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黑天鵝會遮蔽“中國光谷”武漢的芯片、光通信、面板嗎?

突如其來的新型冠狀病毒肺炎猶如一隻黑天鵝,掠過了2020的農歷庚子年。

何時復工、如何復工成為各行業迫在眉睫的難題,而疫情究竟會對經濟產生怎樣的影響,更是許多人心頭沉甸甸的大石。

此次疫情爆發的中心——武漢,作為中部中心城市,長江經濟帶的“龍腰”, 被視為“中部崛起”的領頭羊。光谷、鋼鐵、汽車、面板、通信和電子⋯⋯這些與武漢緊密聯繫在一起的關鍵詞,如今隨著疫情發展,將面臨怎樣的挑戰?而作為產業鏈上遊企業的聚集地,武漢疫情又會對下遊廠商帶來何種影響?

帶著這些憂思,《IT時報》記者分頭對疫情包圍下的武漢半導體、通信電子、面板等產業進行採訪,答案有喜有憂:儘管受延期復工、勞動力短缺等因素影響,相關企業產能擴充會在短期內放緩,但原材料備貨基本充足,且很可能在疫情後迎來“報復性反彈”。

01

武漢芯

工廠不停工,芯片不漲價

IT時報見習記者 李玉洋 錢奕昀

武漢,中國半導體核心城市之一。

佔全球半導體產值1/3的記憶體行業歷來為國外企業壟斷,三星、鎧俠、西部數據、美光、英特爾和SK海力士六家佔據了全球超過99%的NAND Flash市場份額。

2016年,武漢光谷成立湖北集成電路產業投資基金,武漢記憶體產業強勢崛起,力爭突破國外企業壟斷。

目前,武漢已集聚了100余家芯片企業,湧現出烽火科技、夢芯科技、芯動科技等30家具有較強競爭力的本土企業,形成了以存儲芯片、光電子芯片、紅外芯片、物聯網芯片為特色的國家級“芯”產業高地。

武漢研發的三維閃存芯片,其中32層芯片已實現量產,這是我國首批擁有完全自主知識產權的32層三維閃存芯片。

國家記憶體基地長江存儲生產的中國首顆自主研發32層三維閃存芯片。圖片/長江日報 高勇

長江存儲、武漢新芯和武漢弘芯是我國重要的晶圓廠,這些晶圓廠除了每年的歲修外,一般全年不停工。自1月23日武漢宣布封城至今,這三家企業也沒有停工,長江存儲員工對《IT時報》記者表示,產能恢復了一半

然而,武漢作為全球電子產業的供應鏈樞紐之一,依然不可避免地受到疫情影響,甚至可能對全球電子產業的供應鏈產生連鎖反應。

長江存儲:沒有停工但擴充停滯

2月10日,長江存儲的員工李先生告訴《IT時報》記者:“工廠的研發和生產在春節期間一直正常運轉,沒有停工,只是產能在一半左右。公司現在考慮的是盡最大可能生產,計劃逐步恢復產能,但面臨的主要問題還是人力不夠。”

長江存儲第一個生產基地在武漢的12寸晶圓廠,單月產能30萬片,全面投入3D NAND芯片生產。圖/紫光集團

據了解,長江存儲在武漢的工廠有4000-5000人,留守的大約有1000人,目前工廠採用分區隔離管控措施,只有住在公司對面宿捨的人員才進入工廠上班,避免外界病毒的帶入。

東吳證券報告顯示,長江存儲現階段產能為1萬-2萬片/月,佔全球總產能1%左右。1月16日,長江存儲曾在市場合作夥伴年會上表示,2020年上半年,一廠(指一座12寸晶圓廠)產能規模大概在5萬片/月左右,年底前規劃設計10萬片/月。更大產能的二廠,也在逐步規劃中。

長江存儲2018年4月裝機 實現32層記憶體小規模量產,圖/全球半導體觀察

然而,由於疫情帶來的影響,產能擴充計劃和人員報到工作都停滯了。

“芯片是一個需要大量研發的行業。目前,研發、生產人員大量未到崗,只能勉強維持現有生產線,新裝機擴充計劃被迫停滯。而年前完成的新員工招聘工作,人員報到也無法進行。”李先生說。

“今年芯片產能的擴充計劃還是比較大的,但疫情帶來的裝機、人員、物流限制,都將影響產能擴充計劃。半導體存儲行業又是一個研發性行業,研發進度也會受到影響。對於武漢記憶體企業來說,追趕國際企業的步伐可能會因此放慢。”李先生對此有些擔心。

