114億:聞泰科技聯合體溢價63%拿下安世半導體7成股權

　　澎湃新聞記者周玲

　　被譽為中資在海外收購最優質的半導體資產——安世半導體，最終被聞泰科技拿下。

　　4月23日，聞泰科技（600745）發布公告稱，公司全資孫公司合肥中聞金泰半導體投資有限公司和另外兩家公司——雲南省城市建設投資集團有限公司、上海矽胤企業管理合夥企業（有限合夥）組成的聯合體，受讓了合肥芯屏產業投資基金（有限合夥）持有的安世半導體的七成股份，成交金額為114.35 億元人民幣。

　　這較安世半導體七成股份的掛牌底價（70億元），溢價了63%。

　　安世半導體又叫Nexperia，其實質業務是荷蘭半導體巨頭恩智浦的標準產品業務。2016年，以北京建廣資產管理有限公司為主導的中國財團，以27.5億美元（大約181億元人民幣）對價，收購恩智浦標準件業務，該標的主要從事半導體通用分立器件、邏輯器件及功率MOS器件的研發、生產和銷售，其產品主要應用於汽車和通信等領域。

　　建廣資產是一家專注於集成電路產業與戰略新興產業投資並購的資產管理公司，母公司是有國資背景的中建投資本管理有限公司。

　　這次的標的轉讓方是合肥芯屏產業投資基金（有限合夥），其主要股東包括合肥市建設投資控股（集團）有限公司（持股 47.4392%），合肥瀚和投資合夥企業（有限合夥）（持股 42.2870%），合肥瀚屏投資合夥企業（有限合夥）（持股10.2328%），以及合肥芯屏投資管理有限公司（持股0.0409%）。合肥建設投資控股集團隸屬於合肥市國資委。

　　這次轉讓的標的企業是合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥），其經營範圍為半導體產業的投資、技術谘詢、技術研發和技術轉讓。

　　關於廣芯半導體產業中心（有限合夥）的轉讓，合肥芯屏和建廣資產還對受讓方提出了一定的要求，主要涉及五方面內容：

　　（一）承諾對於建廣資產提出的在合肥建立研發中心、銷售中心、晶圓工廠、封測工廠等落地方案，受讓方應無條件支持，讚成相關落地決策。

　　（二）承諾無條件支持建廣資產認可的資本化運作實施方案，確保按方案及時實施，並簽署相關協定及決議檔案。受讓方可提出符合證監會關於上市公司資產重組的相關規定，且不屬於證監會禁止和不鼓勵的並購重組方式的資本化運作方案，建廣資產可以參考該資本化運作方案的建議。

　　（三）承諾不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股注冊地，不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股的法人主體地位，受讓後合肥廣芯基金、合肥裕芯控股在法定存續期內不遷出合肥市。

　　（四）承諾受讓後繼續履行原合肥廣芯基金對外簽訂的協定至期滿（經協商一致雙方同意提前終止的除外）。

　　（五）承諾受讓方及法定關聯方未從事與Nexperia B.V．具有直接競爭關係的相關業務。

　　而這次接盤合肥廣芯半導體產業中心（有限合夥）的聞泰科技，是一家手機ODM（原始設計製造）公司，主要業務是物聯網領域的研發設計和智能製造，其客戶包括華為、小米、聯想等主流手機品牌。但聞泰近年也面臨轉型壓力，此番借助這一收購，聞泰可以進入產業鏈上遊芯片領域。

　　聞泰科技稱，此次項目得標符合公司未來經營計劃和發展戰略，將對公司未來經營產生積極影響。

　　但截至本公告披露日，本項目尚未簽訂正式合約，聯合體中三家公司的具體受讓比例、合約條款以及對聞泰的影響存在不確定性，具體細節以最終簽署的正式合約為準。

　　據悉，與泰科技曾與東山精密、曠達科技一起競購。由於此前聞泰科技在中國財團出資收購安世半導體時曾出資2億美元，因此具有優先購買權。

　　據了解，這次與聞泰科技一起並購的兩家公司雲南省城市建設投資集團有限公司和上海矽胤企業管理合夥企業（有限合夥）都與聞泰科技關係密切。

　　雲南省城市建設投資集團有限公司通過子公司雲南融智資本管理有限公司持有聞泰科技5%的股份。而上海矽胤企業管理合夥企業（有限合夥）則是著名產業資本武嶽峰的子公司。而武嶽峰旗下子公司也持有聞泰科技5.51%股份。

　　值得一提的是，聞泰科技宣布這次收購的背景之一是，國內對加大半導體投資呼聲越發強烈之際。

　　目前，上海萬業企業股份有限公司（600641）也在籌劃以發行股份及支付現金方式，購買收購上海凱世通半導體，後者主要生產離子注入機。

責任編輯：陳悠然 SF104