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美團、滴滴攻守道

  賀泓源 王寶

  美團做了一件完全像是滴滴該乾的事。3月21日,美團計程車在上海獲得了近15萬個訂單,這意味著,繼南京試點之後,美團計程車跨出了布局全國市場的第一步。

  幾乎同一時間,滴滴出行(滴滴)也做了一件完全像是美團應該乾的事。滴滴外賣初定於4月1日在無錫正式上線。同時,滴滴配送客戶端顯示,滴滴配送城市包括無錫、南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都和廈門等九大城市。

  當企業開始互相模仿的時候,通常不是相互極度的欣賞,這意味著:戰爭將要爆發。在美團和滴滴身上,這二者兼而有之。美團和滴滴這兩家獨角獸企業都位於北京,創始人都非出身名門,美團CEO王興與滴滴CEO陳維,有著眾所周知的私人關係,他們倆與另外一位著名的創業者張一鳴曾在烏鎮聚會,閉門聊了三個半小時的故事廣為傳播。

  中國這兩家關係不尋常的公司間的緊張局面始於去年2月,美團計程車南京試點。如今,這兩家公司已進入更加針鋒相對的新階段,美團計程車鋪向全國,滴滴外賣亦準備進入高速發展期。

  美團方面向經濟觀察報記者稱,登陸上海,意味著美團計程車跨出了布局全國市場的第一步。

  3月23日,滴滴方面表示,關於外賣板塊拓展計劃正在穩步推進,“下個禮拜可能會有更多的資訊”。

  美團的進攻

  科技行業從來不缺乏傳奇性的競爭故事,但這些故事在近幾年大多數時候的結局是轉折性的。滴滴早期曾經與競爭對手大戰,短期內幾方消耗的資金數以億計,不過,很快競爭對手們就走到了一起。據稱,當時滴滴、快的的合並是資本的主導。類似的案例包括攜程與競爭對手去哪兒合並,美團自身也有類似的案例,這家公司合並了大眾點評。

  進攻對於王興來說從不陌生。從2010年,美團開始進入百團大戰、千團大戰,並最終獲得勝利。之後的故事是,美團與對手大眾點評合並,以及進入了整合期:“這兩家業務重疊相對少,但重疊的部分,還是需要花時間整合。”去年10月,王興在媒體見面會上如此表態。

  美團與滴滴的主要戰場實際上是圍繞人的生活消費與服務。國家資訊中心發布《中國共享經濟發展年度報告(2018)》顯示,2017年中國共享經濟市場交易額同比增長47.2%。從各領域增速看,知識技能、生活服務、房屋住宿三個領域市場交易額增長最快,增速分別為 126.6%、82.7%和70.6%。

  網約車板塊,生活服務領域核心之一,滴滴佔據著主要優勢。滴滴在中國移動網民中的滲透率高達12.0%,過去半年,滴滴的日均新增用戶量為70.4萬人,是日均新增用戶量排名第二的網約車App神州專車的7倍。

  3月21日,美團計程車正式登陸上海。美團方面稱,美團在滬上線了計程車及快車兩種業務,此舉意味著,繼南京試點之後,美團計程車跨出了布局全國市場的第一步。美團計程車此前在南京對司機的抽成僅為8%。而在上海地區注冊的司機,可享受開站三個月內“零抽成”。記者接觸到的司機們對美團落地,期待已久,再加上乘客優惠券激勵,美團計程車當天迎來好業績。其公布數據顯示,首日完成單量破15萬。

  美團計程車已列入美團APP一級接口。同時,上海用戶在美團搜索本地餐飲商戶資訊時,還可以直接通過商家主頁面的“計程車”入口,跳轉到計程車服務,無需手動輸入起始地址。

  硬幣的另一面,是美團計程車再迎“強監管”。上線當日,由於美團計程車發布的宣傳用語以及車輛注冊的有關情況,上海市交通委、市警察局、市價檢局在上線後即聯合對其進行了約談。另外,美團計程車同時上線的計程車業務,也面臨一系列整改。

  美團方面透露,美團計程車於去年六月底在上海獲得網約車經營線上服務能力認定,同時,獲得了上海市網絡預約出租汽車經營許可。去年12月底,美團APP在全國七個城市接入計程車推廣鏈接,包括北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門。

  美團高級副總裁兼餐飲平台總裁王慧文向經濟觀察報記者透露,美團對於新業務,會有一個比較長的試點周期。“其實到底要不要投入新業務,是需要看整個試點的反饋,如果試點之後,發現業務其實是消耗非常大,資本的投入產出比是不值得的話,並不意味著你要投入,但是你這個試點結束之後,你覺得它整個投入產出比是很適合做投入的時候,你才會投入資源來快速發展它。”