短期內芯片應該不漲價

記憶體芯片,圖/Pixabay

對於儲存器芯片這個極度敏感的行業來說,1%-3%的行業產能波動,就能夠在市場上引起價格波動。那麽,儲存器市場會出現一波“漲價潮”嗎?李先生認為,可能會受到一定影響,不過武漢地區的產量畢竟有限,相較於全球芯片市場來說,影響不會很大

集邦谘詢冉玄同認為,短期內,這次疫情對武漢半導體企業的影響不是很大,一是這些企業春節前有庫存備貨,二是企業生產線都是24小時不停地運作,疫情之下,也會拿到政府一些特殊的通行手續

但對於疫情後續影響,冉玄同認為,需要看疫情持續時間,“重點擔心的是上下遊供應鏈會出現問題,如果產業鏈下遊需求減少,就會影響上遊的生產和供給,現在終端需求減少的苗頭已經顯現。

西部證券一份研報也指出,晶圓廠由於自動化程度高,人員密集程度比較低,人力缺口相對不高,但如果疫情持續時間較長,原材料的短缺會對晶圓廠造成較大影響。

紅外測溫產業逆勢上升

在消毒、隔離與檢測等眾多防疫手段中,檢測是阻止病毒突破防線的一個重要關卡。除了全國各地一搶而空的口罩外,紅外體溫檢測儀成了各線疫情戰場極為緊缺的資源。

2月5日,江蘇南京南車站,紅外線智能體溫檢測系統對來往旅客進行掃描測溫,圖/新華報業

電子創新網CEO張國斌認為,紅外測溫設備需求的暴漲,將促進紅外傳感器、記憶體芯片等電子元器件產業鏈的發展。

華中數控是一家總部位於武漢紅外體溫設備製造商。2月11日,《IT時報》記者致電該公司,一名員工表示武漢工廠每天大約能生產70台紅外體溫設備;而其市場策劃部另一位負責人表示,武漢工廠紅外體溫產品線幾十名員工,從除夕開始加班生產,因為紅外體溫設備訂單量大,他們還把佛山工廠一條產線進行了升級改造。其他產線原先通知2月14日復工,如今又延期了,具體時間仍在等通知。

“但因為武漢封城,採購元器件和對外發貨都很困難,所以武漢工廠生產的1000多台紅外體溫檢測儀主要發往湖北省內。”這位負責人說。

02

武漢光

被“擋”了一下,但5G仍是“光源”

IT時報記者 錢立富 孫妍

在武漢市東西部,有一條科技含量滿滿的交通乾道——光谷大道,大道沿線分布著中國信科、長飛光纖、武漢新芯等重要國內通信企業。再將視線範圍放大,光谷大道所在的武漢東湖新技術產業開發區,被稱為“中國光谷”,擁有國內最大的光通信研發基地、光通信器件生產基地和光棒光纖光纜生產基地。

光谷未來科技城“馬蹄蓮”,圖/東方IC

武漢市發改委主任許甫林此前在接受媒體採訪時曾表示,武漢的光纖光纜生產規模居全球首位,光電器件佔國內市場份額達60%。

疫情的發生,給武漢、湖北乃至全國帶來了非常巨大的影響。相關企業復工延遲,也讓國內光通信行業發展受到影響。

但同時,此次疫情催生了雲會議、雲辦公等5G應用的加速落地,為5G產業鏈整體發展帶來促進作用。

光通信:短期內影響產能

長飛光纖、烽火通信這兩家武漢企業,一直處在中國五大光纖生產商名單上。

光纖預製棒是光纜生產的最源頭項目,核心原材料。據知名市場調研機構CRU(英國商品研究所)分析,長飛光纖和烽火通信在湖北(主要是武漢)的光纖預製棒產能佔到中國的35%,相當於全球的20.3%

全透明的光纖預製棒,光纖就是通過特種工藝“抽”取而成的,圖/菲伯爾官網

光纜方面,雖然武漢的地位不如光纖預製棒那樣重要,但也具有相當重的分量。據CRU分析,武漢生產的光纜佔中國國內市場的18.5%和全球產量的9.7%。如果再加上與武漢相距200公里左右荊州的光纜產能,佔比分別上升至20.9%和11%。

