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華泰證券2017年淨利潤92.77億 財富管理轉型提速

  3月28日晚間,華泰證券公布2017年報,報告期內營業收入211.09億元,歸屬於母公司股東的淨利潤92.77億元,同比分別增長24.71%、47.94%;多項主營業務指標穩居行業前列,收入結構持續優化,確立了有利的行業地位和影響。

  投資顧問佔比行業領先

  2017年,證券公司股基交易傭金率水準持續下降,傳統盈利模式日漸式微,華泰證券積極適應政策和市場環境變化,不斷擴大客戶基礎與客戶資產規模,穩步構建以綜合金融服務為核心的財富管理發展模式。

  根據WIND統計,報告期內公司股票基金交易量合計人民幣19.01兆元,市場份額為7.86%,連續四年排名行業第一,累計客戶數超過1,200萬,客戶資產超過2.7兆元。

  華泰證券大力推進投資顧問隊伍建設,根據中國證券業協會統計,截至報告期末,母公司從業人員中投資顧問佔比25.43%,行業排名領先。

  華泰證券旗下“漲樂財富通”APP持續領航業界,累計下載量已達3,742.45萬,根據易觀數據,2017年平均月度活躍用戶數為583.96萬,月活數長期位居證券公司類APP第一名。報告期內,“漲樂財富通”移動終端客戶開戶數110.58萬,佔公司全部開戶數的98.49%。

  在金融產品方面,管理體系持續完善,銷量和保有量穩步提升。資本中介業務方面,持續優化客戶結構,強化風控。截至2017年末,母公司融資融券業務餘額為人民幣588.13億元,市場份額5.73%,排名行業第二;公司股票質押式回購業務待購回餘額908.75億元,行業排名第三。

  投行標杆項目引領市場

  近年來,資本市場的縱深發展和直接融資比重的不斷提升,為證券公司機構服務業務發展提供了戰略性機遇。

  2017年,華泰證券完善以客戶為中心的大投行一體化運作體系,進一步擴大了機構業務的市場影響力。報告期內,經重組委審核通過的並購重組交易金額人民幣973.04億元,位居行業第一。華泰聯合證券協助三六零完成美股私有化、拆除紅籌架構等階段,最終在A股重組上市,成為2017年最大交易規模的重組上市項目(首次披露口徑),也是A股迄今為止最大的互聯網企業上市項目。

  股權承銷業務聚焦重點區域和行業,深耕優質客戶,品牌效應不斷提升。根據WIND統計,公司股權主承銷金額(含首發、增發、配股、優先股、可轉債、可交換債)人民幣1,105.72億元,行業排名第五,再融資承銷家數排名第二。江蘇銀行優先股項目募集資金200億元,是境內市場2017年唯一掛牌上市的優先股。

  債券承銷業務重點布局優勢產品,持續推進創新驅動策略。根據WIND統計,公司全品種債券主承銷項目329個,規模2,016億元,其中,可交換債券市場承銷家數連續三年穩居行業第一。華泰聯合證券聯席主承的中交集團160億元可交換債券,是目前市場上規模最大的私募可交換公司債券。

  主動管理資產規模排名行業前列

  隨著資產管理新規的頒布,資產管理業務開啟去通道化進程,華泰資管公司回歸資產管理本源,以多樣化的金融產品滿足客戶多元化的投融資需求。

  根據中國證券投資基金業協會數據,截至2017年四季度,公司資產管理月均規模人民幣7,885.62億元,行業排名第二;主動管理資產月均規模2401.87億元,行業排名第四。

  根據WIND統計,2017年華泰資管公司新增發行ABS產品37隻,發行規模463.52億元,行業排名第三。ABS項目在不動產金融、國際化領域取得突破,發行國內首隻以外幣(美元)計價ABS產品、首單飛機租賃ABS,有效吸引美元資產在境內投資,填補國內空白。

  報告期內,華泰資管公司首隻公募基金——華泰紫金天天金貨幣ETF成功發行,隨後相繼發行成立零錢寶、紅利低波公募基金,逐步建立覆蓋低、中、高風險等級的產品線,合計管理規模人民幣52.19億元。

  國際業務收入佔比增至8%

  資本市場的雙向開放加速了證券公司國際化進程。報告期內,華泰金控(香港)持續推進國際業務發展,年報顯示,國際業務佔總收入比例為8.05%,同比增長6.74個百分點。

  華泰證券於2016年收購的統包資產管理平台(TAMP)AssetMark,在去年實現史上最好成績。截至報告期末,AssetMark平台管理的資產總規模(AUM)達到424億美元,較2016年底增長約31%;平台總計服務超過7,100名獨立投資顧問、196,000個終端账戶。報告期內,超過900名獨立投資顧問與AssetMark新簽訂合作協定。

  截至2017年第三季度末,AssetMark在TAMP行業中的市場份額為9.5%,排名第三。華泰證券正在借助AssetMark的收購,助力公司投顧平台的優化和服務效率提升。

  此外,在資訊技術方面,公司大力推動從技術支撐服務到技術驅動業務發展的跨越,報告期內,資訊技術人員佔員工總數已經達到6.61%,推出了定製化交易服務平台(MATIC)、行情產品(INSIGHT)等功能先進的業務系統及服務平台, IT投入水準、專業人才規模和技術創新實力位居行業前列。

責任編輯:郭春陽

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