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雲遊戲或成5G時代殺手級應用,兩條主線挖掘投資機會

2月27日午後,雲遊戲快速拉升,截至發稿,金科文化漲停,鵬博士、遊族網絡、三七互娛、順網科技等多股走高。

消息面上,華為此次推出的全新的平板MatePad Pro 5G版,其得益於5G網絡,遊戲流暢度也提升了約71%,無需下載和安裝,即能開啟隨時隨地隨心玩3A大作的全新雲遊戲體驗。

同時,TGS 2020東京電玩展(Tokyo Game Show)官方網站正式上線,本屆TGS 2020的口號為“未來,從遊戲開始”,將於9月24日至27日正式開啟。正在不斷發展的雲遊戲以及5G服務將為新世代的遊戲業帶來全新的面貌,為了契合主題,TGS 2020也將開設全新的“雲遊戲”展區,將展示最新的遊戲流媒體服務、周邊設備以及提供這些服務的基礎設施。

億歐智庫認為,5G應用浪潮席卷而來,雲遊戲則可能成為5G時代的殺手級應用。一方面,5G大寬頻、低時延的特性使雲遊戲流暢運行成為可能。反過來,雲遊戲高色深、高分辨率等要求使其對流量消耗十分巨大,這將能夠有效提升運營商的5G網絡利用率,從而促進5G在消費端的普及。

艾媒谘詢發布的《2019中國雲遊戲行業專題研究報告》顯示,預計2023年中國雲遊戲用戶規模將突破6億人,市場規模有望接近1000億元。不過2020年預計市場規模在68億元,尚處於起步階段。

國海證券指出,雲遊戲在中國5G的應用下得到市場關注,中國雲遊戲市場規模預計在2020年同比增加114.8%。美國頭部企業動視暴雪遊戲內容研發企業在摸索雲遊戲,以谷歌STADIA為代表的的雲遊戲平台中,NVIDIA也進入,雲遊戲成為各企業新發展的催化,中國目前遊戲企業也在發力,可關注騰訊、網易、世紀華通等頭部遊戲企業。

東興證券表示,雲遊戲主要消費群體是核心及硬核遊戲用戶。該群體對遊戲可玩性、遊戲畫質以及遊戲操控感等品質要求較高,雲遊戲畫質擊中該群體痛點。當前網遊向雲遊戲進化過程將是核心及硬核遊戲用戶向雲遊戲用戶轉化過程;雲遊戲利好追求高畫質的遊戲品類。角色扮演、策略經營、虛擬養成類遊戲三大遊戲品類將會受益於雲遊戲技術;雲遊戲利好端遊研發商、主機遊戲研發商以及二次元遊戲研發商。核心及硬核遊戲用戶對遊戲畫質的追求驅動遊戲研發商打造高品質遊戲,這類研發商主要為端遊研發商、主機遊戲研發商以及二次元遊戲研發商。

盈利模式方面,雲遊戲適合採用前向付費模式。前向收費模式可以降低運營商成本;國內重度和硬核遊戲用戶具有時長收費、買斷製及訂閱製等前向付費習慣。

建議從雲遊戲產業鏈及雲遊戲用戶兩條主線挖掘雲遊戲投資機會。

1)雲遊戲或將運營為王,運營商獲得產業鏈最大分成比例,建議關注具有雲遊戲運營能力的運營商;

2)雲遊戲主要消費群體是核心及硬核遊戲用戶。國內這批遊戲用戶主要聚集在部分網遊產品及遊戲社區平台,背後公司將在雲遊戲浪潮中具有發展優勢。

雲遊戲產業鏈相關標的:騰訊控股、網易、完美世界、吉比特等遊戲研發運營商;鬥魚、虎牙直播、嗶哩嗶哩、心動公司等遊戲社區。

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