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李維斯母公司重回美股市場 尋求62億美元估值

騰訊證券訊 據國外媒體報導稱,擁有145年歷史的著名牛仔褲李維斯母公司Levi Strauss周一表示,計劃通過IPO籌集多達5.87億美元資金。隨著這家牛仔褲製造商在30年後重返市場,該公司的市值將達到61.7億美元。

據悉,該公司有3.855億股流通股,預計將通過IPO發行3670萬股,每股價格在14至16美元之間。

外界分析認為,Levi Strauss的此次IPO正值市場對於牛仔需求飆升之際。受高腰牛仔褲和細條紋牛仔褲等新潮流趨勢的推動以及強勁的牛仔銷售行情,規模較小的競爭對手American Eagle Outfitters和Abercrombie&Fitch上周均公布了強勁的業績表現。

Levi Strauss在提交給監管機構的文件中表示,公司上市所籌得的資金將用於有助於增強自己品牌組合的未來收購案,但公司目前還沒有任何具體的收購計劃。

除了牛仔褲外,Levi Strauss也銷售鞋類、腰帶和錢包等產品,該公司2018年的年度淨收入為56億美元。

Levi Strauss的歷史可以追溯到1853年,當時來自巴伐利亞州的利瓦伊-施特勞斯在淘金熱時期搬到了加利福尼亞,希望在西海岸開設一家自己家族的乾貨店。大約20年後,一位裁縫與他合作,為用鉚釘延長褲子壽命的想法申請了專利,Levi Strauss由此誕生。

該公司在1971年曾經公開上市過一次,當時籌集了大約5000萬美元資金,並是當時有史以來規模最大的IPO之一。但之後隨著利潤下降、公司股價下跌,公司創始人李維·斯特勞斯的後代在1984年以17億美元的杠杆收購將公司私有化,並出售了所有非牛仔褲業務,重新聚焦在牛仔褲業務上。然後他們在1996年再次收購了員工和外部投資者手中的股票,這使得所有權更加完全掌握在施特勞斯的後代手中。

但現在,該公司表示“希望發展成為一個成熟的全球男女生活方式領導品牌”。

為了吸引年輕客戶,Levi Strauss近年來還計劃擴大其“裁縫店”和“印刷吧”(print bar)業務,讓消費者可以自己設計李維斯品牌的牛仔褲和T恤衫。

在提交IPO申請後,該公司加入了今年尋求上市的一長串知名企業名單,這些“待IPO企業”還包括網約車巨頭Uber和Lyft、照片發布應用Pinterest和房屋租賃公司Airbnb。

消息稱,Levi Strauss此次打算在紐交所上市,股票交易代碼為以“LEVI”,,

高盛、摩根大通、美銀美林和摩根士丹利均是此次IPO承銷商。

Levi Strauss旗下現擁有牛仔服裝品牌 Levi's、休閑品牌 Dockers、以批發渠道為主的低端品牌 Signature by Levi Strauss Co.和 Denizen。目前,該集團在全球110多個國家擁有約2900個零售點。(德魯)

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