赤壁戰後，三國分立的形勢基本上確定了，但這並不是說三國已經成立。荊州在揚州上遊，關係吳國的安危，孫權對荊州是勢所必爭的，否則便不能有吳國。劉備得不到益州，即使佔有荊州，在魏吳雙重壓力下也很難成立漢國。劉備取得益州以後，荊州成為孫權用全力來攻，劉備不能用全力來守的局面。二一九年，孫權殺漢國荊州守將關羽，取得荊州，從此吳漢兩國確實成立，開始了三國分立時期。
〈1〉經濟：從經濟方面說來，三國分立也是東漢末年社會大破壞的自然產物。原來黃河流域是經濟最發達的中心地區，因之它也是政治文化的中心地區。這個偉大強盛的中心地區首先帶動了長江上下遊地區（益荊揚）的經濟逐步前進。西漢中期司馬遷敘述江淮以南（荊揚）一般的經濟情況說，楚越地方，地廣人稀，有些地方還使用火耕水耨法。沒有饑寒的人，也沒有千金的富家。這就是說，江難以南經濟落後，剝削者還不能積累起千金。到了東漢時期，大地主大豪強到處出現，說明經濟已有發展，足以產生大的剝削者。東漢時期長江下遊人口普遍地增加著，例如西漢會稽郡（治設吳縣）有戶二十二萬，口一百○三萬。東漢分為會稽（治設山陰縣，舊越國）、吳兩郡。會稽郡有戶十二萬，口四十八萬，吳郡有戶十六萬，口七十萬。又如西漢豫章郡有戶六萬，口三十五萬，東漢增至戶四十萬，口一百六十六萬。同樣，長江上遊人口也在增加。例如西漢蜀郡有戶二十六萬，口一百二十四萬，東漢稍增至戶三十萬，口一百三十五萬。又如西漢益州郡有戶八萬，口五十八萬，東漢分為益州永昌兩郡，益州郡僅有戶二萬，口十一萬，永昌郡則增至戶二十三萬，口一百八十九萬。這種緩慢而普遍的人口增加，也是經濟發展的一種表現。
不過長江上下遊的人力富力比起中心地區來相差是很大的，它只能作為依附者與中心地區相聯繫，從而得到自身發展的助力。所以當中心地區強盛的時候，長江上下遊不可能在政治上脫離朝廷自立為國家，但當中心地區遭受大破壞，不能起帶動作用的時候，那就要發生一時的分立，漢吳兩國就是在這種情況下發生的。等到中心地區經濟有相當的恢復，分立局面便不能繼續而自然地歸於統一。三國南北朝以後，長江上下遊經濟逐漸與黃河流域平衡甚至超過，兩大流域的聯繫更加密切不可割裂了。雖然有時因某種原因也發生南北分立的現象，但優勢總是在北方，因為經濟條件以外，加上其他各種條件，黃河流域仍不失為全國的中心地區。
〈2〉政治：魏漢間故爭是統治階級內部兩個集團爭奪全國統治權的戰爭。曹操集團與劉備集團有同等的權利來爭奪這個統治權，問題不在誰應該統治而在誰有力量能統治，戰爭說明雙方都沒有統一全國的力量。曹操曹丕治魏革去了一些東漢的惡政，諸葛亮治漢也革去了一些東漢的惡政，事實說明魏漢比起東漢來，政治上都有一定的進步。古代史書有的揚魏抑漢，有的揚漢抑魏，大抵以誰應該統治即準是正統的觀點作論據，其實三國分立（主要是魏漢分立）是中國遭受十九年大破壞以後逐漸恢復統一的一個準備階段，三國的統治者在國內所進行的某些措施，客觀上都起著有益的作用，所以它們的暫時存在都是合理的。
〈3〉諸葛亮：諸葛亮隱居隆中（湖北襄陽城西），二○七年，第一 次與劉備論天下形勢，便擬定如下的計劃：佔領荊益二州。安撫益州西部諸戎、南部夷越。整頓內政。外與孫權結好。等候北方有變故，荊州軍攻南陽洛陽，主力益州軍出秦川（隴西）一帶，人心歸附，天下可以漸定。諸葛亮是個謹慎的人（劉備集團的實力薄弱，也必須謹慎），他的一切行為都含有謹慎的內容。在曹操集團內部還沒有穩定的情況下，荊州軍威脅中原，主力益州軍先取涼州，安撫戎、羌，擴大實力，再逐步進取關中和中原，這應是一個或可行通的計劃。關羽鎮守江陵，許昌以南擁漢反曹人往往起兵響應，關羽威震華夏，據說曹操曾議遷都避關羽。這也說明諸葛亮的計劃不是不可行的。後來關羽被孫權殺死，荊州喪失，形勢發生很大的變化。二二七年，諸葛亮第一次攻魏時，魏文帝已死。魏國統治階級早就不是擁漢派擁曹派的爭鬥而是曹操集團將被司馬懿集團所代替。對中原士族說來，“興複漢室”已經是一種過時的號召，不能有什麽作用。諸葛亮隆中定策，本想再一次走漢光武帝的道路，可是客觀形勢的變化，這條或可行通的道路顯然是必不可通了。給他留下的只有主觀努力的一面。他在這一面的努力，確是達到無以複加的高度，凡是封建統治階級可能做到的較好措施，他幾乎都做，因之，他的攻魏計劃雖是失敗了，他所治理的漢國，在三國中卻是最有條理的一國。諸葛亮攻魏計劃仍是先取魏統治力較弱的涼州。這是他用兵的第一個目標，上自國政，下至個人生活都服從於這個目標而進行。下面舉出幾條重要的事例。
