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美國印度對中國科技企業接連出手 三星能坐收漁翁之利嗎

《財經宏論》由騰訊新聞與優質媒體聯合出品,深度解讀宏觀經濟熱點焦點問題。

來源:時代財經 記者:石恩澤

八月的第一天,韓國電子巨頭三星電子(以下簡稱三星)宣布關停最後一家在中國蘇州的電腦製造工廠。據彭博消息,三星蘇州工業園區內擁有約1700名雇員,此次業務調整除研發員工外,其余約半數的合約員工可能被裁員。

蘇州三星在《致員工的相關說明》稱,因為競爭激烈,公司產品市場份額不斷萎縮,為應對形勢和市場的變化,三星總部調整發展策略,對電腦產業進行轉型升級,未來將專注研發工作,以謀求三星電腦產業在未來國際競爭中獲得新的競爭優勢。

繼2019年關閉了在惠州的最後一個智能手機制造工廠後,目前三星在中國只剩下蘇州和西安兩個半導體制造基地。

智能手機領域研究公司Canalys移動業務全球副總裁Nicole Peng於8月4日接受時代財經採訪時表示,三星在PC(個人電腦)業務上本來就不是主要玩家,而三星在中國的手機業務早在2017年就已經下滑至第七名,目前在中國的市場份額已不到1%。另外,在半導體業務領域,三星希望在中國做上遊供應商,而非在硬體上跟其他企業競爭。

坐收“漁翁之利”?

“當然,一般不會有廠商會輕易放棄中國市場,但是三星在中國市場上沒有找到自己的差異化優勢和存在感,而在高端線上還有華為作為強勁的對手。”Nicole Peng分析道。

一直以來,三星的高端產品線主攻北美市場,而低端產品則投放至印度市場。Nicole Peng認為,以投資回報率來看,三星在中國需要花費非常大的力氣,才能重新獲得可觀的市場份額。

而近期在中印兩國關係微妙的背景下,三星在印度市場上可謂是坐收漁翁之利。

據行業分析公司Counterpoint Research今年二季度的數據顯示,三星手機以26%的市場份額躍升至印度智能手機市場的第二位,環比提高10個百分點至16%,與第一名小米(29%)的差距縮小至3個百分點。

Counterpoint Research研究分析師Shilpi Jain在報告中稱,中國品牌的市場份額從2020年一季度的81%下滑至二季度的72%,主要是因為印度“反華情緒”導致中國進口商品需進行額外審查,拖延了供貨時間,以及印度政府禁止了50多種來自中國的手機應用程序。

正是在此背景下,三星趁勢而上,加碼布局印度低端智能手機市場。IDC印度公司負責客戶端設備的副研究員Upasana Joshi於8月4日對時代財經分析稱,為了從中國手機品牌手上爭搶加起來超8成的印度市場份額,三星自2019年初便推出了更具性價比的Galaxy M系列,並積極開拓線上銷售的渠道,在過去一年裡銷量強勁。

Upasana稱,儘管三星在過去一年裡發展勢頭不錯,但IDC預測三星近期因“反華情緒”而獲得的可觀市場份額是“短期的”,且“印度反華情緒將很快恢復正常。”

對此,Shilpi Jain在二季度報告裡總結了原因:“中國手機品牌在印度的本地製造、研發運營、產品性價比,以及強大的銷售渠道上,幾乎沒有給消費者留下任何去選擇其他品牌的可能。”

其中在本地化上面,Nicole提到,中國手機廠商在印度做了相當多的本地化工作,包括在組織當地人員生產,服務和內容方面都交由印度公司來運營等。因此,她也認為印度消費者的排斥情緒在接下來可以得到安撫。

但值得注意的是,印度政府仍意圖在暗中對中資企業“使絆子”。據印度電子和信息技術部8月1日公布的生產關聯激勵(PLI)計劃名單,22家通過申請的手機制造商中包括了三星、蘋果的裝配合作夥伴,卻不見小米、OPPO等中國手機制造商。

據了解,PLI計劃是一個價值66億美元的製造業激勵計劃,印度政府計劃在未來5年內,為參與計劃的企業提供6%的財政補貼。

Nicole Peng透露稱,這個計劃本來印度政府就不打算給中國廠商申請,因此“對三星而言是非常重要的契機。”

“當然如果是地緣政治上的風險,中國廠商將會比較難以應對。因為地緣政治往往是長期的博弈,所以手機廠商還要兼顧在其他市場發展才可以對衝風險。”她說。

遭遇“黑天鵝”

除此之外,美國對華為的製裁也無疑為三星在5G業務的發展送來了一陣“東風”。

台積電在7月中旬的營收發布會上透露,受美國政府對華為禁令的影響,台積電自5月15日起就未再接受過來自華為的訂單,而且如果美國政府對華為的製裁不變,公司將在9月14日之後停止對華為的供貨。由此可見,台積電在芯片訂單上的斷供將為華為手機業務埋下隱患。

隨後有外媒報導稱,華為可能會向芯片市場份額佔比第二的三星尋求合作。但韓國《中央日報》6月中旬的一篇報導引述業內消息稱,三星已拒絕了替華為代工生產智能手機程序處理芯片的訂單。

對此,市場研究公司Omdia的分析師何暉於8月4日接受時代財經採訪時表示,芯片代工是最上遊的技術,如果台積電做不了,那麽三星一樣也做不了。

值得一提的是,三星在研發實力上也不容小覷。目前,三星在5G專利申報上排名第二,僅次於華為之後。

目前在通信設備市場上,三星正在虎視眈眈地等著瓜分華為可能被擠掉的市場份額。

早在英國宣布停止在5G建設中使用華為設備的前一周,三星執行副總裁金宇俊(Kim Woo-june)便赴歐洲拜訪當地運營商。在被英國議員委員會問及能否在英國提供新的5G網絡是,他給出了肯定的回答,並表示只要有機會,三星就會帶著產品過去。

隨後,市場研究機構集邦谘詢在8月3日發布的報告中預測,三星全球基地台業務的市場份額將由2019年的6.5%提升至8.5%。

在基地台業務上,排在三星前面的還有兩個歐洲老牌設備廠商——愛立信和諾基亞,它們也正緊盯著華為當前受製的機會。

而在半導體業務上,韓國也受製於日本對氟化氫等原材料的出口管制。雖然韓國幾番上訴世界貿易組織(WTO),然而即將1年過去了,日韓的對立仍看不到明顯的緩解跡象。

就連在引以為傲的手機業務上,三星也可能慘遭“黑天鵝”事件。據多家市場調研機構統計,2020年第二季度,華為在全球範圍內的智能手機出貨量已打敗了此前稱霸多年的三星,首次榮登冠軍寶座。

“一年前很少有人會預測到這樣的成績,如果不是新冠疫情,這樣的結果幾乎不會發生。”Canalys高級分析師Ben Stanton分析稱,三星的核心市場(如巴西、印度、美國和歐洲)都受到新冠大流行的暴發和隨後封鎖的破壞。而因為主要市場在中國,華為充分利用中國經濟的復甦機會,加速其智能手機業務的發展。

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