佳兆業集團擬發行本金額為1億美元的可換股債券

智通財經APP訊，佳兆業集團(01638)公告，公司、配售代理人及認購人於2018年12月28日訂立配售代理及認購協定，據此：公司已就配售本金總額為1億美元的債券，委聘海通國際證券集團有限公司為配售代理人;公司已同意向投資者(包括認購人)發行及出售債券;及認購人已同意購買若乾債券本金額。

債券由發行日期(包括該日)起按年利率10.5%對未償還本金額計息。利息須每半年於期末支付。到期日為2021年7月14日

債券可根據債券的條款及條件兌換為換股股份。基於初步換股價每股股份5.00港元及假設債券按初步換股價悉數兌換，債券將兌換為1.566億股新股份，佔：於公告日期公司現有已發行普通股本約2.58%;及公司經配發及發行換股股份擴大後普通股本約2.51%。

發行債券估計所得款項淨額將約為9840萬美元。公司擬將債券發行所得款項淨額主要用作再融資其現有債務。