騰訊新聞《潛望》 作者 陳瀟瀟
中國是蘋果最重要的市場，但已不再是唯一重要的生產基地了。蘋果主要代工企業富士康已做好逐步將蘋果產能移出中國的準備。
據路透社消息，今年11月富士康斥資2.7億美元在越南成立新公司，將國內部分的iPad和MacBook組裝線轉移至越南，計劃明年上半年開始投產。
富士康官方表示不做回應。但蘋果攝影頭核心供應商大立光的一位高層人士告訴騰訊新聞《潛望》，已經有三成的iPad鏡頭訂單發往越南，佔國內訂單的一半。這不僅是iPad首次在中國以外的地方生產，也是長期趨勢。
2019年以前，富士康雖然在越南設有4家成型工廠，但幾乎沒有生產蘋果產品。一位越南當地供應鏈人士告訴《潛望》，不僅富士康急於在當地擴充產線，還遊說了更多的供應鏈企業到越南配套。“去年過來了十多家，今年下半年翻倍了。”
一位富士康內部人士說，富士康在越南的土地很分散，現在正處在到處找地的階段。
從外界看，這場轉移來得突然，但從去年就已開始規劃。富士康的目的是在海外建立一套新的蘋果生產體系，起因則是蘋果全球供應鏈的變化。
據多位供應鏈人士透露，蘋果從去年開始規劃在中國及海外搭建兩套供應鏈體系。富士康主做海外市場的訂單，而中國本土交由以立訊為代表的中國供應商。這不僅是蘋果的主動要求，也是富士康的必然選擇。
富士康有100萬員工，其中60萬人在為蘋果工作。蘋果為富士康貢獻了80%的收入。但新的形勢和對手下，原有的局面已經被打破了。
崛起的“對手”
蘋果轉移產能的因素很多，貿易安全是主因之一。2018年起的中美貿易問題後，不僅蘋果，三星、佳能等日韓企業都在考慮離開中國。
另一方面，蘋果希望進一步加強對供應鏈的控制。一位知情人士告訴《潛望》，蘋果與富士康之間的糾葛由來已久。一直以來，富士康都是蘋果的主要代工企業，話語權獨大，加之富士康近幾年為蘋果在高端市場的對手華為代工，也引起了蘋果的不滿。
既要保證貿易上的安全，又想獲取更高、更穩定的生產體系。最好的辦法就是扶持新的供應商，構建新的製造體系。
自2019年起，蘋果先後扶持立訊、歌爾成為其供應商，兩者從富士康手裡挖走了三成Airpods訂單，其中立訊是大頭，此外立訊還獲得了比富士康更多的蘋果數據線訂單。
立訊甚至威脅到了富士康最主要的蘋果產品——iPhone製造。今年11月立訊宣布以33億人民幣收購緯創的兩家子公司。後者與和碩、富士康一起瓜分了iPhone在全球的生產。
前述知情人士告訴《潛望》，不僅如此，立訊還計劃收購韓國高偉電子在國內的鏡頭模組工廠。同時也在與歐菲光接觸，希望收購歐菲光當年從索尼手中買下的模組工廠。
鏡頭是蘋果最為精密、利潤最高的元器件之一。也就是說，截止目前，立訊幾乎介入了蘋果供應鏈的所有主要環節。前述知情人士表示，這些收購背後都是蘋果在支持。
立訊創立於2004年，創始人王來春本是富士康的打工妹。很長時間內，立訊都是富士康的一級供應商。但現在這位富士康門徒已成為其最大挑戰者。前後不過兩三年。截至目前，立訊的市值已經增長至3649億元，甚至高於富士康母公司鴻海集團。
立訊之所以能夠對富士康造成威脅，是因為在生產成本上有絕對優勢。這也是蘋果願意扶持立訊的主要原因。
一家蘋果台灣供應商告訴《潛望》，在國內無論人工成本還是運營成本上，富士康都不如立訊有優勢，而這是整個台系供應商都在面臨的問題。
近幾年，以立訊、歌爾以及舜宇為代表的國產廠商迅速崛起。雖然利潤不高，但規模越做越大。前述大立光人士表示，2019年舜宇的利潤只有大立光的一半，但其鏡頭出貨量已超過了後者。
