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韓日半導體之爭影響下,這些國產光刻膠概念股將崛起

7月24日早盤,光刻膠板塊拉升,江化微直封漲停板,晶瑞股份、廣信材料、上海新陽、容大感光等多股跟漲。

7月23日、7月24日,世界貿易組織總理事會會議在日內瓦舉行。應韓國方面的要求,韓日爭端成為本次會議的正式議題。昨日的會議結束後,韓國產業通商資源部“新通商秩序戰略室室長”金勝鎬沒有對外界透露當天會議的具體情況,但表示,當地時間24日上午,會議將繼續進行,而韓方的立場不會動搖。

日本政府本月初宣布對出口韓國的三種半導體產業原材料加強管制,同時考慮將韓國排除在貿易“白色清單”、也就是貿易友好對象國清單之外,引發兩國貿易爭端。

中信證券指出,日本政府將把韓國移除白名單,並對氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫3種產品及相關技術加強出口限制,後續韓國進口材料及相關製造技術(包括製造設施)時需申請單獨的出口許可證,預計完成申請許可與審查流程需要90天左右,流程變嚴變慢。短期來看一定程度限制韓國半導體、面板企業發展,同時利好國內相關終端廠商以及材料廠商。

長城國瑞證券表示,7月4日起,日本政府要求對氟化聚酰亞胺、光刻膠(Resist)和蝕刻氣體(氟化氫)三個產品進行單獨的出口許可和審查,日本針對韓國的半導體原材料出口管制造成的緊張局勢在日韓半導體企業之間日益蔓延開。韓國半導體企業在敦促合作夥伴囤積更多日本零組件以防日本政府擴大出口限制的同時,已將目光轉向中國半導體市場。例如,LG開始尋求加大中國工廠的產量比重、測試中國氟化氫質量以評估中國產氟化氫替代日本產氟化氫的可能,同時,LG也開始考慮通過其中國工廠生產8.5代的OLED面板。在本次日韓爭端背景下,中國半導體企業不僅可能填補韓國半導體企業的市場缺位,還可能進入韓國半導體企業的供應鏈。這對於國內半導體企業的加速發展和成熟具有積極意義。

國海證券認為,光刻膠是 PCB、 LCD 與半導體產業鏈的上遊關鍵用品,具有舉足輕重的地位。面對國產光刻膠產量遠不及需求、國內市場大部分為國外企業所佔據的情況,在中美貿易摩擦持續、大尺寸 TFT-LCD 與半導體集成電路快速發展的趨勢下,我國光刻膠國產化率需要快速提高。目前,技術含量高的國內光刻膠企業有望迎來發展良機。 給予光刻膠行業“推薦”評級。 推薦關注: 晶瑞股份、飛凱材料、南大光電、容大感光、上海新陽、強力新材。

廣發證券表示,我國中高端需求還存在較大缺口,國產化替代空間較大。光刻膠又稱光致抗蝕劑,是利用化學反應進行圖像轉移的媒體,是由感光樹脂、光引發劑、溶劑等主要成分組成的對光敏感的混合液體。國產低端光刻膠已有規模量產,中端已獲突破,高端光刻膠尚屬空白。隨著國內企業技術進步,光刻膠產量也在逐年增加,但需求端依然存在較大缺口。建議關注,強力新材、晶瑞股份、飛凱材料等。

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