國內一流的再生資源利用高端品牌,2019年公司城市礦山業務有望實現放量。另外繼續推薦環衛裝備市佔率20%的領軍者盈峰環境,被低估的河南垃圾垃圾焚燒發電運營商城發環境,關注旺能環境以及瀚藍環境。

安信證券表示,生活垃圾分類有望使全產業鏈受益。由於我國濕垃圾佔生活垃圾比重一般在50%-60%之間,分類的結果會使濕垃圾量短期有較大幅度提升,因此濕垃圾分離出來後,末端廚余垃圾處理需求急需提升,建議關注餐廚垃圾龍頭維爾利;可回收垃圾量的提升利好資源再生利用行業,建議關注資源再生龍頭中再資環;垃圾分類後收運處理網絡化由此帶來的收運車等設備需求有望提升,建議關注環衛裝備企業龍馬環衛、盈峰環境。最後,濕垃圾分類收運後垃圾含水率減少,垃圾熱值有望提升,遠期來看垃圾焚燒企業發電效率會提升,建議關注優質垃圾焚燒企業旺能環境、瀚藍環境。

東莞證券表示,關注垃圾分類帶動的固廢處理產業鏈投資機會,重點關注受益標的:

一是,垃圾分類將理順餐廚廚余垃圾收運渠道、餐廚廚余垃圾處理量將增加。據統計目前廚余垃圾佔生活垃圾總量約40%。可關注維爾利:紹興廚余垃圾處理項目已投入運營,2018年下半年中標上海松江區濕垃圾資源化處理工程EPC項目,將成為公司在廚余垃圾處理領域的技術標杆和代表工程,有利於其廚余垃圾處理業務的持續拓展。

二是,垃圾分類將帶來配套的垃圾箱、環衛收運裝備車、轉運站站等基礎設施的更新改造。可關注龍馬環衛:環衛設備製造商,擁有41家環衛項目子公司。

三是,垃圾分類將促進再生資源回收利用量回流至正規處置渠道,利好再生資源處置公司。可關注啟迪桑德:全國最先踐行生活垃圾分類與再生資源利用“兩網融合”的企業之一,“好嘞亭”模式陸續推廣。

四是,濕垃圾分離後垃圾焚燒熱值提升、同時降低二噁英排放,利好垃圾焚燒處理公司。可關注上海環境:垃圾焚燒處理能力位居行業前列,其中佔上海市生活垃圾總處置能力的近80%。

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