一線｜巨人網絡發布Playtika重組預案：價格仍為305億

騰訊《一線》作者 方硯

11月5日消息，巨人網絡（002558.SZ）今日發布《發行股份購買資產暨關聯交易意向性預案》（下稱“預案”），公布其對以色列公司Playtika的最新進展。

預案顯示，巨人網絡擬以發行股份的方式購買Playtika持股公司Alpha全部A類普通股，佔Alpha全部股權的99.9783%；其資產交易對價暫定為305億元，與交易方案調整前保持一致。

此外，巨人網絡還通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股。如若交易順利完成，二者合計，上市公司將持有Alpha 100%的股份。

在今年9月，巨人網絡宣布撤回重大收購重組方案，原因是有交易對方提出解除原《資產購買協定》，並提出了對收購重組方案進行調整的要求。根據當時的公告，巨人網絡將繼續停牌，期間將與各方協商調整方案，預計達到“重大調整”。

而此次發布的新預案，與原方案出現了多處不同，其變化包括交易方式調整、發行價格改變、股份發行數量調整、發行對象調整、增加業績承諾及補償安排等方面：

一、交易方式調整。此前，巨人網絡擬以發行股份及支付現金的方式購買重慶撥萃等13名交易對方持有的Alpha全部A類普通股，並向巨人投資募集配套資金用於支付交易中的現金對價。調整後的交易方式為發行股份購買資產，取消配套募資。

二、發行價格改變。經巨人網絡上市公司與交易對方協商，兼顧各方利益，確定本次交易的股份發行價格為每股19.61元，不低於定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。據悉，截至11月5日，巨人網絡股價為18.98元。

三、股份發行數量調整。原方案中，上市公司擬發行股份數量為 785,932,815 股；交易方案調整後，根據調整後的發行價格，上市公司擬發行股份數量為1,555,508,410股。

三、發行對象調整。原方案中，上市公司擬向重慶撥萃、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、新華聯、四川國鵬、廣東俊特、巨集景國盛、昆明金潤及上海並購基金13名對象發行股份。因上海準基擬受讓新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海並購基金所持有的全部Alpha A類普通股，同時受讓了傑資和弘毅的部分A類普通股，交易方案調整後，發行對象變更為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、巨集景國盛、昆明金潤。

四、增加業績承諾及補償安排。原方案中，交易對方未作業績承諾；交易方案調整後，重慶撥萃、上海準基將進行業績承諾，具體業績承諾及補償等事項將依據《重組管理辦法》的規定由相關方另行協商確定。

對於本次預案調整的原因，巨人網絡在公告中表示，“由於歷時較長，國內市場環境發生了巨大變化，有交易對方提出對重組方案進行調整變更，公司與有關各方就該等事項進行協商，決定對重組方案進行調整。”

據悉，2018年11月5日，上市公司召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於本次發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》及相關議案。2018年11月，本次發行股份購買資產10名交易對方已分別做出決定，同意上市公司以發行股份的方式購買其持有/擬持有的Alpha全部A類普通股股權。

此外，巨人網絡今日還在另一份公告中顯示，該公司將於明日開市起複牌。

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