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哈爾濱銀行回A上市受阻 計劃擱淺或與“明天系”有關

  回A上市受阻 哈爾濱銀行發債補血

  北京商報

  港漂四年的哈爾濱銀行,在回歸A股的路上苦等近三年後,因內資股東變動問題暫停回A征途,上市融資路徑“堵路”後,哈爾濱銀行於近期公告,擬發行不超過150億元資本補充債券進行資本補血。此外,北京商報記者注意到,哈爾濱銀行存在“明天系”股東股權變動以及資產品質惡化等問題。

  發債補血

  隨著過去數年間商業銀行規模出現快速擴張,隨之而來的中長期資金承壓、資本金補血也成為銀行業躲不掉的話題。

  近期,哈爾濱銀行發布公告稱,擬發行不超過150億元資本補充債券,扣除發行費用後,全部用於補充該行其他一級資本。公司董事會已於3月28日審議通過此發債計劃,有待年度股東大會以特別決議方式審議批準。

  據了解,這是自3月12日多部門聯合發布《關於進一步支持商業銀行資本工具創新的意見》(以下簡稱《意見》)後,首家公開披露將採用創新型資本工具補充其他一級資本的銀行。《意見》落地不久,哈爾濱銀行率先嘗鮮,積極推出一級資本補充計劃,這一行為也被市場認為與撤回A股上市有關,北京商報記者就此問題聯繫哈爾濱銀行方面尋求更多資訊,該行相關負責人表示一切以公告為準。

  北京商報記者注意到,此前哈爾濱銀行已經展開一系列資本補充行為。2016年,哈爾濱銀行發行了80億元的二級資本債,用以補充資本金。2017年,哈爾濱銀行在境外發行優先股,籌資為80億元。目前哈爾濱銀行的資本充足率水準暫時處於“安全”狀態。根據業績報告,截至2017年底,銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為9.72%、9.74%、12.25%,與上年相比分別提升了0.38個、0.39個、0.28個百分點,資本金滿足監管規定的非系統性銀行資本充足率要求。

  蘇寧金融研究院高級研究員趙卿指出,從目前哈爾濱銀行資本充足率水準看,雖然達標,但是資本充足率不高,銀行表內貸款增長,表外轉表內、非標轉標等訴求下,資本補充壓力仍然較大。所以對於暫緩回歸A股的哈爾濱銀行而言,也是利用創新型資本工具補血。

  上市計劃擱淺

  談起哈爾濱銀行,不得不提的就是其與“明天系”之間剪不斷理還亂的關係,不久前,因內資股東變動,哈爾濱銀行不得不被迫撤回A股上市申請。

  3月16日,哈爾濱銀行於港交所發布公告稱,鑒於該行內資股股權結構可能發生變動,決定撤回A股上市申請,待內資股股權結構變動完成後再重啟A股上市申請。這距離2015年8月哈爾濱銀行向證監會提交申請A股上市材料過去了約兩年半時間。

  業內人士紛紛猜測,哈爾濱銀行撤回上市申請或與“明天系”股份變化有關,根據2017年度報告顯示,“明天系”身份股東印記在哈爾濱銀行身上已較為明顯,其中,黑龍江鑫永勝商貿有限公司、黑龍江天地源網絡科技有限公司、黑龍江拓凱經貿有限公司都曾將所持有的哈爾濱銀行股權質押給明天系旗下的新時代信託進行融資,被市場盛傳隸屬於“明天系”。不過哈爾濱銀行在其招股書中明確表示,該行不存在實際控制人。

  “市場上認為明天系股東給予哈爾濱銀行貸款支持,並且獲得哈爾濱銀行大量股權質押,明天系對哈爾濱銀行發展管理有影響力但實際控制力可能較弱。需要指出的是,有質押哈爾濱銀行股權的公司和明天系有密切關係,看起來更像是殼公司。如果能明確歸屬於明天系公司,那明天系實際控制的概率就很高了。”金樂函數分析師廖鶴凱認為。

  資產品質惡化

  上市之路一波三折,從哈爾濱銀行自身發展來看經營壓力也在不斷加大,2017年財報數據顯示,該行收益能力下滑、資產品質惡化成為發展掣肘。

  北京商報記者注意到,在商業銀行不良率出現明顯好轉的檔口,哈爾濱銀行不良資產和不良貸款率逆勢上升。2014-2017年底,哈爾濱銀行的不良貸款額分別為14億元、20.79億元、30.82億元和40.37億元,不良貸款率分別為1.13%、1.4%、1.53%和1.7%。對此,銀行方面在2017年年報中表示,銀行不良貸款主要集中在批發和服務業、製造業。

  同時,財報中也不難看出,哈爾濱銀行貸款集中度較高也為公司發展聚集風險隱患,據悉,其大部分營收和利潤均來自於東北地區,截至2017年底,哈爾濱銀行向中國東北地區發放的貸款佔貸款及墊款總額的58.4%,較2016年底佔比有所增加。該行在年報中表示,下一步將加大對民生類弱周期行業戰略新興產業、限貸服務業行業的支持力度,持續壓縮產能過剩行業、落後製造業生產資料批發零售業的貸款佔比。

  趙卿認為,對於城商行而言,其對公貸款會受到一定的區域限制,和區域經濟有較大的關聯。所以中小銀行要降低不良率,一方面加大中間業務的發展,提供非息收入佔比;另一方面加大零售業務或金融市場業務佔比,提高個人貸款或債券投資業務。北京商報記者 王晗/文 宋媛媛/製表

責任編輯:謝海平

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