美國時間周四下午，亞馬遜公布了2019年Q1財報。第一季度矽谷電商巨頭總收入達到597億美元，比去年同季度增長16.9%，淨利潤達到36億美元。雲計算依然是利潤排頭兵，今年第一季度拿下77億美元營收，同比去年同季度增長41%。第一季度亞馬遜每股收益為7.09美元，大勝分析師此前估計的4.09美元。2019年第一季度，亞馬遜的股價已經上漲了28%，是僅次於蘋果和微軟的全球市值榜眼。
電商、AWS等中堅業務不斷上升之際，亞馬遜的實體業務（全食超市）也開始發力，在2019年Q1有了1%的業務提升，終止了繼續下滑的趨勢。收入生力軍廣告業務，在第一季度貢獻27億美元，相比去年同期增長34%，其之後的發展潛力依然備受期待。
在經歷了第二總部撤出紐約、掌門人貝佐斯婚變並被沙特政府監聽等不利新聞後，亞馬遜表現依然穩定。Stifel的分析師給亞馬遜股價開出了2300美元每股的高價預測。截至當天收盤，亞馬遜股價增長約1%。
拿下蘋果 雲計算堅挺 但有挑戰
作為全球雲計算排頭兵，亞馬遜的AWS業務很長時間以來一隻都是公司的營收和利潤頂梁柱。2019年第一季度，AWS雲計算營收達到了77億美元，相比去年統計增長41%，延續了其從2017年第一季度就開始的高於40%的增長。AWS的營業利潤達到22億美元，相比去年同期增長59%。
根據外媒消息，在AWS的客戶中，甚至出現了蘋果公司的身影，後者每月需要向亞馬遜“上繳”3000萬美元的雲計算費用，而不是打造自己的雲計算平台。
當然，雖然佔有全球雲計算平台50%以上的份額，但是雲計算的高額利潤也吸引了其他巨頭擠入市場。剛剛在一天前公布財報的微軟，其雲計算平台 Azure 的收入增長飆升了 73%。包括 Azure 在內的微軟商業雲業務當季增長 41%，至 96 億美元。雖然 Azure 的規模仍然遠遠小於競爭對手亞馬遜 (Amazon Web Service)，但 Stifel 分析師表示，它的增長速度超過了 AWS 在相同規模下的增長速度。受惠於此，“視窗帝國”的股價一飛衝天，成功突破兆美元市值。
雖然微軟和亞馬遜在雲計算規模上還不在一個數量級，但是雙方的競爭已經趨於白熱化。在IBM和甲骨文兩家公司相繼被排除後，亞馬遜和微軟成為唯二進入美國軍方雲計算平台招標的競爭者，100億美元的大單不知會花落哪家。
持續狂奔的廣告業務
雖然被歸為“其他”選項，但是亞馬遜的廣告業務一直是人們關注的焦點。2019年第一季度，亞馬遜的廣告業務收入為27億美元，同比增長34%，依然犀利。2018年亞馬遜的廣告業務收入超過100億美元，撐起了全公司收入的7分之一，同時使得亞馬遜成為繼谷歌和Facebook之後的第三大網絡廣告商。
雖然目前亞馬遜的廣告業務規模和Facebook、谷歌還無法相比，但是亞馬遜有一個殺手鐧——其擁有的無數用戶購物消費數據，相對於社交網絡和搜索，用戶在亞馬遜上留下的可以說是直通錢包的數據，可想而知亞馬遜如果加大力度，將會獲得怎樣的營收。事實上深知“神器”之重，廣告業務一直是掌門人貝佐斯刻意壓製的部門，不然也不會一直將其放在“其他”選項之中。
在Facebook的“劍橋門”影響下，人們對自己留在巨頭手中的數據越來越在意，這時候回頭看貝佐斯對於廣告業務的“低調”，自然能領會其用心良苦。
“由於亞馬遜在產品搜索領域處於霸主地位，會有越來越多的公司購買亞馬遜平台廣告來售賣商品，這將為亞馬遜提供更多好處。”Stifel的分析師摩根士丹利預計，亞馬遜廣告業務價值約為1250億美元，將成為亞馬遜三大支柱業務之一。
