快遞價格戰再抬頭：電商件市場整體縮水，頭部快遞公司爭搶存量市場

記者 | 白帆

編輯 | 殷幼安

“我們現在取消了和中通的合作，轉而和極兔、韻達合作。”一位中小電商的負責人告訴界面新聞。據他介紹，做出此次調整，主要是因為極兔、韻達的價格更具競爭力，合作方式也更適合其發展節奏。

據快遞行業谘詢機構雙壹谘詢《快遞價格指數》監測到的數據，6月份全國各地快遞價格普遍下降，且相較產糧區，非產糧區的電商件價格降幅更大，說明價格戰範圍已擴大到產糧區以外。

快遞價格戰再抬頭，背後存在多重因素。一方面，隨著快遞行業進入傳統淡季，快遞價格自然下滑；另一方面，今年疫情造成消費力降低，電商快遞業務量整體萎靡，快遞企業搶地盤更加激烈。

低價，仍是這個行業現階段最有效的競爭手段。

“斤斤計較”的商家

“在接入新的快遞網點之前，我們的物流成本已經佔到了整體營收的8%。”上海一家食品電商負責人單先生告訴界面新聞。與上述放棄中通的商家一樣，他最近也停用了此前合作多年的某快遞品牌，改用更便宜的快遞服務。

單先生的公司位於上海，今年疫情期間“吃了不少苦”，直到目前業務量也隻恢復到往年同期50%-60%的水準，這讓他不得不開始考慮開源節流。

過去四五年間，單先生一直與某頭部快遞公司合作，但最近一兩年來，該快遞公司頻頻漲價，令單先生感到“高攀不起”。

單先生告訴界面新聞，去年快遞費漲價，按照每天3萬單來計算，每個訂單漲0.5元，單先生一天的快遞費用就要多支出1.5萬元，一個月就要增加45萬，一年增加500多萬。

而且，該頭部快遞公司對重量大的包裹收費特別貴，而極兔和韻達則根據不同的重量提供不同程度的價格優惠。

“我感覺我們配不上他們了，因為我們的毛利率比較低，所以現在更多還是發極兔和韻達。”單先生無奈地說。

但換了新快遞，新的問題也隨之而來。單先生表示，為了彌補極兔在一些區域網點覆蓋率不足的情況，他會用韻達來“補缺”，提高物流時效。“我們內部會管控物流事項，比如在簽收率方面，極兔某天的簽收率是90%，我們就會把10%未簽收的地區的快遞調成韻達，如果韻達沒有簽收，我們再調成極兔。”

使用原先的頭部快遞公司，可以免去這些麻煩，但在快遞成本這一現實問題面前，單先生不得不妥協。

除了價格高，大型快遞公司服務不夠細致，也讓單先生略有不滿。他解釋，即便快遞公司的整體時效很強，但如果在攬貨等流程配合中出現問題，也會拉低時效。

而和體量稍小的快遞公司談合作，客戶會擁有更多的話語權，包括每天早上幾點來公司收貨、幾點發貨等等，可以“談得很細”。

單先生和前述負責人代表了相當一部分價格敏感型電商客戶，而他們的選擇，會直接影響到快遞企業的市場份額排名。

快遞公司爭搶存量市場

快遞行業火藥味漸濃的另一個原因，是電商件市場整體縮水。

“快遞行業上遊電商的發貨量明顯下降，我們走訪的一些電商發貨量比去年同期減少了3、40%，甚至有的下降幅度高達50%，即便是618大促也表現不佳。”雙壹谘詢公司總經理龔福照告訴界面新聞。

他分析，由於疫情在家辦公等因素的影響，消費者對服飾、化妝品等各類物品的需求不明顯，加上當下經濟形勢複雜，消費需求整體萎縮，進而導致快遞行業增幅受限。

尤其在今年4月份前後，全國多地出現疫情，各家快遞公司的快遞單量都出現了不同程度的下滑。

申通4月份的月度經營數據顯示，該公司當月完成業務量7.91億票，同比減少7.68%；韻達完成業務量11.32億票，同比減少19.37%；圓通的表現相對較好，當月完成業務量12.46億票，同比減少4.83%。就連順豐也未能幸免，4月速運業務量7.47億票，同比降低10%。

