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小紅書究竟是一家什麽公司?

大小公司都在新年調整架構、升級組織,這次輪到了小紅書。

調整的核心是拆分電商業務。小紅書在內部信中稱,將第三方商家的“平台”部分並入社區體系,更名為“品牌號”,圍繞入駐品牌做行銷和交易;“自營”電商“福利社”繼續獨立發展,保留采銷、倉儲物流、客服等完整鏈條。而此前,社區和電商在小紅書內部是涇渭分明的兩個部門,一個負責引流,一個負責創收。

此番調整至少透露出兩個信號:第一,成立六年的小紅書放棄了以單一電商支撐商業化的初始目標,“跨境電商”小紅書正式成為歷史;第二,將第三方商家的銷售納入社區體系,是為了從內容到交易的鏈條更順暢,保障廣告主利益,加快廣告起量。

不難看出,小紅書眼下的目標是全速做大DAU,成為用戶和廣告主都青睞的社區產品,而這將決定它“商業化關鍵年”的成敗。

梳理小紅書的成長路徑和商業化決策,這些問題值得思考:跨境電商的路為什麽沒能走通?社區廣告的挑戰又在哪裡?成不了網易考拉的它,能如願成為抖音嗎?

小紅書在2014年上線跨境電商業務,這一年也是中國跨境電商元年,天貓國際、網易考拉相繼入場,回過頭看,這些對手的存在或許一開始就決定了戰局:無論阿里還是網易,都有充沛的流量池用以滋養新業務,更重要的是擁有可靠的現金奶牛產品,不惜在新賽道上一擲千金。

小紅書電商收入的大頭、自營業務“福利社”就頻頻遭遇對手價格戰的狙擊。一位小紅書前員工告訴36氪,小紅書自營的主要策略是推爆款,精選SKU,放大採購規模以降低成本,但它的選品常常被對手緊盯,“小紅書推什麽,考拉就在首頁促銷賣什麽。”貼身肉搏的競爭之外,建保稅倉、建客服團隊都是大筆開支,令小紅書資金壓力巨大,一度傳出被賣的消息。

小紅書自營有限的SKU把一部分種草用戶攔在了門外,更糟糕的是,他們常常流向競爭對手完成購買。之後,小紅書又在自營之外向第三方商家開放,大量擴充商品,但這又帶來了新的信任問題。一位接近小紅書的人士告訴36氪,因第三方商家業務發展不順,某位負責人曾被調崗。

公允地說,問題可能並不在小紅書身上。政策的影響,模式的先天缺陷,讓一眾垂直的跨境電商創業公司折戟。一份數據顯示,2018年Q3中國跨境電商市場中,小紅書份額排在第六位,佔比3.9%,位居一二的天貓國際和網易考拉份額為30.2%和23.2%,格局初定,機會仍在大小巨頭手中。

來自“中國產業研究院”

直到2017年,小紅書的戰略仍是all in 電商,轉折發生在那年年底——從產品、運營,到行銷策略都發生了明顯變化。提升社區活躍度成了第一目標。

邀請明星入駐種草、首次讚助網絡綜藝《偶像練習生》和《創造101》,令小紅書湧入一大批粉絲型用戶,拉動了日活飛快增長。而此前,小紅書內部就要不要引入明星發生過很多爭執,一種意見認為明星天然有帶貨傾向,有損素人社區的真實性。

也是這個時期,小紅書開始在產品上對標抖音,全面信息流化,為廣告變現打下了基礎。

我們不妨想想信息流廣告的本質:把內容分發的主動權掌握在平台手中,而不是用戶的“關注鏈”中;讓廣告盡量貼近原生內容,不引起用戶反感。這在一定程度上解決了早期困擾小紅書的難題:在一個定位為“用戶真實分享”的社區裡,如何插廣告能盡可能不損害用戶體驗。

2018年5月,小紅書以30億美金估值引入阿里領投的D輪融資,很大一部分錢也投向了技術。在技術陣容上頗為驕傲的小紅書自然理解,抖音起量快的法寶之一就是推薦算法,這也是今日頭條的核心壁壘。

更真實的挑戰在於,小紅書能否成為抖音。2018年年中時,上線兩年的抖音日活就達到了1.5億,巨大且爆發式的用戶增長能夠支撐它快速賺錢,而彼時小紅書的日活尚在百萬量級。

這是因為從定位上,抖音更接近一款人人都可以“記錄美好生活”的工具,社區性質較弱。而小紅書相反,雖然它的UGC內容已經包羅萬象,但“在國外買買買”不只是社區初期形成的動能,還一直是小紅書最硬核的那部分用戶的需求,所謂的社區基因,這多少限制了它在用戶上突破“次元壁”。從這一點上說,小紅書面臨和知乎類似的商業化困境。

此番架構調整後,小紅書的目標和路徑似乎更加明確:

第一,繼續做高DAU。官方稱春節前用戶量突破了2億,春節期間活躍用戶同比增長了三倍多,這離不開一系列行銷動作——在多個地方衛視中露出,獨家冠名東方衛視、15秒TVC廣告、大規模撒幣發紅包等。

第二,吸引更多的品牌入駐、銷售和投放。交易傭金、開屏、信息流廣告之外,去年底小紅書上線了官方品牌合作人平台,規定必須經過官方認證的品牌在開通账號後才能通過博主做廣告,且博主必須標示“廣告”。這是官方規範此前灰色鏈條的開始,未來也可能效仿微博“微任務”、抖音“星圖”,抽取一部分傭金作為平台收入。

第三,維持小部分福利社自營,從社區筆記中發現潛在小眾爆款,先於其他平台提供商品,采銷保證利潤最大化。

看起來,小紅書的商業模式的重點,正在向它的股東阿里巴巴靠攏,為品牌搭建交易平台,賺廣告費和傭金。只不過,賣鑽展、直通車的時代已經過去,在信息流變現上,它甚至比淘寶還提早了一步。

若這條路能夠走通,那麽外界揣測的“阿里最終收購小紅書作為流量入口”,就幸運地不會發生了。

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