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抄底還是接盤,千山藥機違約未完炒作又起

訴訟和違約債務還在陸續湧來,公司銀行账戶和實際控制人股票不斷被執行司法凍結,立案調查的結果還沒有定論;但這一切並沒有影響資金對博弈千山藥機(300216.sz)的興趣。

本周一,千山藥機盤中一度漲逾8%,全天換手率近20%。事實上,自立案調查和債務違約爆發以來,千山藥機已數次登上龍虎榜,遊資“一日遊”的短炒痕跡明顯。然而,以此前數次股價異動的結果來看,投機客寄希望的“抄底”卻屢次變成“接盤”。與之形成對比的是,公司部分董監高還在上周進行了及時減持。

而愈演愈烈的債務違約風險,也為千山藥機的激烈博弈蒙上陰影。公司在19日晚間又披露了累計17起子公司股權的司法凍結資訊,凍結的股權存在被司法拍賣償還債務的可能。近兩月來,公司已披露多起訴訟、公司銀行账戶和實際控制人股權被司法凍結的公告。深交所目前已下發問詢函,要求公司對經營情況、未來現金流情況和到期債務進行核查和披露,還要求公司對此前抵押和凍結資產涉及的資金用途進行說明。

遊資短炒而董高監離場

深陷債務黑洞的千山藥機,在本周一迎來高開高走。數據顯示,千山藥機3月19日收漲4%,全天成交額6.3億元,換手率19.72%。盤中最高曾一度漲逾8%。

這並不是千山藥機在債務危機爆發後的首次異動。公司在去年底宣布擬籌劃控制權轉讓而停牌,隨後在今年1月16日收到證監會立案調查通知書,進而終止上述股權轉讓並於同月18日複牌。複牌後,公司開始陸續披露账戶凍結等公告,千山藥機股價連續五個“一”字跌停。但隨後,該股就收獲了連續兩個漲停板。

從1月25日和26日兩天漲停後的龍虎榜數據來看,遊資的短線炒作痕跡明顯。25日買入金額前五位中,國泰君安順德大良證券營業部買入7521萬元居首,銀河證券廈門美湖路證券營業部、長江證券惠州下埔路證券營業部均買入超2600萬元緊隨其後,華鑫證券長沙芙蓉中路證券營業部買入1392萬元。而就在26日,四個席位分別出貨9178萬元、3207萬元、3139萬元、1650萬元。

遊資的爆炒並沒能持續很久,投機客希望的“抄底”卻屢次變成“接盤”。兩個漲停後,伴隨債務違約風險的不斷發酵,千山藥機股價再創新低。

進入2月與3月後,千山藥機的訴訟和司法凍結公司披露更為頻繁,債務違約情況加劇。但投機客數次返場,千山藥機再現異動,頻頻登陸龍虎榜。從席位的交易情況來看,以“一日遊”等遊資席位的短期炒作為主。以最近的股價異動為例,千山藥機再3月7日至9日該股連續漲停,但隨後一周股價再次下跌,全周累計下跌超過17%。

與遊資驚心動魄的短線博弈不同的是,千山藥機部分董監高卻選擇了及時離場。

千山藥機的公告顯示,公司監事會主席管新和在2月發布擬六個月內減持不超過71.75萬股的公告,減持原因是個人資金需要。最新進展顯示,其在上周四個交易日內累計已減持56.38 萬股。同時,公司高管鄒永紅也在上月發布擬六個月內減持不超過14.32萬股的公告,減持原因是繳納股權激勵股票所得稅費。公告顯示,鄒永紅同樣在上周完成了股份減持。

而根據此前的公告,公司董事付慧龍也計劃減持不超過12.19萬股,目前尚未發布實施減持的進展。

監管緊盯違約進展

目前,千山藥機的債務違約風險還有愈演愈烈之勢,這讓二級市場的資金博弈蒙上陰影。

上周五,千山藥機又公布了一則新增的實際控制人所持股份被司法輪候凍結公告。公司實際控制人之一兼總經理劉祥華,所持的5160萬股全部公司股份被長沙中級人民法院執行司法輪候凍結,凍結股份佔公司總股本的14.28%。在此之前,劉祥華所持股份還被至少7家法院執行了司法凍結。

不僅如此,根據本報此前報導,千山藥機其他7位實際控制人的所持股票已悉數被司法凍結。根據公司最新披露的部分訴訟進展來看,部分實際控制人所涉及的借貸及擔保訴訟已經做出判決,法院將對部分實際控制人凍結的進行處分,以償還相應的債務。除此之外,上市公司持有的部分子公司股權也被執行了司法凍結,包括湖南千山慢病健康管理公司、上海申友生物技術、巨集灝基因等,上述凍結股權也均存在被司法拍賣償還債務的可能。

今年以來,千山藥機還先後披露了累計超18億元到期債務未能清償的公告。不斷發酵的違約危機,也引來監管層的密切關注。

深交所在上周發出問詢函,要求千山藥機核實披露被凍結銀行账戶涉及的事項和金額、所涉事項目前進展,以及目前公司和相應子公司尚未被凍結的銀行账戶情況。同時要求核查並說明公司及相應子公司日常運營所受影響,以及擬采取的應對措施。

本報此前報導對千山藥機近兩年來不斷惡化的現金流進行了梳理。而在此次問詢函中,交易所也密切關注公司現金流情況。截至2017年三季度末,千山藥機歸屬於上市公司股東的淨資產為12.14億元、貨幣資金3.86億元、應收账款6.82億元、其他應收款6.78億元、短期借款8.08億元、一年內到期的非流動負債2.29億元、應付账款2.14億元、其他應付款1.81億元。深交所要求千山藥機披露當前的經營情況,並對預計未來3個月內的現金流情況、即將到期的債務情況進行說明披露。“評估並說明你公司未來3個月的債務償還計劃、債務違約風險以及擬采取的應對措施。”

此外,深交易所還要求千山藥機核實和披露目前已抵押或被凍結的主要資產和對應事項及金額,以及所涉及的資金用途;同時要求公司明確,是否存在變相為公司實際控制人或董監高融資的情形。若存在,還要說明具體情形以及是否符合審批程式、信披規定。

而緊盯債務違約進展和立案調查結果的,還有正在著手準備索賠維權的投資者們。有維權律師向第一財經表示,在千山藥機被立案調查後,已接到幾十位投資者有關索賠的相關谘詢,但目前還需要等待證監會調查結果的公布,才能進一步啟動後續的維權程式。

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