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半導體產業之爭,日本會是半導體產業中“抽梯子”的人?

圖片來源@視覺中國

文|智能相對論(aixdlun),作者|陳選濱

近日,日本經濟產業省宣布,限制對韓國出口用於製造電視機和智能手機的三種半導體材料,其中包括氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫。

此重磅消息一出,韓國半導體產業首當其衝,三星電子、LG等韓國企業股價出現小幅度下降,情態不容樂觀。

截止目前最新消息,日韓因“限制半導體材料出口”的問題形成相對緊張的外交關係,一方面是因日方舉措而導致韓國民眾反日情緒高漲,抵製日貨的行為自民間興起;另一方面,日本經濟產業大臣世耕弘成對外表示,日方“根本沒有考慮”撤銷限制。兩國的對立應會持續一段時間,繼續影響兩國經濟貿易。

一向倡導貿易自由的日本為何突然韓國舉起“貿易製裁”的利刃?據數據顯示,2019年Q1兩國的貿易額佔比約為5.55%,韓國作為日本的第三貿易夥伴,在半導體供應鏈上更是上下遊協同共贏的利益關係。

這一次兩國之間的經濟角力,似乎更加耐人尋味,歷史、政治或技術的權重都值得思索。

技術思慮,日本會是半導體產業中“抽梯子”的人嗎?

德國思想家李斯特曾用“抽梯子”作為比喻,一個人當他已經攀上了高峰以後,就會把他逐步攀高所使用的梯子一腳踢開,免得別人跟著他上來。

回到日韓的貿易摩擦中,便存在這樣的思慮,是否因為韓國的半導體技術對日本造成了威脅,而導致日本對其進行製裁,踢開他繼續攀登的梯子?

回答這個問題,或許得需要從日本的半導體技術和整個半導體產業鏈開始講起。

三十年前,日本曾是全球半導體產業的霸主。

據數據顯示,1985年日本企業首次位居全球半導體銷量排行榜(包括DRAM在內)的第一名,其後五年內在半導體產業方面佔據全球的半壁江山,可謂盛極一時。

1987年日本在全球DRAM市場的佔比高達80%,全球TOP10芯片製造商中日企佔六席。1989年日本芯片全球市場佔率高達51%,同期遠遠超過美國的36%,彼時韓國芯片佔比僅為1%,完全無法與日本匹敵。

日本在半導體產業方面的強盛引起了美國的忌憚,日美貿易戰爆發。如同今日的中美貿易戰一般的可恥伎倆,早在三十年前美國對於同盟夥伴便是當頭一棒,直接衝擊日本的半導體產業。

過去,在半導體產業上,美國踢掉了日本的梯子。直至1996年7月,日美半導體協議結束,美國企業已經超越日本,佔據大部分半導體市場份額。

當然,從完整的半導體產業鏈來看,並不意味著日本從此退出半導體市場。在芯片製造上,陷於日美貿易戰的關係,逐漸向韓國和中國台灣轉移,便造就了今日美韓企業主導芯片市場的局面。

在半導體產業鏈的中遊,即集成電路(也稱為“芯片”)模塊,是上世紀80年代日企超越美國的核心產業,後因美日貿易戰而衰落。

之後,日本的半導體產業重心呈現“逆流而上”的戰略轉移,在產業鏈上遊的半導體材料和半導體設備兩大模塊“落戶”,逐步扎根發展繼續成為行業領袖。

就“光刻膠”這一類芯片製造的關鍵材料而言,根據中國半導體行業協會的數據顯示,日本企業佔據全球產業87%的份額,分別集中在日本合成橡膠、東京日化、羅門哈斯、信越化工、富士電子材料五家企業。

同時,在14種半導體的重要材料市場份額上,日本佔比均為50%以上,無疑是全球最大的半導體材料出口國。此外,在2018年公布的全球TOP15的半導體生產設備廠商中,日企佔7席,美歐分別各佔4席和3席。

半導體產業作為技術密集型產業,上下遊的技術壁壘都比較高,在材料與設備方面,日本具有韓國難以望其項背的競爭優勢。

所以,在思考是否緣於半導體技術的威脅而導致日方貿易製裁韓國,顯然有些不太合理,至少在目前的產業經濟層面和國際關係層面而言不理智。

其一,半導體產業鏈的中遊霸主是美國,日本若是有心重回芯片市場,需要直面的下一個重量級對手便是美國,此時陷入與美國的同場競技顯然不利於日本的發展;

其二,目前中遊芯片市場的水比較渾濁,中美貿易戰仍在持續影響,局勢走向還未明朗,日本此時入局無疑是在徒增消耗;

其三,作為上遊供應商,與下遊製造商應同屬為利益共同體,在技術上不存在威脅與敵對關係。限流下遊從產業供應鏈和經濟發展層面都具有反噬自身的負面影響,若是為了技術超越而限制韓國,無疑是飲鴆止渴。

流氓掐架,指東打西

對於日本當局而言,在中美貿易關係相對緊張的情況下,製裁領國同盟顯然是一種負向的經濟舉措,唯一的獲利點便在於政治籌碼。

不管出於什麽目的,日本的這種單邊製裁行為終究是一種不負責任的流氓行徑。當然,由目前披露的信息來看,日方並沒打算完全的卡死韓國的半導體產業。

限制,並非完全的禁運;“卡脖子”,並非要捏死韓國。如此遊刃有余的經濟舉措,更像是敲打一下韓國,在歷史問題上對於日韓關係的重新審視。

據最新報導,韓方欲要向美方尋求幫助,或許此舉更能契合日本的想法。可以預見,在中美如此緊張的情況下,美國斷不會眼看兩個東亞的重要夥伴“互掐”。此時,日本主導的日韓“貿易摩擦”便足以在美國的調和下由日本攫取更多的政治籌碼和利益。

醉翁之意不在酒,日本挑選在這個時間節點對韓國的半導體產業出手,看似經濟行為,實則政治博弈;看似對韓國痛擊,實則坐等美國入局,指東打西,在緊張的雙邊關係中獲取利益。

當然,歷史的走嚮往往比劇本的更加精彩,預計這場貿易摩擦會一直持續到7月21日日本參議院選舉之後,美日韓的“三國殺”遊戲有待觀望。

【鈦媒體作者介紹:智能相對論(微信id:aixdlun):AI新媒體,重點關注領域:AI+醫療、機器人、智能駕駛、AI+硬體、物聯網、AI+金融、AI+安全、AR/VR、開發者以及背後的芯片、算法、人機互動等。】

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