燃財經（ID:rancaijing）原創
作者 | 黎明
編輯 | 魏佳
盒馬變了，小象撤了，京東彷徨了。仿佛一夜之間，新零售變天了。
2019年上半年，一路巨頭加持、奪命狂奔的生鮮新零售，一頭扎進了深水區。就像水性尚淺的孩子面對水底的壓強手足無措，這些新零售的玩家們陷入了集體焦慮。
小象生鮮陸續關閉了北京城外的五家門市，隻保留了北京兩家大本營作為試驗田，同時乾起了買菜的生意。京東7FRESH又進行了一輪高管變動，京東老臣王笑松被調崗，5年1000家店的目標遙不可及。
更關鍵的是，傑出人士生盒馬鮮生，在今年4月宣布將關閉首家線下門市。
這是一個不好的信號。就像在打仗的時候，總需要有一個專職扛旗的人，只要旗還在，大家就會往前衝。如果旗倒了，那這場仗基本就完了。盒馬，就是新零售行業中，那個扛旗的人。
有巨頭撐腰，新零售不會上演共享單車行業的一地雞毛，但毫無疑問各大玩家都進入了調整期。盒馬在狂奔之後，開啟一輪填坑之戰。美團不撞南牆不回頭，撞牆之後則毫不猶豫開始大撤退。京東的變革如火如荼，新一輪裁員或許正在醞釀，7FRESH如履薄冰。
這些互聯網上半場的勝出者，埋頭衝進了互聯網下半場新零售的主場。但線下的戰場，絲毫不亞於線上戰火的猛烈。
盒馬、小象、7FRESH，他們究竟怎麽了？讓我們撥開雲霧，一探究竟。
盒馬鮮生：狂奔過後的填坑之戰
2019年，生鮮新零售的模範生盒馬鮮生，悄悄踩下了急刹車。
首先是開店速度開始放緩。根據公開數據，過去三年，盒馬鮮生每年的開店數量分別是8家、17家、95家。2019年上半年，其最新的開店數據是30家。開店高峰集中在2018年，下滑跡象則出現在2019年。
“2018年可以說是奪命狂奔，2019年明顯開店開不動了。”一位接近盒馬的供應商人士說。
其次是開業以來首次關店。4月30日，盒馬宣布，位於蘇州市昆山吾悅廣場的門市將於5月31日閉店。上述供應商人士透露，盒馬蘇州店選址不理想，導致經營業績不達標。
按照盒馬創始人兼CEO侯毅的說法：2019年將是盒馬的填坑之戰。
侯毅是上海人。2015年初，他與老鄉、時任阿里COO的張勇在上海的一家咖啡館見面，兩個月後就創辦了盒馬。盒馬的第一家店在2016年1月落戶上海金橋。同時，侯毅還獲得了阿里的花名——老菜。
接近盒馬的業內人士徐益飛向燃財經（ID:rancaijing）回憶，盒馬的誕生，在零售行業是一個標誌性事件。盒馬當時有兩點非常唬人。“第一是認知的降維打擊，它提出的新概念太多了，上來就把傳統零售人的認知拉開了三個街區；第二是它不僅看起來很炫，上海金橋店還能賺錢。二者疊加，大家就崩潰了。” 徐益飛說。
當時的背景是，傳統商超連續五年增速下滑，線上增長也開始遭遇天花板。電商的發展，打掉了傳統商超的標品，只剩下生鮮品類這塊最難啃的硬骨頭。
侯毅在阿里的集團層面獲得了馬雲的支持和放權。這意味著，盒馬在阿里的體系內爭取到了更多資源傾斜。從2016年開始，馬雲開始在公開場合頻繁提及“新零售”，並在2017年親自到訪盒馬上海金橋店品嚐海鮮，在聚光燈下為盒馬月台。
盒馬在2019年之前的發展邏輯是：跑通商業模型，然後批量複製，快速開店。“有多少開多少，先把店開起來再說。”2018年開春後，盒馬就搞了個開發商誓師大會，並釋放出“盒區房”概念，然後保持著平均每四天開一家店的速度。
步子邁得太大帶來了一些問題。被吐槽最多的是，盒馬只能在上海開，沒法規模複製。
2018年8月，侯毅帶著管理團隊飛到北京，免去了陳冬青（花名宏濤）的北京大區總經理職務，任命張筱津（花名林浠）為北京大區總經理。消息人士稱，業績壓力是這次北京換帥的主要原因。侯毅在日後說，“北京人做了北京盒馬總經理以後，商品結構往北京大調整了以後，銷售就大幅度增長……”
大概也是在那個時候，侯毅開始意識到盒馬需要因地製宜。此前，盒馬因為不招北京當地人的消息而引起軒然大波。
從2018年底開始，一個明顯的變化是，盒馬變了。盒馬小站、盒馬菜市、盒馬F2，各種各樣的新業態湧現出來，搶了盒馬鮮生的風頭。“我們也在反思，盒馬是不是最佳的商業模式？”，“原來的方法確實是有他的局限性”，侯毅在隨後的採訪中承認了這種變化。
變化的核心邏輯在於：盒馬單一店型拷貝全國的計劃破產了，要將各大核心城市覆蓋掉，就需要開發適應當地的情況的不同版本的店。分層運營體系——這個詞在2019年開始出現在侯毅的公開講話中。
