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日本暴雨,當地多家半導體停工,芯片缺貨再上演!

近日,日本九州島地區因罕見暴雨引發的河川泛濫和地質災害,據日本總務省消防廳稱,日本政府已於7月7日上午7時向九州為主的7個縣,近140 萬人下達了避難指示。日媒最新的報導指出,暴雨已致52人遇難身亡,12人下落不明。

九州島是日本半導體產業的重鎮,日本近三分之一的半導體產品出自九州島,目前來看。此次暴雨導致包括瑞薩電子、豐田汽車等多家九州島境內半導體產業鏈企業停工。

從以往的歷史來看,每當有天災、水災、地震發生時,半導體元器件極容易出現價格波動引發大漲價行情。但從目前的形勢來看,大缺貨故事在當下甚至接下來很長一段時間內都很難再上演。

受影響企業匯總

半導體大廠瑞薩電子(Renesas Electronics)位於當地的廠房自7月4日停工,預計7月7日恢復生產。

為確保員工和顧客的安全,日本第五大汽車製造廠馬自達位於廣島縣和山口縣防府市的工廠7日臨時停工。

豐田汽車位於福岡縣內的3所發動機和零組件工廠7日臨時停工,根據氣象情況研判夜間的生產工作。

日本化工公司三井化學位於福岡縣大牟田市內的工廠,因附近的變電站浸水導致停電,已於6日傍晚起停工。

汽車電子零件製造商丹卡位於大牟田市的工廠出現部分浸水,已於6日下午起停工。

三井金屬礦業工廠位於大牟田市的因用地浸水,目前已停止部分生產工作。

輪胎品牌普利司通以及麒麟啤酒公司為確保員工的安全,均於6日下午起臨時停工。

日本製紙(Nippon Paper)位於熊本縣八代市、生產新聞用紙 / 印刷用紙的八代工廠自 4 日上午起就停止生產;

東海碳素(Tokai Carbon)位於熊本縣蘆北町、生產半導體 / 太陽能電池用石墨材料的田之浦工廠也因廠區浸水,且 4 日發生火災,當前已停止生產。

據了解,日本九州島上雲集了200多家半導體設備製造及零組件製造企業,九州擁有完善的半導體產業鏈,IC設計/IDM(索尼、NEC、瑞薩、日立)、製造(東芝)、封裝和測試(索尼、NEC)、設備(TEL、ULVAC)和材料(Sumco)等各領域都有全球重要的公司都在九州設廠。

根據日本天氣廳的預測由於梅雨前線的停滯,九州這次的降雨將會持續至8號中午左右,預計到7日晚上6點為止的24小時之內福岡縣、佐賀縣、長崎縣的降雨總量為300厘米。多數企業均表示,將視降雨情形來決定何時重啟生產。

大缺貨故事難再演

我們此前梳理過,大缺貨主要有三種觸發原因:(通常由兩種觸發原因共同作用引發大缺貨事件。)

1.天災天禍,例如疫情、地震、水災、火災等。

案例:2011年3月11日,日本發生了裡氏9.0級大地震,並引發了海嘯。日本村田工廠遭受到了嚴重損失。有些村田的電容型號,只有在日本生產。這些型號從本來的0.0X美金、甚至0.00X美金,一下子漲到小數點前加了個1,變成了1美金多。

2.人禍人為,掮客們的囤貨、壓貨,放大市場需求,引起價格上漲;

案例:前兩年的MLCC暴漲行情。

3.新需求引發的供需矛盾,受疫情影響,短期內爆發的口罩新需求。

案例:2017年共享單車火爆之時,STM32的103、030單片機奇貨可居。

從近幾年的缺貨漲價原因來看,由天災天禍衍生的漲價事件較多,在早期的一些事件中似乎還能找到一些因果關聯:

2013年,韓國第二大芯片廠商海力士位於無錫的晶圓廠發生爆炸後,全球存儲芯片價格瞬間就跳漲了25%;

2015年,台灣高雄地震,台積電中科、南科廠停產,導致全球邏輯芯片價格上漲10%~20%。

天災、天禍和漲價的同頻表現,也是自2011年之後大家談“災”色變的根源所在。

從常理上來看,天災天禍導致缺貨漲價的確是合理的。半導體制造工廠有其特殊性,是24小時運轉的,一旦遇到事故停機,並不是說來電之後就能恢復生產的,要檢查設備受損情況,更重要的是確保生存線上的晶圓是否受到影響,因為晶圓受損的話會影響芯片質量,嚴重情況下會有大量晶圓報廢。

以2010年東芝的斷電事件為例,僅歷時0.07秒,卻導致東芝晶圓廠全線停產,產量下降10%-20%,從而導致全球芯片價格上漲。

但從近兩年開始,可以肉眼可見地察覺,天災天禍、停電喊漲價似乎並沒有以前那麽靈了。

因為無論是哪種原因導致的缺貨,都離不開一個共同的基本面:供需不平衡,市場上的現貨供不應求。無論是因為天災天禍導致的供應量減少,還是因為貨被壓在了倉柯瑞。

在以上分析的基礎上,再說下“日廠停工,大缺貨難再上演”判斷的原因:

從已經獲得的信息來看,受影響的半導體產業鏈企業多為汽車相關企業。受疫情影響,全球車市受到巨大衝擊,目前僅中國逐步恢復到疫情前的水準。美國銀行最新的一份報告預計,全球汽車銷量要到2022年或2023年才能恢復到疫情前的水準。但九州島作為日本半導體重鎮,受暴雨影響情況還需持續關注。

需求疲軟。從目前來看,受疫情影響市場需求疲軟仍在恢復之中;從現貨市場來看,從6月開始,訂單需求越來越少,現在仍在持續,甚至有些客戶直接調侃道:“這個月的生意比白開水還淡”。

更深層次的原因在於買家的心態也變了。歷經今年的疫情之後,口罩、額溫槍之後,“缺貨漲價”的套路得到了全民科普,買家購買時的謹慎性也在增強,在價格不定的時候多選擇按需少量購買的方式。

但在這些看似不景氣的行情裡,我們也不必太過悲觀,市場在短暫休克之後總是需要一段時間恢復,且正在恢復。

據國外媒體報導,4月份環比下滑、終結環比連續上漲的趨勢後,全球半導體產品的銷售額在5月份回升,環比恢復增長。

有一天,當工廠停工和缺貨漲價兩者之間有劃上等號可能性的時候,說明市場真的恢復了。

來源:芯世相

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