2020年上半年筆電電腦市場走勢與預測

2020年上半年，筆電市場風雲變幻，新的需求帶動筆電銷量；聯想系獨佔鼇頭、華為系增長迅速；AMD攜高性價比處理器攻佔Intel陣地；螢幕比例變革、記憶體容量增大……。

一、國內市場走勢

受新冠疫情影響，大部分上班族需居家辦公，而中小學及高校學生需網絡上課，筆電電腦就成為了不少人的剛需，正是這一需求帶動了筆電市場的增長。

線下商店幾乎全部停業，購買渠道基本都轉向了京東等電商平台，線上購買成為主流的購買方式。根據群智谘詢和AVCREVO公布的數據來看，2020年第一季度中國筆電電腦線上市場銷售量約350萬台，同比增長了54%。線上銷量的頂峰來自今年的2月份，銷量達到140萬台，2月份、3月份單月銷量都超過了去年11月（雙十一所在月份）。

2、3月單月銷量超過去年11月（來源：AVC Revo）

由於辦公與上課的需求，輕薄、便攜成為不少用戶的硬性需求，所以第一季度筆電銷售中輕薄本佔比最大，銷量250萬台，約為筆電電腦總銷量的百分之60，同比增幅89%。

除了輕薄、便攜的需求外，筆者認為輕薄本的銷量節節攀升也有近些年來硬體本身的原因，處理器和顯卡的性能不斷提升，AMD又推出了集成了Vega顯示核心的APU，使得輕薄本足以應付大部分網遊以及輕度設計工作。價格較便宜、輕薄、還能滿足大部分人的需求，何樂而不為？

（1）聯想、華為穩居一二

先來看看筆電電腦品牌關注度

來源：ZDC

從關注度來看，聯想系傲視群雄，聯想+ThinkPad關注度接近30%，華為系步步蠶食著其他品牌，華為+榮耀的關注度為第二名，傳統豪強惠普、戴爾、蘋果對比去年略有下降，華碩、神舟提升較快，微軟也進入了榜單。

在國內的筆電市場中，品牌銷量這一兩年基本沒有太大的變化，大致可分為三個梯隊。第一梯隊為聯想、華為。聯想系一直雄踞第一，與其他品牌拉開了很大的差距，華為憑借很好的市場劃分，已經穩坐第二。第二梯隊則是老牌廠商戴爾、華碩、惠普。而第三梯隊為產品線較為單一的暢銷品牌，代表品牌為神舟、蘋果等。

品牌佔比（來源：群智谘詢）

第一梯隊：

聯想系產品眾多，產品線很廣，囊括高中低端市場，出色的品牌力，“越級”的產品，聯想能夠佔據國內市場如此高的份額，也不無道理。

主力產品：輕薄本：小新Pro13、小新Air14、YogaC740、ThinkPadE、ThinkPadX

遊戲本：拯救者系列

聯想小新Pro13

華為系產品定價很明確，華為主功中高端市場，主力產品MateBook定價基本在5000元以上，還有MateBookXPro試探高端市場，子品牌榮耀主攻5000元以下市場，主打性價比。產品線還沒有聯想那般豐富，但也坐穩了第二的寶座，並與第三名拉開了些許差距。

主力產品：輕薄本：華為MateBook、榮耀Magicbook

華為Matebook 13

第二梯隊：

老牌廠商有沉澱、有積累，產品的更新雖沒有其他品牌那般激進，但勝在穩定，用戶黏度大、售後體系完備是它們共有的特點。市場份額方面它們之間都相差無幾，每個季度都會各有勝負。戴爾、惠普、華碩基本穩定在10%左右。

戴爾主力產品：輕薄本：靈越5000、XPS13

遊戲本：G3、G5

惠普主力產品：輕薄本：戰66、星14

遊戲本：暗影精靈6air/plus、光影精靈6

華碩主力產品：輕薄本：adolbook、靈耀14

遊戲本：天選系列遊戲本、飛行堡壘

戴爾靈越5000

惠普暗影精靈6Air

華碩天選

第三梯隊：

產品線較為單一，或知名產品較為單一的品牌。在這一梯隊的代表品牌為神舟、蘋果。神舟主推的產品為遊戲本，主打性價比，還有市面上非常少見的搭載桌面級處理器的產品，主力產品為神舟戰神系列