小象生鮮：撞得最痛，撤得最快
據燃財經了解，美團正在對小象生鮮進行戰略調整，重點向買菜業務傾斜資源，小象內部默認先以C店（買菜業務）為主，而之前的生鮮超市業態在短期內將不再進行擴張。美團CFO陳少暉此前在財報電話會議上稱，未來會更關注於社區裡的小商店零售——美團買菜。這意味著，小象的敵人，由盒馬變成了每日優鮮。
小象是盒馬的眾多模仿者中，行動最早、關注度最高的一個。
曾參與美團新業務孵化、小象事業部員工趙東告訴燃財經（ID:rancaijing），2016年盒馬剛出來，美團為了搞清楚盒馬的商業模型，前前後後派了十來個團隊去上海金橋店考察。蹲了幾天，他們把盒馬的成本結構拆解得清清楚楚。最後他們發現：盒馬的商業模型成立，可以賺錢。
考察歸來，美團高層將內部孵化的小店業務進行轉型，大力投入資源做小象。
但小象的開店進程並未達到預期。自2018年10月常州三店同開後，小象就停止了擴張，一年開20家店的計劃流產。2018年底，美團開始縮減對小象的資源傾斜。“小象不賺錢，靠外賣和酒旅養著，去年底開始明顯感覺地位降低了。”一位小象內部員工說。
常州三店剛落地，負責小象業務的薑躍平離任。薑躍平是大眾點評的元老，美團點評合並後出任高級副總裁。在美團最新的架構調整中，小象所在的大零售事業群被分拆，成為獨立事業部，陳亮接替了薑躍平的位置。調整前，薑躍平和陳亮都是美團的SVP。薑躍平最後一次出現在公開場合是在2018年10月小象在常州的開業儀式上，他成為“最後一個離開美團的大眾點評高管”。
陳亮此前是美團酒店旅遊事業群負責人，在零售行業經驗不如薑躍平。事後看來，陳亮上位暗示了王興對小象進行大調整的決心。
4月中旬，小象蘇州的三家門市同時進入關店流程。在美團點評公布財報後的分析師電話會議上，CFO陳少暉表示由於投資回報率低於預期，已經關閉低線城市的5家小象門市。
徐益飛認為，盒馬上海金橋店的模型是個偽MVP（最小可執行產品），因為這個店能賺錢，結果把小象“帶到溝裡去了”。
“侯毅在上海金橋跑盒馬APP的主邏輯是，一定要保證客流充足，但MVP的核心是要全國可複製。然而放眼全國，上海金橋這樣的選址能有幾個？” 徐益飛說。
小象all in生鮮新零售的出發點是盒馬的模型成立，小象省去了前期跑模型的探索階段，但最大的不確定在於，盒馬1.0版本的模型，可能是存在缺陷的。
“這個模型的創始人，現在都遇到問題了，那些跟班學的人，還學得四不像，怎麽可能跑出來。” 徐益飛表示。
據介紹，小象內部分為採購、營運、供應鏈三大核心部門，營運部門的早期員工大部分來自沃爾瑪。趙東透露，小象內部在上傳下達方面存在一些問題。“上面的老闆們開會什麽都聊，聊的也很深很透。但是底下的人一無所知。”他認為問題出在主管級別，主管負責管理最末端的員工，但執行層對中高層的意圖理解和執行並不到位。
小象撤得也快，及時止損。2019春節前，美團買菜登陸上海，在上海虹口區周家嘴路試點。2個月後，美團買菜直接殺入北京市場，並成為下階段小象的戰略重點。有人認為，先上手試一試，撞牆就回頭，這是美團的一貫作風。
京東7FRESH：分拆整合，內憂外患
相比業務本身，京東7FRESH頻繁的高管變動和分拆整合，更吸引行業的目光。
7FRESH的第一家門市在2018年1月正式營業，當時京東剛完成歷史上一次關鍵的組織架構調整，京東集團CMO、京東商城輪值CEO徐雷成為了僅次於劉強東的二號人物。另外，京東生鮮事業部並入7FRESH，由王笑松全面負責，向徐雷匯報。
王笑松是京東的老臣，2008年被劉強東從沃爾瑪挖到京東，長時間執掌核心品類3C產品，以驍勇善戰著稱。在2017年開始籌備7FRESH之前，王笑松帶領團隊在京東內部孵化了京東生鮮。
這次調整讓王笑松在京東集團內部獲得了更大的權限，不僅全面負責7FRESH項目，同時還升任為京東集團高級副總裁。隨後在2018年1月的7FRESH首店開業儀式上，王笑松豪言2018年7FRESH將覆蓋北京，未來3到5年在全國開設1000家門市。
7FRESH的第二家門市在2018年3月如期正式營業。7FRESH大族廣場店和五彩城店，成為其最初的試驗田。
