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廣電的“陽謀”:5G、改革和流媒體

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廣電網絡和中信、阿里的合作,掀起了板塊集體漲停的高潮。在高潮之外,廣電系全年看點仍然頗多。

除了原有的電視業務以外,廣電成為5G時代一個新的大平台的宏圖已經緩緩展開,新的藍海業務看點多多。

廣電系擁有的三張王牌,無論是深改辦文件注定的短期改革還是超高清視頻計劃指引的中長期發展方向,都會深深地改變其整個自上而下的體系和效率。輿論陣地必須鞏固,穩住。

01

發生了什麽?戰略合作,板塊集體漲停

21日,廣電網絡與中信集團、阿里巴巴分別達成戰略合作協議,標誌著有線電視網絡“全國一網”融合發展向前邁進了重要一步。

國家廣播電視總局21日宣布,在上午舉行的全國有線電視網絡融合發展戰略合作簽約活動上,中國廣播電視網絡有限公司與中國中信集團有限公司及阿里巴巴集團分別簽署了戰略合作框架協議。按照合作協議,廣電網絡與中信集團和阿里巴巴將在全國有線電視網絡整合發展、改造升級、產品開發和運營管理中形成戰略聯盟,各自投入相關優勢資源,共同進行規劃設計,積極謀劃探索,共同努力將廣電網絡打造成新型的媒體融合傳輸網、數字文化傳播網、數字經濟基礎網和國家戰略資源網。

受到消息的刺激和影響,廣電板塊集體封板,傳媒指數在帶動下接連大漲,成為當日的主線之一。從個股和板塊走勢看,之前一段時間已有預期,21日政策落地,意味著後續的動作還會繼續加快。

與此同時,國家廣播電視總局黨組成員、副局長張宏森在北京國際會議中心舉行的第27屆中國國際廣播電視信息網絡展覽會(CCBN2019)做了題為“立足新時代展現新天氣推動廣播電視高質量發展和創新性發展”的主旨演講。被市場解讀為行業將會加速整合的標誌之一。中央全面深化改革委員會正式將網絡整合和升級改造方案列入2019年工作要點,整合推動的級別很高,整合方案很可能年內就會落地。

02

為什麽重要?廣電大平台的野望

由於三大視頻網站和直播、短視頻平台的崛起,廣電網絡正在面臨用戶不斷流失的危局。對於進一步加強鞏固和拓展主流輿論陣地而言,是不利的局面。這種局面必須被扭轉。

根據海通證券數據,全國有線電視用戶數的發展情況可以看到,2015-2017年,有線電視實際用戶分別為2.36億戶、2.28億戶和2.14億戶,最後兩年分別下降3.13%和6.06%,呈明顯下降趨勢。另一方面,愛奇藝、騰訊、優酷、嗶哩嗶哩和直播平台,正是崛起於過去4年,用戶數和付費會員人數CAGR超過50%,替代趨勢明顯。

之前深改辦的文件顯示,2020年前全國廣電網將整合成為一張網。廣電之後拿到的5G牌照對應700M頻段,是理論上的優質頻段,具備信號好、成本低、傳輸穩定的技術優勢,通過商業化運作,可以在多個層面進行開拓,B端和C端都有機會,進而形成一個大平台。

本輪廣電和中信集團以及阿里巴巴的合作將僅僅是整合浪潮的開端,5月份預計將會首現5G牌照發放、國網和省網之間的換股、融資、重組,將是箭在弦上,迫在眉睫。

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