國際電商止血
最基礎的電商業務，依然是亞馬遜收入的大頭。今年第一季度亞馬遜北美電商貢獻了358.1億美元，國際電商收入161.9億美元。其中，北美運營收入為22.9億美元，國際電商運營虧損為9000萬美元。相比去年同期6.22億美元的虧損狀態，9000萬美元已經是相當不錯的成績。
在周四下午的電話會議上，亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky透露公司將在其後投入8億美元，將Prime會員的免費“兩日達”縮短成“一日達”。“我們一直在為客戶提供少於兩日的送貨服務，我們將繼續提供同日以及Prime Now服務，日後甚至進化到免費的一日達。”Olsavsky在會上說到。
一周前，亞馬遜宣布將暫停在國內的第三方平台電商業務，同時關閉國內物流中心，此舉被媒體解釋為“撤出中國”。由於佔中國電商市場份額較小，此消息未對亞馬遜的股價產生任何影響。
不太順利的2019開局
第二總部遇挫
從2018年11月到今年2月，經過小半年的談判後，亞馬遜還是宣布放棄在紐約和長島設立第二總部的計劃。在公開消息中，亞馬遜稱“興建新總部的承諾需要與州和當地（政府）官員有正面的合作關係，這些選出的官員要長期支持。”
按照原計劃，亞馬遜在紐約的第二總部，將會給當地帶來兩萬五千個工作崗位。當然為了留住亞馬遜，紐約州將為亞馬遜提供30億美元的稅收減免。不過，和紐約的政客同樣不滿亞馬遜落地的，還有紐約和長島的居民，後者舉行了反對遊行。在人們眼中，亞馬遜這樣的科技巨頭只是以自己的威望，來榨取當地政府的優惠稅收資源。
排除紐約後，亞馬遜將按計劃推進其在弗吉尼亞北部和田納西那什維爾的落地計劃。在亞馬遜老家西雅圖，公司已經取消了Rainier廣場大廈的續約，並將重要的全球運營團隊遷往臨近的Bellevue，其背後根本原因在於西雅圖政客企圖向亞馬遜這樣的科技巨頭徵收巨額“人頭稅”。
“先知“貝佐斯依然在帶領亞馬遜的信徒們尋找新的“奶與蜜之地”。
婚變不可能的任務
出軌、婚變、被爆私密短信，被沙特政府監聽，這一套令人窒息的操作聽起來像是能發生在伊隆·馬斯克身上的，而男主角換成了傑夫·貝佐斯，讓全世界都吃了一驚。
好在貝佐斯和前期麥肯齊都是理性的人，後者不禁將大部分亞馬遜的共有股權退還前夫，而且在宣布離婚協議後還在Twitter上祝福貝佐斯，風度優雅。最終，這場“世紀離婚”僅僅給世界上多造就了一個排名第三的新任女富豪，對亞馬遜和掌舵者貝佐斯毫發無傷。
中國電商夢碎
作為最早進入中國的國際電商，經過15年努力，亞馬遜終於把在中國的市場份額降到了0.6%這個可以歸為“其他”的地位。面對媒體新一輪“撤出中國”的消息，亞馬遜在“否認”的同時，也宣布將在7月起停止對平台上的第三方賣家提供服務。屆時，亞馬遜在國內的業務將剩下主要的三個，外國商品入華的跨境電商；Kindle電子書；AWS雲服務。
到底是本土化不力，還是主帥貝佐斯忙於平定北美市場，目前再來分析亞馬遜電商敗走中國估計已晚。不過，貝佐斯需要注意的是，他現在看好並在強勢進入的印度市場，同樣會面對曾經打敗過亞馬遜的一眾中國對手。（文/靖宇 投中網旗下CV智識）
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