鬥魚將IPO發行價區間設定為每股11.5美元到14美元

騰訊證券7月9日訊，鬥魚周一向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的IPO招股書，在這份最新文件中披露信息稱其將在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌上市，股票代碼為“DOYU”。鬥魚將IPO定價區間設定為每股美國存托股票11.5美元到14美元，按此區間的上限計算將籌資約10.85億美元（其中包含獻售股東將會發售的股票）。

文件顯示，鬥魚將在IPO交易中發售44,924,730股美國存托股票，按每股美國存托股票14美元的定價區間上限計算，籌資額約為6.29億美元，該公司的每10股美國存托股票相當於1股普通股。另外，獻售股東將額外發售22,462,380股美國存托股票。鬥魚不會從獻售股東發售的美國存托股票中獲得任何收入。

鬥魚在今年4月份正式向美國證券交易委員會提交了FORM F-1招股書，申請在紐約證券交易所進行IPO上市。投行摩根士丹利、摩根大通和美銀美林將擔任鬥魚IPO交易的聯席主承銷商。

招股書顯示，鬥魚2018年淨營收為人民幣36.544億元（大約5.315億美元），高於上年的人民幣18.857億元；稅前虧損為人民幣8.691億元（大約1.264億美元），上年同期稅前虧損為人民幣6.118億元；歸屬公司普通股股東的淨虧損為人民幣8.830億元（大約1.284億美元），上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為人民幣6.129億元。截至2018年12月31日，鬥魚持有的現金和現金等價物總額為人民幣55.622億元（大約8.090億美元），截至2017年12月31日為人民幣5.396億元。

截至2018年12月31日，鬥魚的總月活躍訪問用戶為1.364億人，高於截至2017年12月31日的1.126億人。其中，PC平台的月活躍訪問用戶為9780萬人，高於截至2017年12月31日的8500萬人；移動平台的月活躍訪問用戶為3860萬人，高於截至2017年12月31日的2760萬人。截至2018年12月31日，鬥魚的季度平均付費用戶為380萬人，高於截至2017年12月31日的240萬人；季度平均每用戶營收為人民幣208元，高於截至2017年12月31日的人民幣156元。

鬥魚的招股說明書顯示，該公司高管和董事在首次公開募股前共持有公司5,226,079股普通股，佔總股本的17.3%。其中，聯合創始人陳少傑持有公司4,323,857股普通股，佔總股本的14.3%；鬥魚聯合創始人張文明持有892,402股普通股，佔總股本的3.0%。

在鬥魚的主要股東當中，Nectarine Investment Limited為第一大股東，持有12,068,104股普通股，佔總股本的40.1%；紅杉中國持有2,940,792股普通股，佔總股本的9.8%；奧飛動漫董事長蔡東青通過附屬公司Aodong Investments Limited持有2,679,672股普通股，佔總股本的8.9%；鬥魚員工有限公司（Douyu Employees Limited）持有2,106,321股普通股，佔總股本的7.0%；Phoenix Fuju Limited持有1,806,049股普通股，佔總股本的6.0%。

鬥魚在招股書中披露，募集到的資金將主要用於提供優質電子競技內容並進一步擴展內容類型，繼續加強技術和大數據分析能力，投資行銷活動，以及一般企業目的。（星雲）