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一份最低7.9元,新冠抗原檢測價格戰一觸即發

文 | 《財經》記者 趙天宇 辛穎

編輯 | 王小

“最近生產非常忙。”2022年3月14日,一家已獲批上市的新冠病毒抗原檢測試劑盒企業人士告訴《財經·大健康》,藥監方面要求不惜代價組織生產、擴產能。

如同發令槍響。3月12日周六,國家藥監局公布第一批獲批上市的五款抗原檢測產品,可用於個人購居家自測,藥店經營者們也立即緊張起來。

“絕不能等競爭對手都開賣了,我還沒有貨。”一位藥店行業資深人士看到,幾大連鎖藥店在第一時間開始行動,老百姓、大參林、益豐、一心堂等各自聯繫新冠抗原試劑盒的貨源。抗原檢測是通過抗原抗體的結合反應來測抗原,特點是快速、簡便。

還沒獲批的企業,有點羨慕這種忙。“能分到第一杯羹,當然是最好了。”一家以海外出口為主的抗原試劑盒企業人士對《財經·大健康》說。

截至3月17日,已有14家款新冠抗原檢測試劑獲批在國內上市。據《財經·大健康》了解,中國有超過400家的生產企業,有能力出口抗原檢測試劑產品。

多位廠商人士提到,今年春節之後,海外的抗原檢測試劑盒訂單量逐漸縮減,這個趨勢普遍存在。中國市場的機會來得正是時候。

由於競爭者太多,即便每日傳來各地新冠抗原檢測試劑盒開售的消息,生產廠家,以及賣試劑盒的藥店、電商,並沒有多激動。相反,大家普遍對價格沒什麽信心。

擔心是有理由的。多地已經開始集采了,價格已被壓低,3月16日在山東省主導的魯晉兩省聯合採購中,抗原檢測最低價是每人份7.9元。

又要搶時間爭市場,又要盡力爭取政府訂單,在保證供貨的同時,還得頂住降價壓力。抗原檢測行業好像獲得了一夜暴富的金手指,但是價格戰一觸即發。

拿到證,搶時間

雖然是搶時間,藥店在選供貨方時,還是謹慎地考量。

藥店經營者們首要考慮的是供貨速度,越快越好。其次是了解產能情況,要保證能持續供應試劑盒,別賣著賣著斷貨了。

線上平台也緊急開啟加班模式。“這次是全線動員,周末產品、技術、合規、安全、品控、運營及商務合作同時啟動。”一位阿里本地生活員工介紹。

要不要挑挑試劑盒的品牌?在上述藥店行業資深人士看來,目前品牌的意義不大,只要獲得了藥監局批準的都可以。

抗原試劑盒的生產商,也在搶時間爭地盤,需要佔住大的零售端。3月14日,獲批後的第三天,華大基因就與八家機構達成合作協議,線上、線下全包。其中,既包括三大醫商國藥、華潤和九州通,也有連鎖藥店大參林、一心堂等,以及線上平台壹藥網。

“獲批比較早的那十幾家企業,還是挺有先發優勢的。”一家試劑盒企業的從業者感概她所在的企業,目前以海外出口為主,國內市場也在著手做,但得等拿到證。

試劑盒從業者們所說的“拿到證”,指的是國家藥監局的醫療器械批準證明文件,拿到了,方能在國內上市使用。

要想上市,最難的一關在審批環節。3月14日,國家藥監局器審中心發布通告,新冠抗原檢測試劑,需要與核酸檢測試劑進行對比試驗,並且臨床試驗需要在三家或更多的臨床試驗機構裡開展。

按國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明3月15日在聯防聯控新聞發布會的介紹,抗原檢測和核酸檢測的特異性不同,抗原檢測的特異性做的好的試劑可以達到99%,核酸檢測在方法學上的特異性是100%,即核酸檢測在方法學上面沒有假陽性,所以核酸檢測一直是確定新冠感染的一個依據,一個“金標準”。

由於疫情早期海外對於抗原檢測試劑盒的需求量大,因此中國有能力做這款產品的企業,多數選擇先出口。

一些企業掉頭瞄準國內市場,等在了國家藥監局的大門外。

上海良潤生物醫藥科技有限公司首席科學家張明東告訴《財經·大健康》,公司產品在進行國內的注冊申報,材料已經交到中國食品藥品檢定研究院,還需要按照審批要求進行相應的測試,以及完成臨床試驗,目前已與三家機構簽訂了臨床實驗的協議。

