特斯拉新股發行價格定了：每股243美元

特斯拉新股發行價格終於定了：每股243美元，發行數在270萬-310萬股之間。該價格較最新收盤價略微折讓0.45％。過去一個月，特斯拉股價已經下跌15％。

路透社援引相關文件稱，特斯拉尋求用新股發行來融資6.5億美元，馬斯克本人最多回購近1000萬美元的股票，2024年到期的可轉債計劃發行13.5億美元。如果承銷商充分行權，將令新股發行融資增至7.387億美元，可轉債融資增至15.5億美元，總額最高約為23億美元。

這些貸款由馬斯克在特斯拉的股票作為質押，目前總價值約為80億美元。但據公告的文件顯示，如果特斯拉股價持續下跌，那麽馬斯克可能會被迫按照貸款條款出售部分股票。截至2018年底，馬斯克及其信託公司已將1340萬股特斯拉股票作為個人債務的擔保抵押出去，相比於2017年底的1380萬股略有下降。

招股書還顯示，高盛和花旗集團是特斯拉此次融資的聯席主承銷商，美銀美林、德銀證券、摩根士丹利、瑞士信貸、法興銀行、富國銀行證券也會協助發行。

不過路透指出，雖然高盛和花旗是本次特斯拉籌資的主要參與者，但他們都對特斯拉的股票給予了“賣出”評級，這在華爾街並不常見。

據彭博報導稱，周四收盤後，馬斯克在一個投資者電話會議上“自信地告訴投資者，自動駕駛將把特斯拉變成一家市值5000億美元的公司”。最重要的是，馬斯克聲稱特斯拉的價值還將繼續增加，三年內達到25萬美元。

但就在同一個投資者電話會議上，特斯拉新任首席財務官Zach Kirkhorn提醒投資者，特斯拉二季度的前景目前沒有任何變化。該公司仍預計第二季度將交付9萬至10萬輛汽車，今年將交付36萬至40萬輛汽車，在災難性的第一季度之後，這個數字似乎越來越難以實現。

金融部落格ZeroHedge對此分析稱，雖然這可能只是特斯拉拖延時間的伎倆，但這筆融資可能會給它多幾個季度的喘息空間。

4月24日上周三，

特斯拉發布了“公司史上最複雜之一”的財報

。2019年一季度淨虧損7.02億美元，調整後虧損4.94億美元，合每股虧損2.90美元，是市場預期虧損額的兩倍。儘管采取關閉門市、接受在線銷售和裁員等措施削減成本，也沒能改變當季是特斯拉最糟糕季度之一的現實。

在公布了虧損超預期的財報後，半年前堅稱特斯拉“不會再虧損且無需融資”的馬斯克竟然在電話財報會上“公開打臉”，表示“此時此刻籌集資金的想法有道理”，為再度向資本市場巨額融資敞開大門。他當時認為融資很合理，因為公司需要擴張，以確保擁有堅實的基礎，“並且公司內部擁有適當的財務紀律，而我們正非常有效地投入資金。”

Wedbush Securities的分析師Dan Ives認為，及時融資是聰明之舉，因為市場越來越質疑特斯拉運營資金的充足程度，“只有解決了這項質疑，才能更好地專注於刺激需求。”

*本文來自華爾街見聞（微信ID：wallstreetcn）。開通華爾街見聞金卡會員，馬上領取2019全球市場機會。