中信建投下周迎申購 頂格申購需120萬市值

　　下周新股申購“獨一份”，“99司”券商來了，頂格申購需120萬市值！

　　來源：e公司官微

　　6月1日證監會下發新一批IPO許可證。兩家企業籌資總額不超過20億元。分別是將在上交所主機板上市的彤程新材料集團股份有限公司和將在深交所創業板上市的武漢銳科光纖雷射技術股份有限公司。

　　招股書顯示，彤程新材料集團股份有限公司主要從事精細化工材料的研發、生產、銷售和相關貿易業務，是中國最大的特種橡膠助劑生產商之一，本次IPO擬募集資金淨額為6.9億元。

　　武漢銳科光纖雷射技術股份有限公司實際控制人為航天科工集團，是一家專業從事光纖雷射器及其關鍵器件與材料的研發、生產和銷售的高新技術企業，是具有從材料、器件到整機垂直集成能力的光纖雷射器研發、生產和服務供應商。武漢銳科光纖雷射技術股份有限公司擬募集資金淨額為11.19億元。

　　排隊方面，截至周五，中國證監會受理首發企業307家，其中，已過會28家，未過會279家。未過會企業中正常待審企業272家，中止審查企業7家。終止審查企業136家。

　　對比發現，截至2017年12月28日，中國證監會受理首發企業519家。2018年已過去近一半，IPO存量減少了212家企業（統計截至2018年5月31日）。剔除已過會未拿許可證的28家企業，目前只有279家在排隊。去年同期（數據取自2017年5月25日），上會排隊532家，許可證排隊46家，合計在會578家。可以看出，IPO堰塞湖正在逐步緩解。

　　新股方面，6月4日——6月8日僅一隻新股可申購。號稱“99司”的中信建投證券擬於上海證券交易所發行A股上市。

　　具體來看，中信建投申購代碼為780066，發行價（預估）5.42元，申購日期為6月7日（周四），中簽繳款日為6月11日（周一），頂格申購需要滬市市值120萬元。對於網下配售的投資者，需配市值6000萬元。

　　招股書顯示，中信建投此次公開發行股份不超過4億股，全部為公開發行新股，此次發行前股東所持發行人股份在此次發行時不向投資者公開發售。此次發行股份數量佔發行後總股本的比例不超過5.23%。此次發行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　此次發行後，中信建投總股本不超過76.46億股，其中A股不超過63.85億股，H股12.61億股。此次發行網下初始發行數量為28000萬股，佔本次發行總量的70%；網上初始發行數量為12000萬股，佔本次發行總量的30%。

　　本次A股發行所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，計劃重點使用方向將包括“投資銀行、財富管理、交易及機構服務、投資管理、國際化方向、中後台建設”六大方面。

　　根據中國證券業協會發布的數據，2017年中信建投的營收入和淨利潤分別行排名第八和第九。綜觀各證券公司年報數據，2012年至2016年，中信建投的淨資產收益率連續5年，在中國前20大證券公司（按總資產規模排名）中排名第一。

　　2015年到2017年，中信建投營業收入分別為190.11億元、132.59億元、113.03億元，淨利潤分別為86.52億元、53.13億元和40.62億元，一直都處於行業前列。在券商年度大考分類評級中，中信建投連續八年獲得中國證監會“A類AA級”評定。　

　　中信建投的薪酬在業內曾經有“99司”的美譽。

　　為何把中信建投稱做99司？意思是薪酬超越了99%的券商同行。此前中信建投被業內稱做75司，即年終獎高於75%的同行，2015年傳說公司年終獎極其豐厚，一舉躍居99司，工資與年終獎高於99%的同行。　

　　不過，這是是個傳聞，具體數據還無從考證。

　　從招股書披露的數據來看，2015年至2016年公司的平均工資分別為58萬元和72萬元，比北京地區同行業平均工資分別高出24%和92%。2017年，中信建投的平均薪酬為58萬元。

　　值得注意的是，從去年6月30日被證監會受理到登陸A股，中信建投證券A股IPO上市進程不足一年，相較其他券商，進度飛快。

　　2017年6月30日，證監會受理了中信建投證券A股IPO申請，並於2018年1月24日給出了反饋意見；

　　2018年1月29日，中信建投證券更新了招股說明書申報稿；

　　2018年4月3日，中信建投證券A股IPO申請審核順利通過；

　　2018年5月25日，中信建投證券順利拿到A股IPO許可證。

　　2018年6月7日申購。

　　目前，共有10家券商已登陸H股和A股，分別是中信證券、國泰君安證券、華泰證券、海通證券、廣發證券、招商證券、銀河證券、光大證券、東方證券和中原證券。年報顯示，中信建投證券2017年實現營業收入164.21億元，位居“A+H”股上市券商第六位。此次登陸A股，中信建投證券將成為第11家“A+H”股上市券商。

責任編輯：張恆