上述試劑盒企業從業者稱,對於後發的企業,意味著成本與時間的雙重考驗,不是一件容易的事。

400多家中國企業,已獲得過新冠抗原試劑的歐盟CE認證,有能力出口抗原檢測試劑盒,這是國泰君安研報列出的數據。一旦轉戰國內,勢必一片紅海。

張明東還沒確認過到底多少家企業在中國排隊等上市,出於商業嗅覺,“我估計不少”。

在排隊的企業羨慕試劑盒已上市的,但其實,已上市的產品在零售端的表現也沒有出現大爆發。

目前在各家電商平台,試劑盒的銷量不大。雖然在淘寶首頁熱推,一款原試劑盒上線當天,至下午3時,全國銷量約2000多份。

一位電商平台從業者不認為抗原試劑盒將“緊俏”,在其看來,上架試劑盒首日,其實很多消費者是以一種嘗鮮、好奇的心態去購買的,這並不是長期的需求量。

生產企業也願意強調自己的產能充足,為接下來的市場爭奪已備好糧草。3月12日首批上市的重慶明道捷測生物科技有限公司(下稱“重慶明道捷測”)相關負責人對《財經·大健康》介紹,公司的新冠抗原試劑盒,產能預計一個月左右可達到每天200萬份。

美團方面也告訴《財經·大健康》,據平台工作人員的了解,目前新冠抗原試劑盒的產能充足,供應鏈能力強大。自3月13日至今,已有近50家藥店在美團買藥上預售試劑盒,而且它們還在爭取抗原試劑盒生產廠家直接入駐,正在溝通中。

政府採購的優勢

最低價7.9元。3月16日,山東省集采中有11家企業參與競價五5家中選。7.9元的中標價,來自華大基因旗下公司,承諾單日供應量400萬人份。

獲批三天就迎來集采,抗原檢測試劑盒的降價速度,甚至比當初核酸檢測要來得更快。

華大基因的新冠核酸檢測試劑盒也是全國首家獲批,最先進入市場。2020年2月,新冠疫情暴發,彼時在武漢核酸檢測每人份價格在200元—300元不等。

至2020年4月,全國單人單檢核酸檢測指導價將至180元,湖北省集采降價幅度超80%,最低報價16.78元。到如今單人不超過40元,混檢一人僅8元。

到了抗原檢測,整個降價過程被壓縮在一周之內。

各地政府訂單在增加。3月14日,吉林省宣布緊急採購,在全國範圍內訂購了1200萬人份抗原檢測試劑。隨後,供貨商之一的萬孚生物主動將試劑盒價格下調至9.8元,儘管其在2021年4月廣東省組織聯盟集采中還曾報價16.8元。

3月15日,山東省發布集采文件,一天后完成招標,平均降價74.7%。“對於這個價格,我一點也不覺得奇怪。”張明東分析,目前有疫情的地方,政府採購需求很大。儘管該公司的試劑盒還處於申報階段,公司也已經開始接洽來自政府方面的採購訂單了。

參照以往的核酸檢測市場,在政府採購中,兩類企業被認為具有優勢。一位醫藥行業券商分析師認為,一類是產能大的龍頭企業,另一類就是有地緣優勢的本省企業。

量大的企業已經體現出一定優勢。比如,上述山東省的集采中提出,如果報價相同的話,那麽單日供應量大的企業可以優先中選。

和政府談訂單,本地企業有先天優勢。南京市首批採購的125萬人份抗原試劑盒,就來自南京諾唯讚,廈門為市民發放的抗原試劑盒也來自廈門安邦生物;向杭州捐贈試劑盒的博拓生物、萊和生物,也是杭州本地企業。

張明東認為,接下來一兩個月,抗原檢測試劑盒預計仍以政府採購為主,奧密克戎感染者有很多屬於輕症或無症狀,而且感染人數較多,抗原檢測作為初篩方式已在多地使用。後續,如果全國疫情逐漸平息,用量有可能會慢慢降下來。

降價走勢,在以往的核酸檢測市場已經很明顯。核酸檢測雖沒有納入醫保,但在過去兩年多,國家醫保局主導三輪全國價格聯調,最近的一次已經要求各地核酸檢測單人單檢不高於40元。至於各省的政府集采,有些企業核酸試劑供貨價已低至約5元。

類似的,到了抗原檢測這裡,政府採購也是樂見降價。考慮到降價趨勢,山東省集采提出,採購周期內,中選企業在外省集中採購產生新的更低中選價格的,企業應主動申報,山東省就低價聯動。

