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氮化镓“闖入”千億消費級市場揭秘小米背後的幫手

過去一周,氮化镓(GaN)火了。

上周四(2月13日),小米年度旗艦手機小米10正式發布,隨之發布的一系列配件產品中,一款售價149元的Type-C 65W氮化镓充電器脫穎而出。

小米集團董事長兼CEO雷軍在發布會上介紹,氮化镓是一種新型半導體材料,做出的充電器體積特別小,充電效率卻特別高。像小米氮化镓65W充電器,比標配的65W充電器體積要小一半,而要把Mi 10 PRO充滿電只需要45分鐘。

就這樣,氮化镓首次“闖入”很多消費者的視野,並帶動A股相關概念股連續數日上漲。

查瑩傑是納微半導體中國區總經理,而納微是小米氮化镓充電器的氮化镓芯片和技術方案提供商。2月17日,查瑩傑在接受21世紀經濟報導記者專訪時表示,氮化镓並不是一個新鮮事物,它在國外已經推了十幾年,國內也早有研究,但大多是在軍工等高精尖領域,直到近幾年,慢慢開始在消費、工業、汽車領域應用。

事實上,小米也不是第一個吃螃蟹的手機廠商。去年11月,OPPO發布的RenoAce手機便搭載了氮化镓充電器;而在今年的CES上,更有超60款氮化镓產品相繼推出。

但這些產品,都沒有獲得像小米氮化镓充電器一樣的強烈市場反應。查瑩傑告訴21世紀經濟報導記者,小米是第一家將氮化镓充電器單獨零售的手機廠商,相比其他快充產品,小米149元的售價也創下了行業新低。在其看來,“小米的入局,將大大推動氮化镓的普及”。

“神秘”的氮化镓

氮化镓是由氮和镓組成的一種半導體材料,因其禁帶寬度(半導體的一個重要特徵參量,決定著器件的耐壓和最高工作溫度)大於2.2eV,也被稱為寬禁帶半導體材料。

外界更為熟悉的碳化矽,其實也是寬禁帶半導體,因此,氮化镓和碳化矽在特性上有很多相似之處,比如都有較高的電子遷移率和耐高溫性。

若進一步比較,氮化镓的高頻特性會比碳化矽更好,且矽基氮化镓的成本更低,應用場景主要是在10kw和900v以下。

品利基金在一份研報中指出,氮化镓目前的應用方向主要有三個:一是光電領域,如LED、VCSEL傳感器等;二是功率領域,包括快充頭、變頻器、新能源汽車、消費電子等電子電力器件;三是射頻領域,包括5G基地台、軍事雷達、低軌衛星、航天航空等領域。

納微成立於2014年,總部設立在美國洛杉磯,其創始團隊主要來自於IR(國際整流器公司)和仙童半導體。因此,納微雖然是初創公司,但其創始團隊的技術背景不容小覷,如納微聯合創始人Dan Kinzer,曾擔任仙童半導體的首席技術官,是第一代矽功率MOS和第三代氮化镓功率芯片的聯合發明者,已積累超過100項專利。

查瑩傑告訴21世紀經濟報導記者,在發展過程中,納微意識到,氮化镓作為新一代半導體材料,它將帶來的是迭代式的創新,這種創新不能僅依靠某一家企業,而是需要整個生態共同來推動。

“像氮化镓材料工藝的穩定性,相關的控制器、變壓器等外圍電路的成熟度,都對氮化镓的應用產生影響。”查瑩傑表示。因此,2016年,納微決定選擇適配器作為主攻領域,並開始布局“緊耦合高頻電源生態”,比如在最複雜的控制器和高頻磁芯方面,納微分別和德州儀器、安森美、日立進行了合作。

2018年三季度,是納微收獲的季節。得益於德州儀器和日立相關技術以及台積電工藝的成熟,納微開始為第一家客戶進行量產。據查瑩傑透露,納微的第一個量產產品是42W適配器加充電寶的組合,是和安克創新進行的合作,於2019年一季度在蘋果商店上線。

隨後,整個氮化镓市場開始逐漸被打開,納微的合作案例也不斷增多。截至目前,納微合作發布的氮化镓產品已經超過20款。

小米投資布局

在納微眾多的合作夥伴中,小米是一個特例,因為雙方除了產品的合作,小米還是納微的投資者。

查瑩傑告訴21世紀經濟報導記者,納微初次與小米接觸是在2018年上半年。當時,他帶著納微CEO去拜訪小米聯合創始人林斌,主要想去談一下產品端合作的事情。

經過會面,當天晚上,小米內部就開始溝通關於投資納微的事情,最後不到三周的時間,小米就完成了對納微的投資。對於這筆投資,納微內部的看法是,小米是一個非常有影響力的廠商,它的投資帶來的價值不僅僅是錢,而是在技術、產品上的加速,這對於納微而言,非常重要。

隨後,經過納微與紫米及酷科團隊一年多的合作研發,小米氮化镓充電器終於問世。查瑩傑告訴記者,與小米合作產生的影響已經開始顯現,在過去一周,納微已經陸續收到更多客戶的開發需求。

對於氮化镓未來的發展,查瑩傑表示,目前氮化镓的成本和矽比較還相對較高。但其預測,兩到三年內,氮化镓器件的成本就可以接近於傳統矽。

據悉,納微已發布的20余款產品中,有約15款是在美國市場,售價基本在50美元以上。而小米的入局,正在加速氮化镓產品的降價。

過去,小米一直在市場上扮演“價格屠夫”的角色,此次也不例外。這可能會對納微其他潛在合作夥伴產生影響,但它也確實加快了氮化镓產品的普及速度。

查瑩傑表示,隨著產量的提升以及高頻生態的逐漸完善成熟,將使整個氮化镓市場規模快速擴張。在900V以下的市場,氮化镓都有較大的應用潛力,這一塊佔據整個功率市場約68%的比重,按照整體市場154億美元來看,氮化镓在功率器件的潛在市場超過100億美元。

根據市場研究機構Yole估計,2024年,僅在手機和筆電快充領域,氮化镓市場可達3.58億美元;樂觀情況下,氮化镓功率市場規模將超過7.5億美元。

中信證券最新研報則認為,GaN材料具備高功率、高頻率、高導熱等優勢,所做充電芯片實現了輸出大功率的同時保持充電器體積可控。預計隨著用戶對便攜性的需求提高,2025年全球GaN快充市場規模有望達600多億元,同時加速GaN芯片在其他新興領域對Si基產品的替代。

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