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海底撈入場費1.7979萬港元 入場門檻史上最高

智通財經APP獲悉,內地連鎖火鍋店海底撈(06862)今日啟動全球路演,為期一周,並將於本月12-17日公開招股,17日進行IPO定價,於9月26日掛牌。

據銷售檔案顯示,海底撈IPO定價區間為14.8-17.8港元,擬發行4.2453億股新股,相當於擴大後股份8.01%,其中91%為國際配售,9%為公開發售,集資規模62.83-75.57億港元。

另有15%超額配股權,為全新股,集資可增至72.26-86.9億港元,每手1000股,入場費為1.7979萬港元。入場費超過此前歌禮(01672)的1.6161萬港元,成為以有作公開招股計香港史上入場門檻最高新股。

即使如此,市傳其未開始正式路演前,配售已有20倍超額認購。而按照上述招股價範圍計,未計行使超額配股權,市值為784.4-943.4億港元,計入行使超購權後,市值升至793.82-954.73億港元。

檔案現已確認5家基石投資者認購3.75億美元(約29.25億港元),以招股價中間價計,相當於集資約42.5%。其中,高瓴和景林分別承諾9000萬美元;摩根士丹利投資管理和雪湖資本分別8000萬美元;Ward Ferry為3500萬美元。

檔案稱,海底撈回撥最多至33%。

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