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韓系半導體迎來大考!漲價或將加速來臨

今年春節期間的疫情,對中國各行各業都造成了極大的影響,到目前為止仍有大部分企業在家辦公,這對於勞動密集型產業造成了很大的影響,截至目前中國方面的疫情已經得到有效控制,但是韓國方面的疫情卻開始呈現出了爆發的趨勢。

據韓聯社報導,韓國截至前日,已經確診229個新冠感染病例,韓國感染人數已經達到了420人左右,前兩日,SK海力士和三星工廠員工也都出現了確診病例,大批生產員工開始被動隔離。熟悉半導體芯片的朋友都知道,韓系存儲半導體在全球範圍內市場佔有率過半,所以韓系巨頭半導體出現大範圍隔離現象,這對於全球的科技供應鏈來說都是一個巨大的挑戰。

韓系半導體地位無可撼動

以DRAM為例,在2019年第二季度全球DRAM廠商自有品牌儲存器營收排名中,三星憑借著67.83億美元營收位居第一;SK海力士為42.61億美元,位居第二;這倆家韓國廠商的份額總和加起來達到了市場總和的70%。

三星去年月產能達到293.5萬片晶圓,SK海力士月產能約為174.3萬片晶圓,在全球範圍內來看,也已經達到了50%左右的比例,所以韓國半導體芯片產業如果不做好防護,全球的科技產業供應鏈都將受到大範圍波動,恐將重現幾年前的漲價風波。

影響已是必然 漲價或加速來臨

SK海力士對此進行了回應,海力士稱該員工並未進入半導體生產區域,目前利川工廠處於正常運行狀態。利川工廠設有總部,研發和DRAM生產工廠。為了防止“疫情”擴散,以及不中斷晶圓的生產和供應,正在準備核心設施的運營計劃和大型缺勤的應急計劃。

雖然原廠NAND Flash生產基地主要在海外,在大陸的工廠以及國內原廠也因為FAB工廠本身的防護等級高,相比影響較小,不過,大陸的封測工廠全面復工難度較大,導致成品生產以及測試造成一定的困難,再加上全國小區實行嚴控人員出入,以及物流等影響,將直接導致成品量交付不足,進而影響市場交易。

換個角度來看,雖然目前國內封閉管理的力度有些減緩,但是仍有大部分在家封閉,由此帶來了大量的線上需求。主要體現在遊戲、教學、購物、視頻等方面,這些將推動數據中心、企業等領域存儲需求的增加,尤其是對高性能、高容量的SSD需求較大,預計2020年企業級SSD出貨增幅將超過15%,而每個SSD平均容量將達到2.7TB,對於NAND Flash產業猶如注入強心劑。而且在5G物聯網產業技術的推動下,勢必會催生大量的智能終端設備,即使在後半年存儲產業產能恢復後,也會出現供不應求的局面,所以2020年存儲行業的漲價風波或將加速來臨。

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