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矽谷封面|亞馬遜會取代物流行業的傳統巨頭嗎?

【劃重點】

(本文約5000字,閱讀全文需要6分鐘)

【編者按】電子商務巨頭亞馬遜正在美國大建倉儲設施以及包裹分揀中心。亞馬遜的物流部門不僅讓運送包裹的卡車遍及全美的各個街道,還通過不斷拓展航空貨運業務,採用機器人、送貨到汽車等創新快遞方式,打造出一個物流行業的新興帝國。

以下是文章正文:

長期以來,聯邦快遞等美國傳統物流企業都是電商平台亞馬遜的親密合作夥伴。然而今年8月初聯邦快遞在一份聲明中宣布,將於當月底終止與亞馬遜的陸路快遞配送合約,並且不再續約。

事實上聯邦快遞今年6月曾宣布,將終止與亞馬遜的美國快遞運輸合約。但當時的決定僅限於美國國內的航空快遞服務。聯邦快遞當時稱這是一個“戰略決定”,改變不會影響包括國際航運在內的亞馬遜其他現有合約。

兩個長期合作夥伴的分道揚鑣,也從側面證實亞馬遜一直在默默打造自家的物流配送網絡。

多年來亞馬遜一直在業內刻意淡化自己的野心。但隨著消費者紛紛湧向亞馬遜網站,採購從廁紙到電視在內的各種商品,亞馬遜已經在全國各地悄然建起了數百個龐大的物流倉庫和社區包裹分揀中心。亞馬遜的數萬輛自營貨車開上了全美各處的街道,甚至還開始涉足航空貨運領域。這些努力雖然開支巨大、代價高昂,但卻使亞馬遜能夠控制商品如何抵達客戶手中,並逐漸將自己從快遞公司的客戶轉變為競爭對手。

據市場研究公司樂天智能(Rakuten Intelligence)估計,亞馬遜目前的訂單配送中有近一半是由亞馬遜自己完成的,而2017年這一比例不到15%。去年12月份亞馬遜表示,通過最新的“專用航空網絡”,它可以“每天運輸數十萬個包裹”,而且其航空貨運編隊使“幾乎全美任何地方都有可能享受到兩日達遞送服務”。

摩根士丹利(Morgan Stanley)北美物流分析師拉維·尚克爾(Ravi Shanker)表示:“亞馬遜正憑借自身的實力謀求成為一家物流公司。我們認為在未來幾年,無論是在卡車運輸還是航空運輸領域,亞馬遜都將成為頂級的物流供應商。問題在於亞馬遜將以多快的速度推進這項業務。”

控制成本

今年第二季度財報顯示,亞馬遜的運輸成本再創新高,飆升了36%。長期以來,亞馬遜一直在積極追求範圍更廣的運輸控制和速度,這也提高了它在運輸和交付方面的支出。這些成本從2010年的約55億美元上升到2018年的約617億美元,現在相當於亞馬遜總營收的四分之一以上。

運輸成本飆升的主要原因是亞馬遜的Prime會員服務迅速擴大,而其承諾為會員提供超過1億件商品的快速免費送貨服務。在第二季度財報電話會議上,亞馬遜首席財務官布萊恩·奧薩維斯基(Brian Olsavsky)表示,單單第二季度亞馬遜就額外開支了8億美元,將標準的“兩日達”免費送貨服務壓縮到“一日達”。

奧薩維斯基補充稱,亞馬遜正在看到提升運輸速度的好處。“它加強了客戶的購買決策,並刺激了網上購買產品的需求增長。”

從另一方面講,亞馬遜控制物流業務的能力越強,其控制成本的能力也就越強。

摩根士丹利的尚克爾表示:“如果依賴自家物流網絡,我們估計亞馬遜將為投遞每個包裹支付約6美元的費用。相比之下,亞馬遜就投遞每個包裹支付給UPS和聯邦快遞的費用約為8到9美元。考慮到亞馬遜的規模,自己控制運輸流程至少可以為其節省數十億美元開支。”

市場分析師傑弗裡·克勞斯(Jeffrey Krause)也指出,“聯邦快遞和UPS一直在把價格定在到企業和消費者幾乎無法承受的水準。亞馬遜意識到,他們可以通過建立自己的快遞業務節省數十億美元。”

通過自己提供運輸服務,亞馬遜也能更好地控制送貨速度。美國西北大學運營管理副教授塔裡克·阿卜杜拉(Tarek Abdallah)表示:“亞馬遜將在內部開展更多業務,他們只會將自己不想承擔的昂貴業務外包給UPS和聯邦快遞等運營商。通過對供應鏈的更多控制,他們可以確保提供更好的服務。因為如果客戶不能按時收到他的包裹,他們不會責怪UPS或聯邦快遞,而會責怪亞馬遜。”