和吳——二二三年，即劉備病死，諸葛亮開始執政的一年，遣使官至吳，勸孫權絕魏，專與漢和好。從此魏吳絕交，漢得專力對魏。
和夷——劉備死後，益州郡豪強雍閻舉兵反叛。某些夷族統治者（如夷王高定）也乘機變亂。雍闓割據益州郡，並企圖奪取永昌郡。益州永昌兩郡是漢國經濟的重要構成部分，決不能放棄，諸少數族人民與漢族有經濟文化上聯繫，也不願政治上脫離漢國。二二五年，諸葛亮率漢軍南征。漢軍還在路上，雍闓已被高定部兵士殺死。漢軍擊殺高定，漢將軍李恢馬忠又大破諸叛人。諸葛亮進軍至南中（雲南曲靖縣），採用馬謖“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的建議，耐心地與雍闓余部盂獲作戰。孟獲七次戰敗七次被擒，諸葛亮第八次還要放他出去，允許他再戰。盂獲最後心服，道：諸葛公天威，南人不再反了。諸葛亮進軍至滇池，分益州永昌兩郡為建寧、雲南、興古、永昌四郡，用本地夷人和漢人做官吏。夷漢關係得到改善，漢國內部也得到穩定。
明法——諸葛亮是標準的法家學說的實行者。他制定漢科（律），作為一國的法度。西晉陳壽《三國志》說諸葛亮“科教嚴明，賞罰必信。無惡不懲，無善不顯。至於吏不容奸（官吏不敢作惡），人懷自厲（人人向善），道不抬遺，強不侵弱，風化肅然”。又說諸葛亮“開誠心，布公道……邦域之內，鹹畏而愛之。刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也”。陳壽本是漢國人，他的父親曾被諸葛亮判處凳（音坤kūn）刑，他這樣稱頌諸葛亮的法治，可信是真實的。
治軍——諸葛亮治軍，特別著重在訓練有紀律的軍隊。司馬昭滅漢後，特令軍事學家陳勰學習諸葛亮的兵法兵製，推行為晉朝的軍事制度。漢是小國，不能動用過大的民力。諸葛亮主張減兵省將，精練能戰，務使不大傷民力。他為補救國小兵少的缺陷，創造了一些新事物來加強戰力，最著名的有：（一）八陣圖。行軍安靜而堅重，駐軍地方，所有營壘井灶廁所屏障都按法度興造，不論行軍或駐軍，隨時可戰可守。諸葛亮以前，竇憲曾勒八陣擊破北匈奴，大抵經諸葛亮推演改善以後，成為一種新創造。西晉馬隆用八陣法收復涼州，北魏刁雍請采諸葛八陣法抵禦柔然，李靖對唐太宗說，六花陣法原出八陣法。諸葛亮在古代軍事學上是有貢獻的，他發展了孫吳兵法，他的敵手司馬懿稱他是“天下奇才”，西晉李興說，“推子（諸葛亮）八陣，不在孫吳”（孫吳所無），都是指的這個發展。（二）元戎。元戎是一種新式連弩。弩箭用鐵製，長八寸，一次能發出十枝箭，威力比舊式連弩大得多。李興說，“神弩之功，一何微妙”，就是說，戰國以來最精良的武器弩，到諸葛亮又前進了一步。（三）木牛流馬。木牛是一種人力獨輪車，有一腳四足。所謂一腳就是一個車輪（“轉者為牛足”，足字應作腳字）。所謂四足，就是車旁前後裝四條木柱，行車停車時不容易傾倒。木牛能載一人一年的食糧，單行每天走幾十裡，群行走二十裡，雖然很慢，推車人卻不大勞苦。流馬是改良的木牛，“前後四腳”，即人力四輪車。流馬能載四石六鬥食糧，比木牛多載，一天大概也只能走二十裡。原來車用兩輪，諸葛亮改為一輪和四輪，確是新的創意，用慢而穩的車來節省運軍糧的民力，也符合他那種謹慎的性格。木牛流馬都很緩慢，經民間改良，成為常用的某種獨輪車和四輪車，群行一天也能走幾十裡。有人以為奇物失傳了，深為惋惜，其實有用的奇物一般是不會失傳的。（四）鋼刀。蒲元為諸葛亮造刀三千口。竹筒內裝鐵珠，舉刀祈筒，如斷芻草。煉鋼術進步，大概由於他的獎勵。諸葛亮用這些事物來補救國小兵少的缺陷，但主要的治軍法仍在於紀律嚴明和武藝熟練。
