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合並亞馬遜中國,丁磊能圓電商夢嗎?

根據《財經》雜誌報導,網易和亞馬遜正在推進一項有關中國電商業務的重大重組,網易考拉將會合並亞馬遜中國海外購業務,該談判由網易考拉發起並推進,雙方或采取換股方式。

網易往年並不熱衷於資本運作,不論是對外投資還是合縱連橫,最近開始有所改變,比如去年10月網易雲音樂引入了百度的投資。推動網易考拉與亞馬遜中國合並,則表明早已戰略押注電商的網易正在調整打法,加速布局。

用電商再造網易

2月21日,網易發布的2018年四季度財報顯示,當季淨營收為人民幣198. 443 億元(大約28. 862 億美元),同比上升35.8%;按非美國通用會計標準計算(non-GAAP),歸屬於網易股東的淨利潤為人民幣23. 596 億元(大約3. 432 億美元),同比增長25.58%。營收和利潤增長率超過互聯網行業20%多的平均水準。

作為傳統現金牛,網易四季度在線遊戲服務淨收入為110. 20 億元人民幣(16. 03 億美元,同比增加37.7%;電商業務淨收入為66. 79 億元人民幣(9. 71 億美元),同比增加43.5%;廣告服務淨收入為7. 61 億元人民幣(1. 11 億美元),同比增加3.3%;創新及其他業務淨收入為13. 86 億元人民幣(2. 02 億美元),同比增加14.2%。

電商已成為網易營收增長的頭馬,且增長貢獻佔比會更高。

遊戲業務一直是網易的重頭戲,網易是中國唯一可與騰訊抗衡的遊戲公司。然而2018年遊戲行業因為強監管受到重創,各大遊戲廠商的發展均受到較大影響,騰訊三季度遊戲業務的營收同比下降4%至258.13億元,遊戲收入佔總收入比重下降至32.03%,為2015年以來的最低值。相比之下,網易遊戲並未受到太大影響,除了《夢幻西遊》等經典IP屹立不倒外,新出的遊戲如《逆水寒》、《第五人格》也表現不俗,不過,在強監管下,網易遊戲業務要想再像前幾年那樣保持高速增長已經不現實,在互聯網用戶大盤增長停滯後,遊戲行業本身迎來天花板,且政策不確定性高,2月20日,據路透社援引知情人士消息稱,中國暫停新視頻遊戲許可申請。

曾是網易營收主力的門戶廣告業務受到信息流和短視頻波及十分明顯,增長率只有3.3%。雖然網易也推出了網易號、上線了信息流以及推出短視頻和直播平台,不過轉型並不容易且需要時間。

這一系列因素都讓網易急需押注下一個增長點,最具增長潛力的業務就是電商。

首先,電商是中國互聯網三駕馬車之一,與遊戲、廣告並列,本身規模可觀,許多巨頭都在吃這口飯,比如騰訊,比如跳動,比如美團。

其次,電商是能夠突破互聯網大環境增長阻力的賽道。2018年三季度,阿里巴巴營收增長54%,當季度FAANG(Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix與谷歌)五大矽谷巨頭的增速分別為33%、29%、20%、34%和21%。百度增速為27%,騰訊只有24%,即便剔除掉並表餓了麽的影響,阿里主營電商業務營收增速也有36%。可見,電商本身在增長,因為中國消費在增長,京東、拚多多和美團財報也能體現出這一點。

最後,網易在電商上折騰已有很多年,形成了一定的積累。網易做電商最初是做惠惠網,跟一淘等屬於同一個時代,都是導購模式,後來又陸續推出考拉和嚴選,分別在跨境電商和精品電商賽道佔據了核心位置,2018年6月6日,網易考拉海購更名為“網易考拉”,進一步拓展業務外延,從跨境電商轉型到全品類電商;網易嚴選則通過工廠店等模式,來抓住中國中產小資階層。現在電商營收佔網易整體營收比例已經接近三成。

因此,網易只會越來越重視電商,丁磊絲毫不掩蓋對電商市場的野心,他在2017年8月接受採訪時表示希望通過網易考拉、網易嚴選等電商業務,花三到五年時間再造一個網易,網易從2017年第四季度開始單獨列出電商業務的財報數據,對電商重視程度可見一斑。

為何選擇亞馬遜中國?

此前,網易做電商一直都是親自動手,然而互聯網行業發生的許多合縱連橫表明,自己做是最慢的方式,只有通過金錢手段才可以贏得空間和時間。

網易自己做電商業務雖然成了氣候,卻遇到瓶頸,一年來,雖然同比收入增幅超過60%,但增長速度卻在下降。2017年第四季度收入增幅一度達到175%,但是到了2018年第三季度,已經下滑到了67%。同時,與淘寶和京東相比,網易電商業務的供應鏈、物流能力顯得薄弱了很多,自己做補齊需要時間,最好的解決辦法就是找一個可以能力互補的平台合作,補齊短板。

放眼市場,有結盟價值且願意跟網易結盟的電商玩家並不多。阿里和騰訊系的京東、拚多多、唯品會和蘑菇街自然不用考慮,聚美優品和當當與網易的結合空間較小,整合意義不大。

亞馬遜中國這個“被遺忘的”玩家,卻有一定實力,也有較強的重組動機。

首先,亞馬遜可以幫助考拉將海購做得更好。

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作為世界第一大電商平台,亞馬遜擁有考拉所不具備的落地能力,其擁有強大的供應鏈和跨境物流能力,國際品牌資源優勢明顯,Prime模式全球領先且已在中國推廣。