神舟戰神G8-CU7NK

蘋果的筆電基本都是高端輕薄本，去年年底發布了全新的16寸的MacBookPro，最低配售價也近2萬元，最便宜的MacBookAir在今年上半年也進行了更新，最低配售價7999元，多少“親民”了一點。蘋果在上半年受到了擠壓，銷量上漲遠低於其他品牌，一方面蘋果的銷售渠道兼顧線上與線下，上半年的疫情對線下的銷售打擊很大，另一方面萬元以上的筆電電腦不是市場的重心。

主力產品：MacBookPro

小米的產品定價多集中於3000-4000元的價格段，但在這個價格段中，頭部品牌聯想、華為也開始發力，小米市場份額略有下降。

主力產品：輕薄本：RedmiBook14/16，小米air，小米Pro

遊戲本：小米遊戲本

小米pro15

目前第二季度的銷量統計還沒有出來，筆者認為總銷量應該會和一季度差別不大：進入二季度後，疫情影響沒有褪去，居家辦公、網絡授課繼續，英特爾、AMD最新的移動端處理器落地，6月份還有618這個折扣力度很大的電商促銷節。

（2）筆電尺寸向14英寸傾斜

輕薄本的尺寸大多在13~14英寸，14英寸筆電第一季度市場份額35%，環比增長百分之三。這並不奇怪，得益於目前筆電的“窄邊框”設計，很多14英寸的筆電尺寸甚至比多年前的13英寸都要小，消費者是聰明的，螢幕更大，尺寸更小，買！代表產品很多，聯想小新Air14、華為Matebook、ThinkpadE系列、惠普星14等等。

HP星14系列

（3）16：10與3：2的螢幕比例份額增長

輕薄本的主力使用場景肯定是辦公，16：10與3：2的螢幕比例在辦公方面可以帶來更好的視野，更受到文字編輯工作者和設計師的青睞。一兩年前，市面上的16：10或3：2的筆電基本只有Macbook和Surface，可是昂貴的售價讓人望而卻步。

16：9仍牢牢佔據著市場大部分份額，尤其在遊戲本中，16：9的地位還是不可撼動的，而16：10與3：2的產品雖然增多了一點，但還不是市場主流，許多品牌仍處於觀望狀態。2020年第一季度16：10與3：2的市場環比增長2個百分點和1.4個百分點，代表產品有聯想小新pro13和華為MateBook，給這一細分市場帶來了更親民的選擇。

華為Matebook 14

筆者在這裡多說幾句，16：10與3：2的產品成本較高，但很多需求16：10與3：2螢幕的筆電電腦用戶其實對性能的要求並不高，大多都只是輕度辦公，在目前的大背景下，筆者希望看到在搭載ARM或英特爾Lakefield處理器的產品能夠大量使用到16：10或3：2比例的螢幕。

（4）16GB記憶體成標配

曾幾何時，標配16GB記憶體的筆電電腦隻出現在超高端的型號中，從去年開始，聯想、華為等品牌推出大量16GB記憶體的產品，到了今年，很多廠商開始跟進，價格也慢慢降了下來，16GB記憶體成為當下筆電的標配，很多型號甚至直接取消了8GB版本，例如聯想的Yoga系列。

YogaS740 想買8G都沒有

目前的環境下，系統、日常軟體對記憶體的佔用確實略高了一些，8GB記憶體雖佔用偏高也不可謂不夠用，但從當前來看，選擇16GB記憶體確實是最穩妥的選擇。

（5）國際市場銷量略有下降

根據StrategyAnalytics互聯計算設備（CCD）服務最新發布的研究報告，第一季度國際市場出貨量3790萬台，對比同期下降2%，聯想出貨量增加了1%，23.5%的份額佔比，居首位。

