抗B肝藥物市場一瞰：核苷類用藥成主流，內外企分庭抗禮

文丨Merlin

乙型肝炎病毒（hepatitis B virus，HBV）感染是一個嚴重的公共衛生問題。根據世界衛生組織在2017年發布的全球肝炎報告顯示，全球約有2.57億人感染B肝病毒，而根據國家疾控中心的數據，2018年全國B肝新發病人數為122.59萬人，死亡470人^[1]

B肝病毒的傳染性非常強，主要通過母嬰傳播、性傳播、血液傳播。近年來，隨著新生兒B肝疫苗接種率的提高，我國兒童B肝患病率明顯下降。但患者感染B肝病毒後，短期內對身體健康並不會造成很大的損失，而發病時，往往已發展成慢性B肝，治療困難，且預後較差。

我國治療B肝用藥的市場規模已從2011年的68.81億元增長到2015年的162.76億元，複合年均增長率（CAGR）為22.4%，增速較快。其中醫院市場是肝病藥物銷售的主要渠道，市場份額佔比約為80%。預計到2020年我國B肝用藥市場規模將達到200億元。^[2]

慢性乙型肝炎（B肝）的治療終點是：HBV脫氧核糖核酸（HBV DNA）水準長期抑製、B肝e抗原（HBeAg）消失[有或無抗HBeAg抗體（抗-HBe）血清學轉換]、丙氨酸氨基轉移酶（ALT）正常和B肝表面抗原（HBsAg）消失[有或無抗HBsAg抗體（抗-HBs）血清學轉換]。根據中國2015年《慢性乙型肝炎防治指南》，B肝治療藥物主要分為兩類：

一、干擾素（IFN），包括普通IFN-α和長效IFN-α；

二、核苷（酸）類的藥物，主要是拉米夫定，恩替卡韋等核酸類似物和阿德福韋酯、替諾福韋酯等核苷酸類似物。

已上市抗B肝藥物

1992年，美國FDA批準第一款干擾素甘樂能（IFN-α-2b）用於治療慢性B肝上市。2001長效IFN-α（佩樂能）獲得批準上市。2005聚乙二醇IFN-α2a上市成為唯一一款同時獲得美國、中國和歐盟批準的治療慢性乙型肝炎的聚乙二醇干擾素。

在核苷（酸）類抗B肝藥物中，拉米夫定（賀普丁，葛蘭素史克）於1998年獲得FDA批準上市，成為世界首款治療B肝的核苷酸類似物。此後2008年吉利德的阿德福韋酯作為首款抗B肝核苷酸類藥物批準上市，百時施貴寶的恩替卡韋相繼上市，目前已有多款藥物在售。

表1 國外獲批準抗B肝藥物

全球市場規模

用於慢性B肝治療的干擾素副作用較大，目前臨床上更多使用的是核苷（酸）類藥物。而2017版《EASL乙型肝炎診療指南》對使用核苷酸類藥物的推薦意見更清晰，對聚乙二醇干擾素療程及提前停葯標準推薦意見更明確，這也導致干擾素類藥物在B肝治療市場逐年下滑，所以儘管干擾素類藥物如派羅欣和佩樂能還能佔據一定的市場份額，但銷售額也在逐漸的減少。

核苷酸類藥物中，早期推出的拉米夫定和阿德福韋酯因其安全性和耐受性方面的限制已經逐漸退出治療一線，市場份額也逐漸的減少。近年來日本、美國、加拿大等多國治療B肝的相關指南中，均將恩替卡韋和富馬酸替諾福韋酯作為治療B肝的一線用藥。替諾福韋和恩替卡韋在2014-2017年的銷售額一直在10億美元以上，佔據了巨大的市場份額。

國內藥物市場

2015年4月至今，在中國獲得批準的干擾素有21種，但長效干擾素僅有廈門特寶生物生產的聚乙二醇干擾素α-2b注射液。2012-2017年，中國葯監部門批準了核苷（酸）類似葯47種^[3]。

同國外市場相似，目前我國核苷（酸）類B肝用藥約佔B肝用藥市場80％，逐漸成為治療B肝的主流用藥。核苷酸類藥物市場產品高度集中較高，主要是恩替卡韋、阿德福韋酯、拉米夫定和替諾夫韋，雖然替比夫定、拉米夫定、阿德福韋酯目前還佔有一定的市場份額，但銷售已呈下降態勢。

藥品市場規模排在首位的是恩替卡韋，2016年銷售額為87.30億元，市場份額為60.01%，遠遠領先於其他品種。其次為阿德福韋酯，2016年銷售額為24.19億元，市場份額為17.55%，雖與恩替卡韋同為抗B肝病毒一線用藥，但其規模已遠落後於恩替卡韋。儘管目前替諾福韋市場份額不高，但作為治療B肝的一線藥物前景可觀，特別是吉利德旗下Viread（韋瑞德）專利到期後，已有成都倍特、福建廣生堂葯業、齊正大天晴等多家仿製葯上市。

從企業市場份額佔比來看，2016年，抗B肝病毒藥物城市零售前10的企業市場份額佔整個零售的91.8％，市場集中度較高。前十的企業中，有６家國內企業，４家外資企業。正大天晴以28.1％市場份額位居第一，其核心產品恩替卡韋分散片在2016年的銷售額達35億港元。百時美施貴寶、葛蘭素史克、諾華、吉利德分別位居第二、三、四、五。葛蘭素史克的原研葯拉米夫定片和阿德福韋酯片專利到期以來，受到了仿製葯的強烈衝擊。

新葯研發情況

當前的抗病毒藥物，包括核苷（酸）類似物和干擾素都只能控制B肝病毒生成，卻無法清除存在肝細胞細胞核中的B肝病毒。目前可實現的重要目標是功能性治癒，即指俗稱的「轉陰」。全球的科研工作者均在努力開發新一代抗B肝病毒研發藥物的靶點和通路。

目前主要有直接作用抗病毒和間接作用抗病毒等方式。截至2018年7月，有39種新葯處於臨床階段。但多數集中在臨床試驗二期前，後續仍需進一步觀察。

雖然國內B肝新葯研發水準與歐美還存在較大差距，但是在國內創新政策推動下，不少企業一直在加強新葯研發，並取得了一定的成績。特別是廣東東陽光葯業的甲磺酸莫非賽定作為國內目前唯一在研的衣殼蛋白抑製劑，是具有獨立知識產權的新一代二氫嘧啶類藥物，具有不錯的抗B肝病毒效果，目前處於2/3期臨床試驗階段。

參考資料：

[1] https://www.chinahbv.org/457.html

[2] http://www.chyxx.com/industry/201703/503778.html

[3] The Analysis of Anti hepatitisB Virus Drugs Market

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