根據國家郵政局的數據，今年4月份，全國快遞服務企業業務量完成74.8億件，同比下降11.9%；業務收入完成740.5億元，同比下降10.1%。

作為對比，2021年4月份，全國快遞服務企業業務量完成85億件，增幅30.8%；業務收入完成823.9億元，增幅14.3%。

龔福照對此表示，今年4月份快遞單月件量下降，創下了自2007年有數據以來最大跌幅，“這是誰也沒有想到的。”

而從快遞企業的角度來看，幾大頭部公司的日單量排位賽日益激烈，眼下正是搶佔市場的關鍵時刻。

根據各公司上半年提供的數據，今年6月份，申通日訂單量達到了4000萬票，韻達5400萬票，圓通5200萬票，順豐3400萬票。而行業內流傳的信息顯示，合並百世之後極兔的日均訂單量已經達到了4000萬票，中通則有7700萬票。

據此推算，順豐、中通、申通、韻達、圓通、極兔這6家公司幾乎拿下了全國將近9成的份額。

目前看來，申通似乎比較被動。不過，申通近日在回答投資者提問時表示，2022年，公司將繼續加強在轉運中心建設、自動化設備及乾線車輛方面的投入，助力公司年底實現常態吞吐產能突破5000萬件/日。

一方面是“蛋糕”縮水，一方面是競爭加劇，在這種情況下，價格戰似乎是無可避免的選擇。

今年的價格戰會有多狠？

根據雙壹谘詢《快遞價格指數》，今年二季度，北京、四川、杭州、陝西快遞價格降幅較大；廣州深圳、金華等傳統產糧城市降幅相對較小，但這些城市本來就屬於快遞行業價格窪地，電商件價格在跌破2元的基礎上再次放價，價格戰信號尤為明顯。

雙壹谘詢發布的《快遞價格指數》指出，部分產糧區城市在本就低價的基礎上再次壓低價格，價格戰信號尤為明顯。

界面新聞統計1-6月韻達、申通、圓通三家通達系快遞公司發布的月度數據，也發現快遞單票價格再次出現持續下降趨勢。

以申通為例，儘管6月有“618”大促，一定程度上拉高了價格，但6月份單票價格仍比1月份低了8分錢。

從三家通達系快遞公司發布的1-6月月度數據可以發現，上半年快遞單票價格確有下滑的趨勢。製圖：界面新聞白帆

位於北京的一位申通網點老闆對界面新聞證實，近期北京的快遞市場的確出現了降價的情況。不過，他認為這主要是由於這幾個月處於“618”和“雙十一”之間，屬於行業淡季，網點會根據自己的實際情況調整政策。等到了雙十一、雙十二，價格會再漲個幾毛。

這位老闆分析，物流行業成本中最貴的就是人工費和油費，訂單量保持在一定水準，網點才能實現較好的人均效能表現，如果訂單量跌下平衡線，人均效能就會明顯下降。因此，在訂單量不足的時候，網點就會選擇降價。

龔福照將今年價格戰抬頭的原因概括為三個方面：一是快遞公司為消化逐年增長的產能，不得不降低價格來擴大單量；二是每年七八月是快遞行業傳統淡季，在業務量增速整體放緩的情況下，快遞公司通過價格戰來搶佔存量市場；三是極兔快遞日均單量突破4000萬，排名靠前的快遞公司不能坐視單量流失。

不過，與往年不同的是，中通、圓通等多家快遞公司已經在快遞漲價期間獲得了更多業績紅利，拚服務、拚時效的商業邏輯愈發凸顯。

龔福照也表示，快遞行業走到現在，更需要高質量的發展，單純的降價並不一定能換來更多的業務量。而且，一旦出現局部疫情，快遞發不出去，攬件多反而影響公司口碑，快遞企業也要考慮這種可能。

“現在大家打價格戰的思維已經發生變化，比如中通、圓通是要保價，其他公司也是在保證利潤的前提下降價，所以相比2019年、2020年，今年的價格競爭會溫和很多。”龔福照說。