此外阿卜杜拉認為:“亞馬遜還可以將運輸環節節省下來的錢分給他們的賣家。這意味著賣家可以更低的價格提供產品,從而能夠讓亞馬遜在電子商務領域建立更大的優勢。”

更多的倉儲和配送中心

物流谘詢公司MWPVL International表示,2005年之前,亞馬遜在全美只有三個配送中心。2013年的假日購物季是公司物流業務的一個轉折點。此前美國航空公司接到的亞馬遜訂單多得讓它們不堪重負,導致包裹延誤,令客戶非常不滿。自那以來,亞馬遜將倉儲、分揀和其他配送設施的數量從大約65家增加到了大約400家。

加拿大皇家資本銀行(RBC)表示,龐大的配送網絡是亞馬遜過去四年大量投資的結果。在這期間,亞馬遜在全美各地大量建立配送中心,幾乎將其在美國的物流基礎設施增加了2倍。亞馬遜將家得寶(Home Depot)目前擁有的分銷空間增加了大約一倍。

這有助於亞馬遜實現其最新財報中提出的目標,即將Prime會員目前的“兩日達”免費送貨計劃縮短為“一日達”。這些Prime會員每年支付119美元會費,可以享受免費快速送貨、無限制音樂和視頻以及獨家交易等服務。據市場研究公司CICP稱,亞馬遜的Prime會員服務在美國市場的用戶量已超過1億,讓亞馬遜第二季度的訂閱收入較上年同期增長37%。

投行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師在RBC發布報告後稱:“我們看到亞馬遜一日達遞送服務提高了消費者的預期,並增加了在電子商務領域競爭的成本。”

從地面到天空

“一日達”意味著亞馬遜需要更多的方式來運輸其不斷增長的包裹。去年該公司開發了一個項目,讓擁有自己快遞公司的企業家可以開始用亞馬遜品牌的卡車運送包裹。公司還通過其“Flex”計劃向簽約司機支付費用,鼓勵他們用私家車運送包裹。最近,亞馬遜還推出了一項計劃,向現有員工提供高達1萬美元的資金,讓他們在當地開辦包裹遞送業務。

在航空運輸領域,目前亞馬遜旗下的航空貨運部門在美國21個機場擁有飛機,今年將在德克薩斯州沃思堡(Fort Worth)、俄亥俄州威爾明頓(Wilmington)開設新的地區中心,並在伊利諾伊州的羅克福德(Rockford)擴建一個中心。

今年6月,亞馬遜表示將再租賃15架改裝成貨運飛機的波音737-800飛機,另外其還租賃了40多架更大的飛機。亞馬遜表示,公司將於2021年在肯塔基北部辛辛那提國際機場開放造價15億美元的航空樞紐。該樞紐未來能夠支持100架飛機運營,是該公司當前擁有飛機數量的兩倍,計劃每天安排200次班機降落和起飛。

南加州的安大略國際機場最近取代亞特蘭大成為美國第一大出貨機場,這裡也有亞馬遜航空貨運部門的繁忙業務。安大略國際機場副執行董事阿蒂夫·埃爾卡迪(Atif Elkadi)說:“我們每天為Prime Air業務提供大約8個班機。當他們幾年前開始在這裡飛行時,每天大概只有三、四個班機,目前業務還在穩步增長。”

機場內的亞馬遜飛機部分被重新塗上了藍色Prime品牌標識,而其他飛機仍然帶有亞馬遜租賃飛機的航空公司標誌,其中包括阿特拉斯航空、ABX航空以及航空運輸服務集團等。

一旦亞馬遜的包裹從亞馬遜飛機上卸下來,它們會在安大略機場被現場分揀,裝到亞馬遜的送貨卡車上,並發送到亞馬遜旗下的185個配送中心裡。亞馬遜航空貨運部門最近還在距離安大略國際機場僅50公里的莫雷諾山谷(Moreno Valley)馬奇空運儲備基地專門開設了一個新的配送中心。

無人車以及送貨到車內服務

亞馬遜還一直在快遞領域不斷創新。早在2017年,亞馬遜利用“亞馬遜鑰匙”技術推出了送貨到屋的服務。當亞馬遜的快遞員將包裹送到用戶門口時,如果用戶不在家,快遞員可以通過手機掃描標簽然後申請進入用戶家中。這個系統會自動打開用戶家門鎖並同時打開安全攝影頭,然後快遞員打開門並且將包裹放入用戶家中,離開後快遞員可以再次點擊手機來鎖門。