國際市場筆電銷量及佔比

（6）下半年市場預測

筆者在此保持樂觀態度，整體銷量就算比上半年有所下降，但也應該略好於同期。不少分析機構稱，上半年的筆電需求透支了下半年的銷量，疫情影響又遠未結束，但筆者認為上半年購機需求猛增是由於不少消費者的“剛需”，這類消費者貢獻的本身就屬於“額外”銷量，不會對本身的需求帶來太大的影響。

目前國內早已全面復工複產，經濟穩中向好；準大學的購機需求挪到了下半年，線下市場也逐漸開放，還有雙十一、雙十二等線上折扣季，國內筆電銷量不可能出現斷崖式下跌。

二、硬體走勢

（1）CPU

AMD發布一代銳龍時，Intel還掌握著移動端市場；AMD發布二代銳龍時，Intel的移動端市場受到了威脅；而來到ZEN2架構時，Intel可真得好好想想辦法了。

上半年中，在移動端，AMD再次使用傳統藝能“高性價比”打了Intel一個措手不及。不管是標壓處理器還是移動端處理器，AMD銳龍4000系列都提供了更低的價格和更好的性能，詳細的性能測試可以翻看我們ZOL之前的評測。

AMD R7-4800U

但是這並不說明Intel就一無是處了，目前市面上的低壓處理器本身是去年的產品，最新的產品還未發布，第十一代TigerLake處理器還將使用新的內核架構。

（2）蘋果棄用Intel

前陣子的WWDC上蘋果宣布將棄用Intel的CPU轉為自己研製的ARM處理器，不少人開始唱衰Intel，理性思考一下，第一、雖然棄用了Intel的CPU，但是好在沒轉投AMD的懷抱，要不然是賠了夫人又折兵。第二、蘋果電腦的市場份額並不高，可能利潤稍微受損，但傷不到Intel太多。第三、蘋果自研的ARM處理器並不是所有人都會買账的，市場如何變化還是未知的。

蘋果宣布不再使用Intel處理器

針對蘋果棄用Intel處理器，大家的反應有些過於大了，與其操心Intel失去了蘋果這個客戶，還不如多操心操心Intel該怎樣對抗AMD。

（3）GPU

還是熟悉的Nvidia，Nvidia在移動市場依舊強力，雖AMD推出了5500M和5600M兩款移動端的顯卡，不過顯然對Nvidia造成不了什麽傷害。

眾所周知，光線追蹤與DLSS這兩項技術是NVIDIA這兩年工作與宣傳的重點。20系顯卡剛推出的時候支持光線追蹤的遊戲並不多，DLSS1.0版本適配的也並不好。接近兩年的時間過去了，支持光線追蹤的遊戲漸漸變多了，疫情期間NVIDIA還發布了DLSS2.0版本。從我們ZOL實際的測試來看，光線追蹤對畫面的提高是非常大的，而DLSS2.0帶來的幀數提高也是非常明顯的，一個增強畫質，一個大幅提高幀數，Nvidia的技術能力確實強大。（DLSS不一定要和光線追蹤同時打開，僅打開DLSS，也可以提升幀數）。目前遊戲本市場中老一代不帶Super的版本與最新發布的Super系列並存，還有低功耗Max-Q版本；輕薄本中MX350、MX330是目前的主流配置。

核顯方面沒有過多說的，AMDAPU的Vega核顯可應付簡單的網遊，在當前的時間節點上，Intel最強的核顯IrisPlus在遊戲娛樂方面還不能進行抗衡。

（4）螢幕

消費者們顯然對色彩要求更高了，根據AVCREVO的數據，僅第一季度國內市場中，72%NTSC色域的筆電銷量佔比45%左右，45%NTSC色域將被逐漸蠶食。高刷新率螢幕也越來越普及，今年上半年發布的遊戲本大多都為144Hz，這年頭沒個144Hz，都不好意思說自己是遊戲本了。刷新率在逐步上漲，240Hz、300Hz廣泛應用於高端遊戲本、設計本中，但由於價格昂貴，普及率不高。

