金融科技來勢洶洶 傳統銀行業該如何應對？

騰訊科技訊 據國外媒體報導稱，新加坡星展銀行CEO高博德（Piyush Gupta）在一年前的數字戰略會議中向投資人表示，如今的在線金融客戶比傳統銀行客戶更有利可圖，而他的這番話也讓星展銀行股價大幅上升。

自從兩年前在印度和印尼推出移動平台數字銀行Digibank後，已經有超過260萬人通過指紋識別匹配自己在國家生物庫識別中的數據注冊了這一服務。這些新的數字客戶平均股本回報率為27%，遠高於傳統銀行客戶18%的回報率。

星展銀行表示，自己平均從每個數字用戶上獲取的營收達到930美元，幾乎是傳統客戶的兩倍多。在獲得客戶成本方面，數字客戶每年的獲取成本和後台管理支出大約為344美元，而傳統客戶的獲取成本和後台管理支出為220美元。

這些數據解釋了星展銀行股價在去年上漲逾40%，超過幾乎所有主要競爭對手的原因所在。儘管星展在今年損失了一些收入，但其439億美元的市值依舊高於許多歐洲競爭對手，其中包括巴克萊銀行、西班牙對外銀行和德意志銀行。

如今，單在歐洲就有1400家新型銀行、支付供應商和金融科技企業在2005年以後成立。根據埃森哲的數據顯示，他們在2016年總營收達到了417億美元，相當於整個行業營收總量的6-7%。

在這一背景下，許多大型科技企業也開始加碼自己的金融科技業務。

比如，亞馬遜向自己平台的商戶提供支付服務和貸款服務，Facebook在愛爾蘭申請了電子貨幣執照、旗下WhatsApp應用在印度大力推行電子支付、阿里巴巴和騰訊則已經成為中國規模達到5.5兆美元支付行業的最主要玩家。

“目前的情況是，新的數字化金融玩家已經入場，傳統銀行的地位正在受到威脅。”埃森哲金融服務主管理查德-蘭博（RichardLumb）說道。

對此，英國《金融時報》指出傳統銀行業正在采取不同的方法應對這一威脅。從廣義上說，他們應對金融科技來襲的方法主要分為五類：

1. 進攻

最好的防守便是進攻，這些銀行擁有最先進的數字化戰略。就拿星展銀行來說，他們推出了自己的數字銀行，以捍衛他們的市場地位。

大約2年前，高盛推出了自有數字信貸平台Marcus。截至目前，這一平台已經積累了超過260億美元存款和30億美元客戶貸款，營收超過10億美元。Marcus不久前登陸了英國市場，這是該平台的第一次國際擴張嘗試，並試圖通過高利率吸引儲戶。

荷蘭ING銀行也採用了類似的方法。該行去年推出了一款名叫Yolt的財富管理應用，為客戶提供了管理自己所有財務資訊、跟蹤消費和儲蓄資訊的平台。目前，Yolt在英國已擁有超過40萬注冊用戶，並在近期宣布了自己在法國和意大利的擴張計劃。

2. 收購

受製於成本和維護老舊系統的複雜性考慮，有時銀行更願意通過收購或者投資初創企業的方式打造自己的數字平台。

奉行這一戰略的典型例子就是西班牙對外銀行，該行過去收購了一系列數字初創企業，並斥資2.5億美元幫助旗下獨立資本投資公司PropelVenture Partners在全球範圍內對金融科技企業大舉收購旗幟。

法國BPCE銀行集團也效仿了西班牙對外銀行的做法，該行去年收購了德國在線銀行Fidor，後者在德國和英國擁有超過12萬在線金融客戶。

3. 合作

雖然銀行大佬們一直在抱怨自己面臨的是一場不公平競爭，因為大型科技集團所提供的金融服務沒有傳統銀行所面臨的繁重監管，但這並沒有阻止一些銀行與大型科技集團展開合作。

一個例子便是摩根大通和亞馬遜之間存在的潛在合作關係，這一合作將讓美國最大銀行和最大的電子商務公司攜手。摩根大通將得以訪問1億亞馬遜Prime客戶數據，並最終將合作擴展到如亞馬遜支票账戶等領域。

在亞洲，渣打銀行與支付寶推出了數字匯款服務，使用區塊鏈技術迅速、廉價地實現跨境匯款。雙方還與菲律賓GCash錢包展開合作，幫助人們通過手機實現在香港和菲律賓之間的轉账匯款，並計劃將這一服務推廣到其他市場。

4. 多樣化競爭

雖然傳統銀行的核心支付和貸款業務可能面臨來自數字競爭對手的巨大壓力，但部分銀行正在利用新技術開拓新市場。

加拿大皇家銀行首席執行官戴夫-麥凱（Dave McKay）最近公布了一項新戰略，即試圖將加拿大最大銀行轉變為一個更廣泛的“金融平台”、提供多樣化的服務，包括注冊公司和在Airbnb幫助人們出租房屋。

比如，當客戶正在尋求購買或出售房屋時，加拿大皇家銀行就可以提供附近地區的研究報告、提供搬家、油漆房屋等附加服務。

其他一些銀行也在積極拓展新業務，巴克萊銀行提供儲存重要檔案（比如護照和出生證明）在雲端的服務、澳洲聯邦銀行則為企業提供客戶消費習慣的每日報告等。

5. 屈服

有時，銀行發現自己所面臨的威脅數字太大，以至於自己只能改變現有業務模式來求生存。

西班牙桑坦德銀行執行主席安娜-博廷（Ana Botín）表示，自己是在看到兒子使用競爭對手的服務實現了更快速的海外轉账服務後，說服桑坦德銀行推出了基於區塊鏈技術的跨境支付系統。

五年前，法國巴黎銀行成立了數字化品牌Hello Bank。後者目前擁有超過300萬用戶，其中包括部分通過收購金融服務公司Consorsbank所獲取的用戶。

然而，也並不是所有在線金融服務的推出都能一帆風順。

瑞銀今年8月表示，自己關閉了旗下在線投資服務SmartWealth。瑞銀在2016年作為10億美元投資的一部分，推出了這一數字財富管理平台，以期吸引到更多年輕客戶。但該服務高額的服務費和入場金額限制令許多潛在客戶望而卻步，瑞銀也在最後認為這一服務的“短期潛力”有限而選擇將其關停。（綜合/湯姆）