毫無疑問,光纖重鎮武漢在現階段的停工,會對國內和全球光纖光纜產量產生影響。

但這種影響是短期的、可控的。

雖然目前武漢仍是國內最重要的光纖生產地,但國內市場對其依賴度近些年有所下降,一方面,長飛光纖這類武漢企業已在國內多個地方建設了生產基地,另一方面,國內還有其他多家重量級的光纖企業。

以長飛光纖為例,除了武漢工廠,還在遼寧、甘肅、四川、廣東、江蘇、上海等地和國外的印尼、南非等地設有生產基地。

長飛印尼施工現場,圖/長飛官網

“武漢是我們總部,也是我們的原材料生產基地,向位於其他省市的生產基地供應原材料。目前武漢工廠還沒有復工,原先說是2月14日復工,但現在要看具體情況了。”2月11日,一位長飛光纖內部人士對《IT時報》記者表示。

據這位人士介紹,上海等地的長飛光纖生產基地在2月10日都已經復工,而且春節前儲備的原材料能夠支撐一段時間。他表示,“因為受到返工人員隔離期的影響,這些基地的產能目前還沒有完全釋放,但隨著時間的推移,產能會逐步上來。”

華創證券認為,基於國內光通信產品的庫存和全國產業鏈的聯動,這個影響不會持續太長時間。從全國產業鏈庫存來看,不同產品線均保持了1至3個月的庫存水準。

在光通信全年市場預期向好的情況下,疫情短期的產能影響,有望在隨後幾個季度消除。

“淡季”對全年影響有限

東方證券分析師張穎認為,武漢光通信產業一季度甚至上半年度經營業績將受到影響, 但所幸一季度並非利潤“大季”,對全年業績影響有限。

方正證券的研究報告表達了同樣的觀點。這份報告顯示,全國通信板塊公司主要集中在7個省份:廣東省(45家)、北京市(18家)、浙江省(13家)、上海市(12家)、湖北省(10家)、福建省(7家)和四川省(7家)。以疫情嚴重的湖北為例,2018年第一季度該省通信板塊上市公司的收入在全年佔比為20%,淨利潤佔比為21%。再以廣東為例,2018年第一季度通信板塊上市的收入在全年佔比為18%,淨利潤佔比21%。考慮到第一季度一般是行業淡季,因此,企業復工延遲對整體業績的影響程度有限。

方正證券的研報也認為,企業復工延遲對整體業績的影響程度有限,圖/方正證券

根據招商證券研報,2018年第一季度收入在全年佔比數據顯示,烽火通信為17.53%,長飛光纖為21.7%,包括這兩家企業在內的武漢通信類上市公司,疫情受影響程度都是中度。

從A股市場表現來看,長飛光纖、烽火通信股價近段時間走勢和大盤基本持平,並未被看空。

5G應用加速落地

從中長期來看,光纖產業仍然向好,因為5G會帶來強勁需求。

通信業資深人士陳志剛認為,上半年5G網絡建設進度將會延緩,但這並不會整體影響中國5G網絡建設的進度,考慮產業鏈已經儲備的物料、器件、生產產能,大概率是按照三大運營商公布的網絡建設計劃已經完成了儲備,疫情過後將會“報復性”恢復生產

同時,在此次抗擊疫情當中,5G已經大放異彩,全方位助力抗擊疫情,多項5G應用加速落地:5G+直播催熟“雲監工”、5G+雲會議為戰“疫”一線提供高效溝通橋梁、5G+VR加持遠程醫療、5G+AI減少醫患交叉感染、5G+熱成像構築第一道防線。

中國電信和央視頻合作開通火神山和雷神山醫院的5G+光纖雙千兆直播,上億觀眾成為“雲監工”,大家都說,看直播不是為了消磨在家隔離的時間,看的是希望。這可以說是5G商用以來最大範圍的一次直播嘗試。

中國電信聯合央視頻5G直播火神山醫院建設,圖/武漢電信

此前,視頻雲會議受限於網絡承載能力、設備成本等條件,並未得到廣泛應用。如今,疫情隔離反倒為此打開了一個窗口。20小時內,中國電信武漢公司搶通了26個定點醫院、24個方艙和隔離點的視頻會議系統。各個醫院、疾控部門通過這一方方螢幕、一個個攝影頭,實現疫情防控進展、診療方案的共診,讓這一成熟的應用煥發新生。

