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福瑞股份6.22億定增控股力思特 王冠一放棄控制權

  福瑞股份6.22億定增控股力思特 王冠一放棄上市公司控制權

  來源:證券時報e公司

  停牌半年後,福瑞股份(300049)終在6月3日晚間披露了一份定增收購預案,該筆交易未構成重組上市。而曾經承諾“不謀求上市公司控制權”的央企國投高新,此次收購後將成為福瑞股新的控股股東。

  據收購預案,福瑞股份此番擬以發行股份的方式,購買國投高新、力思特集團以及霍爾果斯力思特合計持有的力思特87.32%的股份;其中,國投高新持有力思特75.91%的股份。該筆交易作價6.22億元,發行價格擬定為14.05元/股,涉及發行股份約4430萬股。

  因此次收購全額以增發股份的方式購買,這將導致上市公司股權結構的重大變化。本次交易前,王冠一直接及通過旗下福創投資間接控制上市公司合計17.35%的股份,為公司實控人。

  此次收購完成後,王冠一控制上市公司股份比例將降至14.85%,而國投高新將直接持有上市公司20.39%的股份,成為公司新的控股股東;國投高新母公司國投集團將成為福瑞股份新的實控人,並承諾5年內不存在變更上市公司控制權、調整主營業務的相關安排。

  事實上,據公開資料,國投高新在福瑞股份上市之初便持有公司16.21%的股份,為該公司單一大股東。福瑞股份上市後,國投高新曾一路減持,如今又擬入主。本次交易前,國投高新還持有福瑞股份9.18%的股份。

  值得關注的是,國投高新曾向福瑞股份出具了長期有效的《關於不謀求上市公司控制權的承諾函》,因此,本次交易實施前,福瑞股份還需召開股東大會審議豁免該承諾事項。 

  從產業構架來看,福瑞股份目前主要從事肝病領域的藥品及醫療服務業務,公司主要產品包括用於慢性肝炎肝纖維化以及早期肝硬化的複方鱉甲軟肝片,和專門用於治療脂肪肝的殼脂膠囊,研發的主要診斷產品為 FibroScan 系列肝纖維化診斷儀器以及評估慢性肝病的血檢分析工具等。 

  而國投高新旗下的力思特,也是一家製藥企業,該公司產品以抗膽鹼藥物為主,覆蓋抗感染性藥物、呼吸系統用藥、消化系統用藥、心血管系統用藥、多肽類藥物等,其中主導產品長托寧屬國家一類新藥,主要用於麻醉前給藥和有機磷中毒解救。 

  力思特曾在2015年掛牌新三板,今年2月摘牌。從近年的業績表現來看,2016年-2017年度,力思特分別實現營業收入1.46億元、1.92億元,淨利潤2829萬元、3678萬元;今年1-2月,該公司營業收入2157萬元,淨利潤180萬元。

  根據中企華資產評估出具的報告,力思特100%股份價值為7.13億元,較其淨資產账面值增值4.72億元,增值率195.49%。

  福瑞股份表示,通過本次交易,上市公司將提高其在藥物研發、產品組合、客戶規模等領域的實力,並將其產品種類擴展至抗感染、抗膽鹼等領域。未來,上市公司將發揮力思特在研發、行銷、採購、管理等方面的協同效應,降低運營成本,進一步提升盈利能力。 

  除前述收購事項之外,福瑞股份還在推動另一項重大資產收購。5月8日,福瑞股份曾披露,公司與新三板企業優德醫療(839705)相關股東簽署了協定,擬現金收購該公司58.69%的股份。

  優德醫療主營高端康復設備、醫療電子產品,初步估值約為16億元。2017年,該公司實現營業收入1.84億元,同比增長19.15%;淨利潤5295萬元,同比增長58.84%。

責任編輯:張恆

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