  此次美團開展全國布局,顯然意味著一個潛台詞:其南京試點基本成功。

  對於進軍網約車,王興此前對外解釋是,基於現有網約車不能完全滿足用戶的需求,同時,這是locationbasedservice(基於位置的服務),而美團的業務特徵很大是和位置相關的。

  王慧文對於新業務嘗試標準解釋為,該行業在未來一段時間裡面會不會發生比較大的變化;該行業的消費者或者商家,他們是不是對現狀滿意。“如果前一個回答是yes,後面一個回答是no的話,那這就一定是有覺得是的太空的,其實還有很多條款,但這兩個條件是最高的。”

  滴滴的對策

  目前,雖然滴滴在出行領域大幅領先,但並未完全掌握運力。另一頭,司機們明顯對於滴滴一家獨大的局面,並不滿意。北京、成都等地多位網約車司機均向經濟觀察報記者坦承,滴滴平台費率較高,且算法並不夠透明,期待著美團早日落地。“已經報名且準備好相關軟體”成為常態。

  進攻是最好的防守。面對美團大軍來襲,滴滴的選擇是,切入外賣市場。外賣市場是美團的大本營,目前,美團外賣用戶數超2.5億,佔據62%的中國市場份額。高達62%的市場份額,或也意味著,在競爭激烈的外賣市場,再提高將很艱難且太空有限。

  美團計程車於去年6月底在上海獲得網約車經營線上服務能力認定,同時,獲得了上海市網絡預約出租汽車經營許可。去年12月底,美團APP在全國七個城市接入計程車推廣鏈接,包括北京、上海、成都、杭州、溫州、福州和廈門。

  滴滴外賣初定於4月1日在無錫正式上線。同時,滴滴配送客戶端顯示,滴滴配送城市包括無錫、南京、長沙、福州、濟南、寧波、溫州、成都和廈門等九大城市。值得一提的是,成都、福州、廈門、溫州四城是和美團計程車擴張計劃相重合的城市,或將成為火力交戰的中心。

  滴滴早期投資人王剛曾建議程維做外賣,他認為美團是繼Uber之後,在本土對滴滴有潛在威脅的對手。“不在你未來的最大潛在對手的主業上或者主要戰場上做文章,那你就是在‘犯罪’。”王剛公開表態。在他看來,今天美團和滴滴的競爭不僅僅是出行的競爭、外賣的競爭,而是BAT之後的“次級流量入口”之爭。

  滴滴在技術的投入巨大,滴滴自稱每年的技術投入超過10億美元。滴滴也正在設法在其生態圈裡引入更多的“生物”。上海證券交易所公司債券資訊平台顯示,中信證券——滴滴CP資產支持專項計劃已於3月16日受理,此計劃擬發行金額100億,品種為資產支持證券(ABS)。本次融資以滴滴合作汽車租賃公司向司機計程車輛所產生的租賃債權為基礎資產,滴滴擔任合作夥伴的代理原始權益人,負責協調租賃公司,統一面向資本市場進行證券化融資。

  一個趨勢看來難以避免:美團和滴滴之間的競爭可能會在未來幾個月裡變得更加激烈。王興在去年6月接受《財經》採訪時表示,美團與滴滴在點評上本存在合作,但在美團計程車南京試點後,滴滴主動斷掉了合作。“我們本來的合作就不大。但如果別人都要打上門來了,你還要假惺惺跟他合作,就沒必要了。”2017年12月,在接受《財經》採訪時,程維如此回應王興。

  實際上,美團計程車原計劃將滴滴的大本營北京,作為其業務擴張的第一個城市。但臨上線前,卻被北京市監管部門叫停。截至目前,其余六個城市開通時間均未確認。美團計程車最新進展是,正式獲得杭州市頒發的《網絡預約出租汽車經營許可證》。這意味著,美團計程車落地杭州進入倒計時。

  無論如何,美團和滴滴之間的衝突肯定會越來越多。在地域上,中國主要的城市裡,他們之間開始正面對撞;在業務類型上,至少從目前的雙方布局看,在核心業務領域,已經完全重疊。基於兩家在彼此核心業務上的快速布局,在未來,美團與滴滴之間的衝突會越來越多。有美團工作人員向記者坦言,“高壓態勢下,確實工作壓力很大。”

  在決定誰在最終為我們提供服務的戰爭中,友誼必將成為進步的犧牲品,當然,在足夠的利益之下,敵人也可能成為朋友。

責任編輯:孟敏江

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