疫情在加速這些5G應用落地,而這些應用的落地成熟又會反促5G建設的加速,推動5G產業鏈形成良好閉環。

03

武漢屏

春節庫存充裕手機新品發布或受影響

IT時報記者 李丹琦 李蘊坤

突如其來的新型冠狀病毒肺炎讓武漢成為全國疫情的重災區。在疫情持續蔓延的影響下,1月23日,武漢封城;1月29日,湖北省宣布,全省各類企業復工時間不早於2月13日24時;2月13日,湖北省又宣布延期復工,全省各類企業復工時間不早於2月20日24時。

從2008年至今,武漢光谷用了10年時間,投資近千億元,布局建設了5條從LCD到OLED、從硬屏到柔性屏的新型顯示面板生產線。

目前,光谷已經成為全國規模最大、技術最先進的中小尺寸顯示面板基地,湖北省人民政府網的數據顯示,預計2020年,武漢顯示面板產業總產值有望突破千億元大關。

光學檢測手機面板,圖/長江日報 肖僖

目前武漢匯聚了TCL華星、京東方、天馬等一線面板企業,受疫情影響,武漢的面板企業正面臨怎樣的衝擊?

春節滿產滿銷

天馬、TCL華星、精測電子、尚賽光電等一批武漢新型顯示企業,是華為、小米、TCL等國產品牌顯示面板的核心供應商。

武漢三大頭部面板企業生產線概況,圖/前瞻產業研究院

TCL華星生產中小尺寸的T3、T4工廠設於武漢,前者定位於高端智能手機屏及平板電腦顯示屏,後者為第6代LTPS-AMOLED柔性生產線,主要生產3~12英寸高分辨率柔性和可折疊式智能手機用顯示面板。

TCL華星光電技術有限公司,圖/網絡

在2月3日天風電子召開的疫情對面板行業影響專題電話會議上,集團副總裁兼董秘表示,TCL華星整個春節期間無休,前端的製程和中後端都是滿產滿銷,深圳的T2、T6產能為300K(30萬),武漢地區T3、T4的產能合計為48-50K(4.8萬到5萬),還有正在爬坡的產能都是滿產,沒有受到春節停工的影響

另外,目前華星的人數為2.7萬,其中武漢工廠的人數佔一半,前段製程和後段輪班人員,基本能維持目前的生產。

武漢天馬是處在疫情中心的又一大型工廠,工廠擁有一條G4.5薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD液晶顯示器)生產線及彩色濾光膜生產線,目標市場定位於中小尺寸顯示市場,產品主要應用於移動終端消費類、工控類顯示屏及模塊,公司G6 AMOLED 生產線正式向品牌客戶出貨,產品主要應用於高端智能手機和差異化平板電腦等。

武漢天馬微電子有限公司,圖/網絡

在2月4日召開的疫情對面板產能影響的電話會議上,深天馬董秘透露,公司五地七公司春節期間連續生產運營,生產經營持續穩健。另外,武漢天馬4.5產業基地主要由彩膜廠、面板廠和模組工廠三部分組合,前兩者是主要的生產線,廠內生產以自動化為主,人員負責設備、工藝的穩定運行,假期期間連續生產,春節期間超額完成了生產計劃;模組方面,春節期間安排多人留崗連續生產,春節前基本沒有受到疫情的影響。

京東方方面,據媒體公開報導顯示,其各地工廠的生產經營一切正常。不過,京東方此前表示,“武漢10.5代線將進行月度生產計劃調減,預計產能釋放進度將有所放緩,由此可能會進一步加劇2020年全球超大尺寸顯示屏供需關係持續緊缺局面。”

武漢三大頭部面板企業抗擊疫情措施,圖/前瞻產業研究院

上遊物料供給或成風險變量

儘管武漢面板企業工廠仍正常運營,但在疫情嚴峻的背景之下,工廠面臨著上遊物料供給短缺、人手不足等問題

TCL科技方面人士表示,受人員復工影響,如果後段模組的生產人員在兩周時間內無法按期到崗,或將出現一些訂單無法交付的情況。除此之外,如果疫情長時間發酵,或者交通管制一直存在,上遊物料的風險將會成為風險變量。

LCD結構示意圖,圖/維基百科

“上遊物料目前有一部分需要從外地運輸至武漢,如果疫情蔓延時間很長,有些物料可能會出現局部短缺的情況。目前公司正在積極和地方政府、武漢政府溝通,同時供應商也在做相應安排。”該人士說道。