亞馬遜中國海外購商店已對接了亞馬遜美國、英國、日本與德國四大站點,有超過2000萬件海外選品。亞馬遜中國在2014年上線了“海外購”,用戶可以通過亞馬遜中國官網直接購買海外站點的商品,在物流方面,“海外購”的訂單一小時就可以從亞馬遜美國運營中心發貨。商品到達中國後,僅需30分鐘就可以發貨到具體位置,亞馬遜中國的布局,與網易考拉原先的海購定位很是契合,畢竟很多網易考拉用戶都是奔著買進口貨去用它的。

其次,亞馬遜中國已被徹底邊緣化。

除了Kindle,亞馬遜各種業務在中國都不瘟不火。第三方數據顯示,亞馬遜中國市場份額從2008年的15.4%降到了2017年的不足1%。根據《財經天下》報導,2017年亞馬遜中國全面收縮,運營團隊從2000多人壓縮到不足1000人,同時倉庫面積比2016年減少了50%。亞馬遜中國早已沒有跟阿里、京東一戰的野心,2015年就在天貓開設了旗艦店,已成為“小而美”的邊緣存在。與網易考拉一起玩兒,就有機會重返主流市場。

最後,電商行業馬太效應已經十分明顯,抱團成為必然。

強者恆強,平台越大,流量成本越低,物流成本越低,交易成本越低,因此就可以吸引更多優質商家甚至獨家商家資源,反過來吸引更多消費者。甚至可以說,今天中國電商市場已經只有阿里巴巴和其他,2018年,在阿里之外,除了拚多多從下沉市場撬動牆角外,其他電商平台發展都遇到各種困難,2月21日有消息稱,小紅書架構調整,降低電商事業部權重,說明電商這碗飯越來越難吃了,亞馬遜中國與網易考拉聯手可能只是電商行業“合並”潮的開始。

合並成真有何影響?

從媒體報導來看,亞馬遜中國和網易考拉的合並只有意向,能否走到一起,還得看緣分。據《財經》援引接近該交易人士的消息稱,雙方談判都提出了一些條件,經歷了商業談判中能出現的所有困難。網易考拉和亞馬遜中國對於此消息也都回復不予置評。

如果合並成真,對電商行業將產生顯著影響:

1、網易考拉落地能力變強。

網易做電商後開始強化供應鏈和物流能力,2018年,網易考拉先後與全球近百家世界頂級品牌與知名商超集團達成戰略合作或戰略升級,布局全球供應鏈。2018年12月21日,網易考拉與萬科物流簽訂戰略合作協議,成立合資公司推動跨境電商在各個城市的落地和發展。

如果網易考拉能獲得亞馬遜中國的支持,就可以強化在跨境供應鏈和跨境物流上的優勢,進一步增加“全球購”的差異化競爭力。

2、亞馬遜中國或將回歸主流。

亞馬遜在全球的電商業務一直都發展很好,除了中國市場。中國的電商業務之所以發展不起來,主要在於其自從收購卓越網後,采取了全球統一的模式,在中國的運營策略不具有針對性。

相比於天貓、京東等本土玩家,亞馬遜中國不能根據本土市場靈活制定策略,一個最明顯的問題就是亞馬遜不論是官網還是App,操作界面和購物流程都完全不符合中國消費者習慣。亞馬遜中國也缺乏足夠充沛的資源支持和彈藥保障,遇到雙十一這樣的中國本土的關鍵戰役,就很難調動資源來參戰。

網易擅長的是本土化運營,將中國業務交給擅長運營的網易來說,可以使得亞馬遜中國的電商業務回暖,甚至用好亞馬遜的雲計算、會員模式、全球商家資源以及物流能力,實現逆襲。

3、衝擊中國電商平台全球化。

根據艾媒谘詢發布的《2018上半年中國跨境電商行業監測報告》顯示,網易考拉力壓天貓國際,以26.2%的市場份額第六次蟬聯跨境電商市場份額第一。而根據中國產業研究院發布的報告顯示,在2018年第三季度,天貓國際佔跨境電商市場份額的30.2%,排在第一位;網易考拉佔比23.2%,排第二位;亞馬遜海外購佔比為6%,排在第五。

如果亞馬遜中國與網易考拉真的合並,最直接的影響,就是跨境電商市場。

阿里巴巴和京東的核心戰略都有全球化,阿里巴巴依托eWTP戰略將物流、金融和電商送出海,與亞馬遜全球同台競技;京東全球購也在東南亞等地區進行戰略布局。正如我此前所言,亞馬遜一定會迎來阿里巴巴等中國選手的全面挑戰。如果亞馬遜中國與網易考拉合並,就會牽製阿里和京東的全球化。

4、網易與亞馬遜合作的前奏?

網易遊戲變得如此強大,與當年從九城手中拿下魔獸世界的代理有直接關係。如果網易考拉與亞馬遜中國牽手,網易未來就更有機會與亞馬遜進行更高層面、更全方位和更深層次的戰略合作。海外互聯網巨頭在中國基本乾不過地頭蛇,要想有所作為,只有尋求土著玩家的幫助,亞馬遜與網易如果戰略合作且有效落地,改變的就不只是電商格局,而是整個互聯網格局,比如雲計算,比如智能音箱等等。亞馬遜如果要在中國尋求本土夥伴的幫助,網易也是為數不多的備選項。

正如我此前所言,商業世界最大的不變就是永恆的變化,電商市場儘管阿里已經一家獨大,但卻冷不丁殺出個拚多多。亞馬遜中國、網易考拉是市場上的變量,它們讓電商市場充滿更多可能,它們能否成就一段姻緣,羅超頻道也將保持密切關注。

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