減輕再融資恐懼 工行巧選優先股募資1000億元

　　減輕再融資恐懼 工行巧選優先股募資1000億元

　　昨日工商銀行股價隨大盤微跌1.65%，符合市場預期；年內5家上市銀行齊發優先股“補血”，合計募資高達2050億元

　　本報記者 呂 東 

　　又一個上市銀行千億元資本補充計劃浮出水面。

　　工商銀行將擬發行優先股募資不超過1000億元，該行也成為了繼6月末農業銀行完成1000億元定向增發後，又一家募資金額千億元的銀行，這也將為今年上半年資本充足率出現下滑工商銀行提供資本補充。

　　日前，工商銀行公告披露，該行境內非公開發行優先股股票方案已獲董事會會議審議通過。據了解，工商銀行此次境內優先股總數不超過10億股，總金額不超過等額人民幣1000億元。根據該行董事會決議，除此次境內優先股發行外，其還計劃發行境外優先股。

　　《證券日報》記者根據相關資料統計發現，今年以來，披露公告中涉及發行優先股的上市公司共有7家，而上市銀行就佔據了其中5席。除工商銀行外，分別為：寧波銀行發行優先股募資100億元、興業銀行發行優先股募資300億元、建設銀行發行優先股募資600億元、貴陽銀行發行優先股募資50億元，5家上市銀行披露的發行優先股募集資金合計高達2050億元。除建設銀行600億元優先股發行方案已於今年年初實施完畢外，其他銀行的優先股發行計劃仍未實施，分別處於董事會審議通過、股東大會審議通過以及證監會發審委審核通過等不同階段。

　　近年來，隨著更為嚴格的商業銀行資本監管標準的頒布，監管環境及政策的變化對銀行外源性資本的補充能力提出了更高的要求。2018年是實施《商業銀行資本管理辦法（試行）》過渡期的最後一年，根據要求，系統性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低於11.5%、9.5%和8.5%。此外，對全球系統重要性銀行還有包括更高的核心一級資本等更高的監管要求。

　　上市銀行2018年半年報顯示，除在今年上半年完成千億元定增的農業銀行外，其他幾家國有大行的資本充足率指標難言樂觀。

　　截至6月末，建設銀行雖然資本充足率有所增長，但該行核心一級資本充足率與一級資本充足率卻較去年末分別下降了0.01個百分點和0.03個百分點。

　　此外，工商銀行、中國銀行、交通銀行的資本充足率三大指標則出現了集體下降。其中，工商銀行截至6月末的核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為12.33%、12.81%和14.73%，分別較去年年末下降了0.44個百分點、0.46個百分點和0.41個百分點。 據了解，工商銀行此次發行優先股所募集的1000億元，在扣除發行費用後將全部用於補充該行其他一級資本，這對於今年上半年資本充足率三大指標均出現下滑來說，無疑是一個有力的資本補充。

　　自原銀監會、證監會聯合發布《關於商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見》後，規定了商業銀行發行優先股的申請條件和發行程式，進一步明確了優先股作為商業銀行其他一級資本工具的合格標準後，這一種不會衝擊二級市場股價、減輕市場對再融資的恐懼的募資工具正被愈來愈多的上市銀行所採用。

責任編輯：杜琰 SF007