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2020年1-7月全國房企拿地排行榜,大部分比去年還多!

1-7月拿地同比小幅上升

7月拿地規模下降

2020年1-7月,TOP100企業拿地總額18608億元,拿地規模同比增長2.8%。TOP100門檻值升至49億元,環比增長22.5%,TOP100企業招拍掛權益拿地總額佔全國300城土地出讓金的比例為55.2%。

圖:2020年1-7月50家代表房企每月拿地總額

數據來源:CREIS中指數據,中指地主

數據範圍:包含招拍掛權益土地及收並購土地

1-7月超半數房企拿地不輸去年。50家代表房企1-7月月均拿地均值為1981.1億元,略高於2019年月度均值。其中,31家房企2020年1-7月月均拿地金額超過2019年月度均值,奧園、融信、綠城、龍光前7個月月均拿地金額較去年增加一倍以上,逆勢拿地擴儲;19家房企1-7月月均拿地金額不及去年,其中仁恆、新希望、萬科、世茂、富力、建業等6家企業前7個月月均拿地金額較去年減少50%以上。

7月房企拿地規模下降明顯。1-3月,受疫情影響,部分城市推地節奏放緩或暫停,50家代表房企拿地規模較小;4月起,在市場置業信心逐漸恢復、各地優質地塊推出量增加以及資金面略有改善等因素影響下,50家代表房企拿地積極性明顯提升,5月略有回調後6月又升至上半年最高點,7月拿地規模再度出現回調。50家代表房企中,24家7月拿地金額較前6個月均值出現下滑,美的置業、融信、陽光城等9家企業下滑超過50%。

50家代表房企中25家企業7月拿地金額較1-6月均值有所增加,20家企業單月拿地額超過50億元,其中時代中國、遠洋、寶龍7月拿地額佔前7月總額之比超過50%,禹洲、弘陽和首創在40%以上。

拿地強度有所減弱

第二陣營企業拿地更積極

圖:2020年1-7月50家代表房企各陣營拿地銷售比

數據來源:CREIS中指數據,中指地主

拿地數據範圍:包含招拍掛權益土地及收並購土地

銷售數據範圍:權益銷售額

1-7月,房企拿地強度有所減弱,50家代表房企拿地銷售比均值為43.1%,較上年同期下降3.4個百分點。

分陣營來看,TOP11-20房企投資最積極。前10房企規模持續領先,土儲充足,發展更趨穩健,拿地強度最保守,拿地銷售比僅有32.2%;而其他三個陣營企業對規模的適度增長仍存在需求,部分企業拿地意願仍較為積極。其中,TOP11-20房企拿地銷售比達61.3%,為各陣營最高,綠城拿地銷售比超過100%,旭輝超過70%;TOP21-30房企拿地銷售比也顯著高於平均值,達50.1%;TOP31-50房企拿地銷售比顯著低於平均值,為35.5%。

合作拿地權益佔比微升

收並購機會仍存

圖:2020年1-7月50家代表房企各陣營招拍掛權益金額佔比

數據來源:CREIS中指數據,中指地主

數據範圍:招拍掛權益土地

房企合作拿地權益金額佔比微升。2020年1-7月,50家代表房企招拍掛權益金額佔比均值為81.7%,較2019年微升0.1個百分點。四個陣營企業權益金額佔比較上年均出現不同程度變化,TOP11-20、TOP21-30陣營企業權益金額佔比上升明顯;TOP10與TOP31-50陣營企業在招拍掛市場合作拿地力度有所增加,權益金額佔比出現下降。

部分房企通過收並購增加土地儲備。2020年3月,金茂以68.5億元收購中化集團下屬武漢化資100%股權,獲取青島、天津、武漢3宗資產,其中天津和武漢項目為已達到預售條件的在建工程。4月以來,綠城以41億元向新湖中寶發起3起收購,獲取位於上海、沈陽、南通的多個項目。5月,奧園與京漢股份簽約,以11.6億元獲得29.3%股權,京漢股份在全國共有約18個項目,總可售建築面積超過120萬平方米。

布局重點聚焦二線

長三角仍為熱點

圖:2020年1-7月50家代表房企拿地面積城市等級、區域分布情況

數據來源:CREIS中指數據,中指地主

數據範圍:包含招拍掛權益土地及收並購土地

1-7月,二線城市仍是房企布局重點,城市群以長三角熱度最高。從城市等級來看,50家代表房企1-7月二線城市拿地佔比為52.8%,三四線為42.9%,一線佔比為4.3%。從區域來看,企業更傾向於在長三角、長江中遊、粵港澳大灣區、成渝和京津冀五大城市群拿地,佔比之和為57.4%,其中長三角熱度最高,佔比為28.3%,長江中遊和粵港澳大灣區緊隨其後,佔比分別為9.3%和8.7%。

圖:2020年1-7月50家代表房企拿地面積TOP10城市

數據來源:CREIS中指數據,中指地主

數據範圍:包含招拍掛權益土地及收並購土地

中西部省會城市與城市群內熱點城市頗受青睞。1-7月,50家代表房企拿地TOP10城市中,中西部省會城市佔5席,其中蘭州拿地面積超800萬平方米,位列第一,西安位居第二,重慶、武漢及成都也較受歡迎;長三角城市群有兩個城市上榜,蘇州、杭州分別位居第三、四位;粵港澳大灣區城市群中的佛山以超過500萬平方米的拿地面積上榜。

從各城市群拿地金額來看,長三角熱度不減。1-7月,長三角TOP10企業拿地金額2829億元,依舊位居四區域首位;中西部TOP10企業拿地金額1858億元,位列第二。拿地面積來看,中西部TOP10企業拿地面積以6387萬平方米位居四區域首位,繼續領跑。值得關注的是,香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區地塊,刷新了全國總價地王記錄,並憑借該地塊位居1-7月長三角拿地金額第三。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看,龍頭房企多城發力。中海地產在多個城市齊發力,分別出現在2個城市1-7月拿地總額TOP10榜單中,與企業的全國化戰略布局相契合。濱江集團持續深耕大本營杭州、合生創展深耕北京,分別拿下了杭州和北京1-7月拿地總額冠軍;金地重倉長三角核心城市,拿下1-7月上海和南京的拿地亞軍。

圖:南京建鄴區地塊

從全國住宅用地成交總價TOP10來看,7月份入榜地塊主要集中於一二線城市,成交金額門檻為41億元。入榜地塊中,杭州下城區組團地塊以總價107億元位居榜首;南京入榜3宗地塊,總成交金額為152億元;上海入榜3宗地塊,總成交金額為143億元;一線城市中,北京入榜1宗地塊,廣州入榜1宗。另外,三線城市佛山有1宗地塊入榜。

來源:中指研究院(indexsoufun),本文已獲授權,對原作者表示感謝。

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