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沙特能源部長否認叫停沙特阿美IPO計劃

全球最大IPO再生變數。路透社報導稱,沙特阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco,下稱沙特阿美)將取消上市計劃。

但這一消息很快便遭到了沙特阿拉伯官方否認。

8月23日,沙特能源部長哈立德·法力赫(H.E. Khalid Al Falih)在沙特通訊社發表聲明,沙特政府仍決心在適當條件和適當時間,進行沙特阿美的首次公開發行(IPO)。

此前一天,路透社援引兩位消息人士的消息報導稱,在沙特把注意力轉至收購沙特基礎工業公司(SABIC)戰略股份的計劃後,沙特阿美IPO計劃工作的財務顧問團隊已被解散。SABIC是沙特的石化企業。

一位知悉這項IPO計劃的沙特消息人士對路透社表示,沙特決定暫停沙特阿美IPO計劃已有一段時間,因無人披露,市場上的說法逐漸從推遲變至喊停。“沙特阿美在沙特本地證交所的上市計劃也已經擱置。”該消息人士說。

還有一位資深石油行業高管對路透社表示,沙特阿美IPO並未被正式取消,但取消的可能性大於實施的可能性。除估值問題外,沙特官員與顧問們在選擇海外上市地點方面的分歧等因素,均導致了這家沙特國有石油巨無霸的IPO籌備進程。

資料顯示,作為全球最大的石油生產商,也是成本最低的石油企業,沙特阿美持有約2611億桶石油資產,佔全球已探明石油儲量的15%;該儲量是全球市值最大的石油上市公司埃克森美孚(ExxonMobil,NYSE:XOM)的十二倍。

2016年1月,沙特王儲薩勒曼宣布了沙特改革的重要計劃之一——將沙特阿美的部分資產在國內和海外市場上市。

薩勒曼曾透露,沙特阿美的價值相當於全球其他上市油氣公司市值的總和——2兆美元。按照擬將出售5%股份的計劃,沙特阿美IPO的規模或達1000億美元,是迄今為止全球IPO募資最大規模的四倍。目前,世界IPO最大募資規模記錄,是由中國電商巨頭阿里巴巴保持,募資規模為218億美元。

不過,從2016年1月宣布考慮上市至今,已超過兩年半時間。沙特阿美仍未有具體的上市計劃細節,以及準確的IPO時間和地點,估值更是成為未知數。

隨著時間的推移,市場上針對沙特阿美上市生變的消息越來越多。

《華爾街日報》此前報導稱,沙特阿美為IPO計劃聘請了摩根大通、摩根士丹利以及匯豐銀行作為全球協調人,Moelis&Co和Evercore作為獨立顧問,White&Case作為法律顧問。紐約、倫敦、中國香港是沙特阿美海外上市地的有力爭奪者。

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