武漢天馬方面則表示,2月整月,預期面板是滿產狀態,因為春節前的面板材料庫存是充裕的。

記者從疫情對面板產能影響電話會議上還獲悉,受疫情影響,武漢天馬短期內材料、人員返崗有一些緊張,但公司提前把一部分產品轉移到公司其他基地、模組廠做連通生產。

物流方面,受武漢封城影響,物流運輸有一定的瓶頸,武漢天馬的應對方式是通過接駁的方式進行支持。在中後段模組產出方面,節後返崗人員因為隔離和人工招聘有限制,模組2月產能會受到一定影響;另外,由於復工時間推遲,間接使模組材料供給受到影響。預計2月第二周的時候會遇到瓶頸,第三、第四周需要觀察疫情的變化及供應商產能恢復的情況

2至3月模組出貨會受到人力短缺及供應鏈材料的影響,預計3月下旬會將面板庫存生產成模組,對客戶形成出貨以彌補1至2月疫情導致面板出貨的減少。

根據前瞻產業研究院《中國面板產業產銷需求與投資預測分析報告》,由於原材料的供應出現短缺,相關產能的縮減或將使得其價格延續此前的漲價周期,預計2020年2月份32-75寸面板價格再提價1-3美元,維持較高的景氣度,進而為入局的企業帶來一些業績利好。

預計2020年2月份32-75寸面板價格再提價1-3美元,圖/前瞻產業研究院

手機新品或將調整

根據集邦谘詢發布的數據,武漢面板廠涵蓋生產大尺寸面板的10.5代以及生產高端手機面板的6代柔性AMOLED產線,主要是面板前段生產,包含京東方B17產線、TCL華星T3、T4產線和深天馬的6代線

這4個產線中,京東方武漢10.5代正處於起步階段,2019年9月方從建設期進入運營期,目前有限的投片對於電視面板整體供需影響有限。該生產線項目是京東方第二條10.5代TFT-LCD項目,總投資460億元,設計產能為12萬張/月,主要生產65和75英寸、分辨率8K和4K液晶顯示面板。

武漢京東方10.5代線工廠,圖/網絡

受疫情影響,中怡康公司公布的第4周(1月20-26日)數據顯示,LCD、OLED電視的零售量都出現了不同程度下降。國內彩色電視市場繼續承壓前行。

TCL華星武漢6代廠是其轄下唯一一座LTPS產線,目前在手機LTPS LCD面板的供給地位僅次於深天馬,與京東方在伯仲之間。後續若該產線出現問題,可能對手機用LTPS LCD面板供給造成一定波動

MWC 2019期間,TCL展示旗下折疊屏手機,圖/網絡

在1月的前兩周,整體市場表現雖同比去年有所提升,但受疫情影響,本應為銷售旺季的春節假期遭遇“冷場”。

IDC預計,1至2月的國內整體市場將面臨同比約40%的大幅下滑。另外供應鏈調整能力也將面臨考驗,因為2至3月正是眾多國內廠商旗艦產品發布以及量產前的最終測驗階段,也是上半年內計劃發布產品的調試階段。而隨著上半年產品計劃的變化,中期甚至遠期的產品規劃或許也將需要調整。

彩色電視業受影響較小

集邦谘詢研究副總邱宇彬表示,目前面板前端Array投片基本上都還維持在滿載的狀態,但面板後段模組與下遊品牌與代工廠的生產狀況有著很高的不確定性。

MWC 2019期間,TCL展示旗下8K電視,圖/網絡

首先,原計劃2月10日多數中國城市預計恢復生產,隨著疫情擴散暫時沒有減緩跡象,宣布封閉式管理的城市日益增加,能否如期復工變量仍大。

其次,即使復工,由於交通與物流管制的衝擊,關鍵材料與生產人力後續的到位情況同樣十分嚴峻。針對面板價格影響部分,WitsView(集邦谘詢光電研究中心)判斷除了TV面板延續1月漲勢的趨勢明確外,Monitor與NB面板價格因為不確定性因素仍多,是否讓已經開始下跌的價格出現支撐還有待觀察

被問及面板對於下遊產業鏈的影響時,一位業內人士表示,影響並不大,“跟往年相比,今年春節來得早,無論是手機還是電視,本身1至2月就處在淡季期間,此次疫情對國內零售在短期會有微小的影響,但對海外的影響偏弱。

“今年的疫情肯定會對中國家電業造成負面影響,只是影響有多大的問題,” 家電產業分析師劉步塵說道,華星光電以小尺寸液晶面板為主,對家電業的影響相對沒有對其他產業的影響那麽大,通過二三四季度的努力,可以一定程度上追回前期的損失。

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