“舜宇快速崛起，跟價格便宜有關。現在舜宇賣一顆2400萬的鏡頭，會送一顆800萬和500萬的，價格只有我們的一半，品質還不錯，並且舜宇的產能也和我們差不多，威脅很大。”大立光人士對《潛望》表示。據透露，明年起舜宇將獲得部分蘋果的中端攝影頭訂單。此前，這部分由大立光獨供。
一旦富士康遷出中國，這些新興的國產供應商將迅速補上空缺。今年立訊已經通過收購緯創拿下了部分iPad訂單。
從長期來看，富士康要保住自己在蘋果供應鏈中的地位，只有往成本更低的地方轉移。“只有這樣才打得過立訊。”這也是越南、印度在內的東南亞成為富士康首選的原因。
艱難的轉移
富士康在國內有60萬工人，成千上百的供應鏈，如果未來將面向海外市場的蘋果訂單都移出國內，將是極大的挑戰。
富士康不是沒有糾結過。前述富士康內部人士告訴《潛望》，“自己去海外建一套新產業鏈，這對富士康來講太難了。這意味著在國內維系好的原有關係全部撤走，在新的地方做新的人員安排，非常不容易。”
從富士康這幾年在越南的發展來看，也確實如此。2007年起，富士康在越南的北寧省、北江省設立了四個成型的工廠以及五六家子公司，但整個越南為富士康貢獻的產能不到10%。
生產效率只有國內七成是主要原因，當地缺乏熟練工，尤其是高級工程師。前述人士告訴《潛望》，儘管一線工人成本只有中國的三分之一，但由於當地缺少大學畢業生，工程師甚至比中國還很貴，普遍工資在一萬元人民幣左右。很多核心崗位需要從國內輸送。疫情期間，由於前方工程師回不來，產線幾乎停工了四個月。
即使能夠轉移生產，也很難轉移供應鏈。電子產品對供應鏈的要求極高。為保證一部iPhone所需的所有材料能在24小時內轉運到位，蘋果在中國的供應商多達135家。而只有完整的供應鏈，才能真正降低生產成本和風險。
但越南本地甚至無法生產螺絲。Airpods所需的零件，80%的依然靠進口。事實上，從富士康在越南設廠開始，就一直在勸說更多的供應商跟隨。一家為蘋果生產數據線的江西供應商對《潛望》表示，“一直都只是邀請我們過來”，直到去年，邀請變成了“威脅”。如果不來，就不給訂單。
這些供應商此前猶豫是因為風險太大，尤其是零組件廠商。後者自動化程度高，無法享受當地的人口紅利，且由於缺乏配套，幾乎沒有成本優勢。
現在迫於訂單壓力，更多的供應商願意冒險轉移，又發現當地的土地以及用工都是問題。越南是一個有限市場。據《潛望》了解，目前供應鏈較為完備的北寧及北江兩地，已沒有任何空地，而就在半年前，還能在北江找到土地。
富士康也在所難免。富士康將煙台、鄭州、成都的部分產線轉移至了越南，“當時到處找地，卻發現沒地了。”
一位當地知情人士告訴《潛望》，富士康本來並不缺地，由於政府優惠，富士康早期在越南投資了大量土地。但由於產能不大，隻利用了兩成。這些空余的土地，富士康租給了其他廠商，自己當二房東，“直接動了政府的奶酪，被政府收回了一些。”
更“糟“的是，富士康的新對手也在為成本加速轉移。疫情後立訊、歌爾等廠商都分別在當地追加了投資。其中，立訊追加了接近4.54億美元的資金。這些資金將投向越南立訊、義安立訊等子公司，用於擴建產線。
不僅爭地，還搶工人。在當地，富士康及三星原本就長期爭奪用工。現在加入了立訊及歌爾這樣的新對手。為了留住工人，不得不提高薪水。據《潛望》了解，在越南當地，工資最高的是三星，其次就是富士康。按照目前漲幅，人工成本將在五年後追平中國。
不過，富士康不會隻握住越南這一個最近的產地。據了解，墨西哥是富士康接下來最希望耕耘的海外基地。美國是蘋果在全球最大的市場。“美墨邊境上已有小型組裝廠，未來打算直接在當地生產。”前述富士康內部人士表示。
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