正身——道德永遠是階級的道德。封建道德當然是為地主階級服務的，當然是為鞏固封建經濟基礎而存在的。它和封建政治、封建法律一樣，都是封建基礎的上層建築物。一個社會當它還沒有發生新的經濟基礎以前，對原來存在著的上層建築物，只能就它們本身作比較，判斷它們那一個好些，那一個壞些。這就是說，如果某些封建統治者所行施的政治和法律，對勞動人民損害較少較輕的話，那種政治和法律就值得褒揚，因為比起亂政淫刑來，到底是好了一些或好得多。同樣，如果某些封建統治者的行為體現出某種封建道德而其目的不是為了損害人民，其後果也不是直接為害的話，那個人就應該看作有道德的人，因為比起不如他的人來到底是好了一些或好得多。諸葛亮的行為在封建時代，道德標準是很高的，他以“鞠躬盡力，死而後己”（吳張伊《默記》所載《後出師表》中語。《後出師表》是別人假托，但這兩句卻是確評）的精神來效忠漢國，無異於屈原的效忠楚國。他集中權力在一身，但是漢後主並不感到他的威脅，朝臣們並不感到他的僭越，國內始終保持著和睦狀態。孔於說“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從”，諸葛亮正是身正的典型。他正身的方法主要有兩個：（一）虛心納諫。諸葛亮獎勵直言，說如果得直言而改正錯誤，好比“棄敝（破屐）而獲珠玉”。董和曾不同意他某事的處理，反覆爭論多至十次。諸葛亮表揚董和，要求同僚們學他的殷勤忠誠。第一次出兵攻魏，因誤用馬謖，被魏擊敗。諸葛亮認為完全是自己的責任，“引咎責躬，布所失（所犯的錯誤）於天下”，要求同僚們“勤攻吾之缺”。他這樣責自己嚴、責別人公平的做法，連被他處罰的人也都信服。（二）不增殖私產。諸葛亮上表漢後主說，臣家在成都，有桑樹八百株，薄田十五頃，一家可以溫飽。臣隨身衣食，都是官府供給，決不別作經營，增長私產一寸。臣死以後，如查出有多餘的財物，那就是對不起國家。劉備得益州時，賜諸葛亮關羽張飛等功臣每人金五百斤，銀一千斤，錢五千萬。他置這些田產，比一般地主應該說是最不貪的了。因為他不貪，所以為人所信服；因為他不貪，一般官吏也不敢公然貪汙，這對人民是有益處的。
諸葛亮死後，到處有人要求給他立廟，因限於禮製，不得允許。據說“百姓巷祭，戎夷野祀”來紀念他。二六三年，即亡國的一年，漢後主才允許給他在酒陽（陝西沔縣，諸葛亮葬定軍山，在沔縣）立廟，禁止其他私祀。
〈4〉總結：漢國在諸葛亮治理下，養成了一個軍事力量，這是諸葛亮的全部希望所寄，因之在使用上非常謹慎，不敢試用某些冒險的計謀。二二七年，諸葛亮率大軍屯酒陽，作攻魏準備。次年春，使趙雲率偏軍據箕谷（陝西褒城縣境），揚言將攻郿（陝西郿縣），自己率主力攻祁山（甘肅西和縣西北）。漢軍陣容整齊，號令嚴明，關中震動，南安、天水、安定三郡反魏附漢。魏朝廷恐慌，魏明帝親到長安鎮守，遣大將軍曹真率大軍守郿，遣宿將張郃（曹操部下五良將之一）率步騎五萬拒漢主力軍。諸葛亮軍事計劃並不錯誤，戰勝的可能是有的，但是被打敗了。原因在用錯了人。馬謖善於談論兵法，諸葛亮極其器重他，每次引見，總是從白晝談論到深夜。劉備曾對諸葛亮說“馬謖言過其實，不可大用”，諸葛亮不以為然。這次出兵，用馬謖做先鋒。馬謖沒有實際作戰經驗，違反諸葛亮的調度，指揮錯亂，在街亭（甘肅秦安縣境）打了大敗仗。諸葛亮只好收兵回漢中。是年冬，出兵散關（陝西寶雞縣西南）圍陳倉城（寶雞縣東北）， 糧盡退兵。二二九年，諸葛亮攻魏，取武都陰平兩郡。二三一年，諸葛亮圍祁山，擊敗司馬懿軍，糧盡退兵，殺追將張郃。二三四年，諸葛亮率大軍駐五丈原（陝西郿縣西），分兵屯田，準備久居。司馬懿固守不戰，相持百餘日，諸葛亮病死，漢軍退走。漢國弱小，能對魏國取攻勢，顯然是諸葛亮主觀努力的效果。但所得不過兩郡，這又說明客觀方面不存在可勝的形勢，單憑主觀努力並不能取得勝利。
諸葛亮死後，蔣琬、費褘相繼執政，對魏采取守勢，魏軍步騎十餘萬攻漢中不能取勝。二五三年以後，薑維幾乎每年出兵攻魏，完全是浪費兵力，連守的力量也消失了。二六三年，魏司馬昭滅漢。
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