政府採購中對低價的青睞,讓抗原檢測行業對價格有點緊張。3月14日,天津市醫保局發布公告,開展新型冠狀病毒抗原檢測試劑產品信息集中維護工作。由於天津市醫保局一直負責國家高值耗材集采,業界開始猜測這是否屬於抗原檢測國家集采的信號。

一位知情人士向《財經∙大健康》介紹,抗原檢測試劑盒預計會保持省級集采的節奏。

價格戰一觸即發

無論是藥店、線上零售平台,還是生產廠家,哪怕抗原檢測試劑盒還在排隊等待上市,這些從業者談及接下來的價格戰,都給出了肯定的判斷。

張明東認為,接下來不大可能還保持零售幾十元的價格,降價是必然的。

阿里健康在3月14日的線上試劑盒銷售中,南京諾唯讚的抗原檢測家用試劑盒,20人份486元,平均24.3元每份;美團買藥當天上線江西省金盛大藥房的預售產品,32.8元一份。

從業者普遍認為太貴。“價格戰肯定會有。”上述以抗原試劑盒出口為主的企業人士告訴《財經·大健康》,在中國,除非想不到,但凡能想到的東西很多企業都有能力做出來,畢竟製造業是長項。抗原檢測獲批的產品一多,價格自然會下滑。

一位醫療器械流通領域人士介紹,目前他們接觸到的試劑盒出廠價在8元—12元不等。另一體量較小的流通企業也能拿到9元—14元的出廠價,“產能上來,後面還會降的”。

在藥店從業者的眼中,結論也是一樣,“最終一定會回到價格戰”。上述藥店業資深人士分析,各家的試劑盒產品在沒有明顯質量差距的情況下,剩下要比的就是讓利多寡,哪家公司給藥店讓利最多,哪家就有可能長久地得到藥店青睞。

考慮到只有在國內獲批上市的企業,才有資格參與這場價格戰,因此,這更像是一場憑票入場的局部戰爭。

已拿到入場券的重慶明道捷測公司,據其相關負責人介紹,前期已經充分規劃過,所以目前人員招聘、原料採購在按部就班進行。

“國內獲批後,原材料料價格立刻就漲了,不同產品的漲幅不一樣。”一位新冠抗原檢測試劑盒生產企業人員說,這就像新冠疫情剛發生的時候,口罩原材料價格也漲得快,隨後逐漸平複。

在美國、英國放開抗原自檢的時候,高特佳投資執行合夥人王海蛟觀察到,會突然出現多達幾億人份的大訂單,上遊的膜、塑料件等原材料價格,很快就漲起來;等到疫情稍穩定後,下一個季度可能就沒有訂單了。從抗原檢測在海外市場的發展來看,需求波動非常大,對生產企業的應變能力提出考驗。

有做海外抗原檢測的小企業,因為適應不了這種波動,退出市場了。王海蛟分析,這也適用於中國市場情況,未來的價格戰過程中,生產企業具備柔性產能,是非常關鍵的。當需求快速上升時,企業要具備快速招人、外包,兩三天內培訓上崗的能力。

今年2月以來,法國、美國、英國等多個國家取消全面防疫措施。部分國家不再統計感染人數。試劑盒廠商發現,出口抗原檢測試劑盒的訂單量,不再像以往那麽大,需求降低了。

海外抗原檢測市場,從降價趨勢上,也給中國提供了另一種參考樣本:馬來西亞的新冠抗原試劑盒,從39.9令吉一路降到4.9令吉,降價後相當於7.4元人民幣;在愛爾蘭,抗原檢測試劑盒一度達到8歐元,其後當地超市逐漸降價至5歐元,2.49歐元,到2021年11月底,價格已經降到1.5歐元;德國目前試劑盒零售價1歐元左右。

多位業內人士表示,抗原檢測的成本其實很低,“低至幾毛錢也差不多。”一位醫藥行業證券分析師分析,從出口海外數據看,抗原檢測試劑盒以1美元的出廠價,淨利率都能達到35%。

在王海蛟看來,對於中國市場,抗原檢測的機會能持續多長時間,要看中國防疫政策調整的節奏。目前,抗原檢測還是以補充的角色出現,未來與核酸檢測誰能成為企業的主要收入來源,取決於中國防疫政策的走向。

李金明的公開分析是,抗原檢測不能替代核酸檢測。“當抗原檢測是陽性的時候,一定要拿核酸檢測去做確認。但是核酸檢測是陽性,不管你抗原檢測是陰性還是陽性,這個被檢者都要當做新冠感染者或者確診患者來采取措施。”

(實習生王騰對本文亦有貢獻)

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