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復工不足需求放量 供需錯配下稀土龍頭受益更多

據生意社數據,截至2月13日,稀土指數為339點,較2015年9月13日最低點271點上漲了25.09%。稀土金屬中金屬釹均價上漲1000元/噸至36.85萬元/噸;金屬鏑均價為212.5萬元/噸;金屬鐠均價為64.5萬元/噸。稀土氧化物中鐠釹氧化物均價上漲1500元/噸至28.4萬元/噸;氧化鏑價格上漲2萬元噸至172.5萬元/噸;氧化鐠均價為33萬元/噸;氧化釹均價上漲1000元/噸至29.45萬元/噸。

盤面上,稀土永磁概念今日多股漲停。截至收盤,博雲新材、橫店東磁、湘電股份漲停,盛和資源、廣晟有色、風華高科漲超5%。

生意社稀土分析師預計,近期國內環保嚴查力度不減,加之國內對於稀土行業出口行情有所支撐,供需格局正往好的方面改善,近期運輸方面仍受到限制,預計稀土市場價格仍以上漲為主。

興業證券研報稱,根據安泰科和鎢業協會數據,截至2月14日贛州稀土企業開工率僅20%,鎢行業設備開工率僅66%,部分復工企業由於公共衛生問題再度面臨停產調整。加之交通管制,物流運輸不暢,導致原材料供應不足及銷售活動受限,預計短期小金屬市場供需錯配仍將持續,稀土、鎢、海綿鈦等小金屬價格短期或延續上漲趨勢。建議關注盛和資源,廈門鎢業,攀鋼釩鈦等。維持行業“推薦”評級。

天風證券認為,在需求整體放量的情況下,考慮新能源用高端磁材認證周期較長,龍頭企業伴隨結構改善增速強於行業增速,主題機會有望成為趨勢機會。新能源汽車無疑是消費增長的最大引擎,永磁電機在高低速下性能均衡優勢較大,特斯拉Model3更換用永磁電機的信號,預計全球EV的永磁電機有望繼續放量,單車磁材用量從傳統EPS+伺服電機的1千克左右增加至3千克以上,預計伴隨滲透率的提升對於高性能釹鐵硼需求拉動超過6萬噸(到2025年)。消費電子企穩,風電仍在搶裝周期,家電能耗標準提升、軌交的牽引電機更迭可能帶來遠期增量。

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