一位已經離職的7FRESH員工告訴燃財經，7FRESH早期真正的操盤手並非王笑松，而是杜勇。和王笑松的老資歷和高調作風不同，杜勇相對低調，他是7FRESH項目邀請來的職業經理人。
7FRESH和京東集團之間的關係，一直曖昧而遊離。7FRESH最開始是一個相對獨立的創新部門，來自京東集團的管制相對較少。一直到第一家門市開始試營業，7FRESH才在組織層面正式被並入京東集團體系。
然而，7FRESH的第三家門市，一直拖到2018年10月底才在天津開業。在這期間，7FRESH操盤手杜勇在3月帶領7FRESH團隊集體出走。
上述離職員工透露，杜勇團隊在出走之前，7FRESH內部有兩套人馬，一套是杜勇的零售團隊，另一套是王笑松的生鮮團隊。這本來是兩個並行的體系，後來在2018年1月的架構調整中合並成了一個整體。
關於杜勇的出走，業內流傳著不同的聲音。有意思的是，杜勇在離開7FRESH不久，就創辦了一個新的“生鮮+餐飲”品牌T11，並獲得了IDG、光大控股新經濟聯合領投，國美、遠望資本、壹叁資本跟投的過億元天使輪融資。
從名稱來看，7FRESH和T11都跟便利店品牌7-ELEVEn有一些貌合神離的關聯度。京東取了“7”，杜勇取了“11”。而在商業模式上，毫無疑問T11將成為7FRESH的新對手。
杜勇離開後，7FRESH沉寂了半年，在2018年9月召開戰略合作簽約發布會，簽下了與保利、大悅城、萬科、越秀、綠地等16家地產商。王笑松稱全國戰略布局正式啟動，京東7FRESH將進入快速擴張階段。
然而，2019年4月初，王笑松突然從7FRESH事業部總裁的位置被調崗。王笑松的離任，不僅正式宣告了2018年底開店50家計劃的破產，也讓未來五年門市數達到1000家的計劃起了變數。
一些小道消息在流傳。王笑松被調離前後，有消息稱京東生鮮事業部將在618之後，進行新一批裁員。另外有傳聞稱，京東生鮮與7FRESH將再次分拆，7FRESH可能被出售。
京東方面否認了7FRESH被出售的說法，並在5月30日新開了一家京東七鮮美食生鮮超市。在開業儀式上，王敬以7FRESH業務負責人的身份首次對外亮相。王敬接下了王笑松立下的1000家門市的大旗，但區別是，要用一些新的業態模式。另外，王敬表示未來將與行業零售企業進行合作。
“7FRESH可能是因為經營出了問題，要不然誰也不願意去做聯營。”趙東猜測。
新零售大變局：荒島求生
時至今日，盒馬依然是新零售的一面旗幟，雖然扛旗的人，減緩了衝鋒的步伐，體態不如曾經優雅。
侯毅從來不認為盒馬在走下坡路，但他承認曾經的方法有一定的局限性。他曾經很自豪，認為盒馬可以拷貝到全國各地不走樣，可如今，不走樣卻成為盒馬最大的難題。
京東7FRESH第一家店開業後，這位曾供職京東，為京東設計搭建了京東物流體系的零售老將，在微信朋友圈吐槽前東家，稱7FRESH拿3C的玩法做新零售，是“電商野蠻人”。
日後他會發現，在這樣一個極具不確定性、快速迭代的行業，沒有任何一套成型的打法，可以通吃整個市場。雖然相互抄襲、彼此借鑒，已經成為生鮮新零售行業公開的秘密，但各大入場玩家依然在探索最適合自己的路。
一位參與了小象生鮮方莊店裝修的松下冷鏈員工告訴燃財經，新零售行業的變化迭代速度讓他感到不適應。過去他為沃爾瑪等傳統零售商做冷鏈工程，工期一般為3個月到半年，而小象生鮮將工期壓縮到了兩個月。
行業進入深水區，經過了三年的大步快跑，是時候放慢腳步調整步伐了。
新零售專家鮑躍忠向燃財經表示，新零售現在還處在摸索階段，因為沒有成功經驗可借鑒，但傳統零售又遇到了瓶頸，所以大家都在摸索。
行業的共性是，所有玩家都在變。
盒馬開始摒棄門市和品類完全標準化的連鎖化打法，針對不同的城市、不同的商圈，開發不同版本的店。小象全力轉型買菜業務，僅剩的兩家北京門市作為試驗田。“美團我覺得就是在試錯，它缺乏做零售的基因。” 鮑躍忠說。京東7FRESH的發展，則更多取決於管理層的信心和支持力度。
無論如何，新零售行業將在2019年迎來新變局。迭代也好，調整也罷，這是一場沒有終局的探索之戰。
*文中部分圖片來源於視覺中國和Pexels。應受訪者要求，文中徐益飛、趙東為化名。
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