300Hz螢幕刷新率的遊戲本普遍在萬元以上

（5）展望

下半年中，英特爾將發布TigerLake處理器，（實際上Acer已經將其用在Swift上了，但還未發售），10nm+工藝，從洩露的信息來看，四核心八線程的i7-1165G7，基礎頻率2.8Ghz，最大睿頻4.7Ghz，在未知功耗的情況下，領先於AMD的4700U，與4800U持平（移動平台，功耗很重要，目前不知道測試時的功耗，所以不能定性）。

早前曝出的i7-1165G7與4700U的測試對比（來源：Twitter@_rogame）

雖然CPU的理論性能究竟如何還處於未知狀態，但集成在TigerLake處理器中的核顯已經有了性能參考，TigerLake處理器將集成IntelXe架構核心，Intel的首席性能策略師RyanShrout在推特上放出來一段視頻，視頻中，搭載了TigerLake處理器的原型機在1080P分辨率、高畫質下運行《戰地風雲V》，幀數穩定30幀。當前確實沒有能夠達到這一成績的核心顯卡，性能比肩MX350。

Tiger Lake處理器運行《戰地風雲V》

下半年還要期待一下英特爾的Lakefield處理器，採用1大核+4小核設計，全新的3D封裝技術，將CPU、GPU、記憶體等封裝在一個小小的芯片中，體積僅12mm*12mm*1mm，超低壓設計，TDP7W，是Intel超低壓系列的繼任者。顯然，這是Intel拿來和最近熱度很高的ARM處理器對飆的技術，搭載了這款處理器的三星GalaxyBookS已經開啟預售。超低壓處理器一直是Intel的一片淨土，市場規模不大，但沒有太大的競爭，可高通一直想進入這一領域，微軟發售的SurfacePro X就採用了與高通一起打造的MicrosoftSQ1處理器，再之前，還有華碩驍龍本曾使用過高通驍龍處理器；蘋果也宣布使用將全面採用自研的ARM處理器，目前ARM處理器的筆電產品大多只是試水狀態，Intel這步棋至少動的很快。

Lakefield處理器

從外媒的測試來看，Lakefield處理器的性能並不理想，但是畢竟是最新的技術，看後續優化如何。

三、總結

2020年上半年的筆電銷量對比同一時期上漲幅度較大，新的需求激發了市場銷量，聯想系獨佔鼇頭、華為系穩居第二、其它品牌銷量佔比對比去年沒有特別大的變化。

技術在不斷的革新，筆電的硬體性能一直在提升；更多的品牌加入到筆電市場，價格戰是難以避免的，市場中又加入了AMD這種強力的攪局者，筆電的價格緩步下降，性價比越來越高。

不考慮雜牌和舊平台，今年上半年，輕薄本和遊戲本的入門產品已經下探到了4000元以及5500元，如果預算在5000多元或6000多元就能夠買到性能、做工都相當不錯的輕薄本或遊戲本。而在高端市場中，廠家正試圖把高性能塞入到更輕薄的機身中，原先特別厚的筆電已經很少見了，畢竟便攜才是購買筆電產品的初衷。

輕薄本市場性價比越來越高

今年上半年硬體方面最大的亮點要屬AMD了，AMD的銳龍4000系列處理器異常出眾，更低的價格和更高的性能一出現就獲得了不少消費者的青睞。16GB記憶體開始普及，佔據市場主流；16：10與3：2螢幕比例的產品逐漸增多，14英寸成為消費者最喜愛的尺寸；NVIDIA繼續強勢表現，佔據筆電電腦市場中獨立顯卡的大部分市場。

下半年最令人期待的莫過於英特爾的TigerLake和Lakefield。TigerLake處理器是否真能像洩露出的測試中一樣，4核心性能與隔壁8核心性能持平？Xe架構顯卡的首秀能不能帶來驚豔的表現？而3D封裝Lakefield能否讓Intel在最後一片淨土站穩腳跟呢？移動市場中，Intel這幾個大招將奠定接下來幾年裡主流市場的歸屬。而AMD大概率以不變應萬變，穩定更新產品，並力求在GPU領域中挑戰Nvidia。

筆電市場風雲變幻，我們且看且分析。

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