而在2018年4月,亞馬遜又宣布在美國華盛頓、西雅圖等37個城市推出送貨到車內服務,與“亞馬遜鑰匙”應用兼容的汽車車主可享受這一服務。用戶可以選擇讓快遞員把亞馬遜包裹放到他們的汽車內,並且會收到一個四小時配送窗口通知,顯示何時開始配送以及何時完成配送。用戶還可以通過“亞馬遜鑰匙”應用追蹤他們的汽車被開鎖並被再次鎖上的過程。

亞馬遜表示,快遞員將商品送到車輛附近時,系統將向快遞員提供開車門的授權,快遞員也並不需要特別的鑰匙或密碼就可以打開車門或備份箱。用戶的手機應用將會自動提示商品已經在車輛中,備份箱且已經上鎖。亞馬遜表示,這些服務並不收取額外的費用,但隻面向亞馬遜Prime會員。

2019年初,亞馬遜又為其Prime會員提供了另一種送貨服務:車庫。亞馬遜宣布,從今年第四季度的某個時候開始,客戶將能夠選擇自己的車庫作為送貨地點。亞馬遜這項新服務將與消費者的車庫門系統配合使用,用戶需要配置相應的智能MyQ門鎖技術。亞馬遜智能門鎖合作夥伴的一個負責人表示:“車庫是智能家庭的一個延伸,車庫提供了一個方便的快遞目的地,可以避免被盜或者家中無人接受快遞,我們很榮幸能與亞馬遜在改變行業遊戲規則的送貨到車庫服務計劃上進行合作。”

亞馬遜還在嘗試用機器人進行送貨。據報導,幾個月來,亞馬遜一直在美國華盛頓斯努霍米什縣的總部附近測試其“偵察兵”無人送貨車。日前該公司宣布將擴大該項目,開始在加州歐文地區進行更大規模的無人車送貨測試。

亞馬遜目前擁有的無人送貨車數量有限,且只在工作日的白天投遞包裹。每輛無人車暫時將由亞馬遜的一名員工陪同以監視運行情況,未來這些無人車將實現自動遞送包裹。

據亞馬遜稱,微型無人車送貨將無縫集成到歐文地區客戶的訂單中。如果你在亞馬遜上買東西,亞馬遜將會確定最合理的送貨方式,要麽通過正常的方式發貨,要麽由微型無人車發貨。

微型無人車並不是亞馬遜進軍自動化送貨領域的唯一嘗試。該公司還在探索使用空中無人機進行送貨,當然也處於早期的開發測試階段。今年6月初,該公司就展示了一款新的送貨無人機,希望這款無人機最終能加快北美Prime會員的送貨速度。

亞馬遜會取代物流行業的傳統巨頭嗎?

隨著自身運輸能力的提高,亞馬遜對聯邦快遞、UPS和美國郵政服務的依賴有所下降。美國郵政服務公司曾是亞馬遜包裹業務的主要承運商,如今遞送的包裹份額只是兩年前的一半。

市場研究公司樂天智庫物流專家亞歷克斯·佩拉斯(Alex Pellas)說:“亞馬遜在所有電子商務遞送業務中佔比達40%。如果他們自己遞送半數貨物,那就是整個市場的20%,這是個非常大的數字。”

摩根士丹利去年12月向投資者詳細介紹了亞馬遜航空貨運部門的擴張計劃後,聯邦快遞和UPS的股價從最近高點下跌了20%。分析師尚克爾表示:“如果亞馬遜航空貨運部門根本不存在,我們估計UPS和聯邦快遞的收入將比現在高出約2%。”

但聯邦快遞負責整合行銷的高級副總裁帕特裡克·菲茨傑拉德(Patrick Fitzgerald)表示,他對此一點兒也不擔心。

事實也是如此。雖然亞馬遜已經成為物流行業的一股重要力量,但它仍在與其他快遞公司合作,畢竟UPS和聯邦快遞的貨運量和運營規模仍要大得多。UPS一位發言人說:“我們相信UPS和亞馬遜將攜手合作,實現互惠互利的關係。”

聯邦快遞的菲茨傑拉德說:“老實說,我們不認為亞馬遜會成為聯邦快遞的競爭對手,因為沒有明智的方法來對它們進行比較。你可以在高度密集的市場上開拓些本地配送業務,這絕不算是對聯邦快遞所做廣泛業務組合的競爭威脅。”

菲茨傑拉德還指出,聯邦快遞有700架飛機,而亞馬遜只有40架。他說:“每周,亞馬遜可飛行671個班機,而聯邦快遞的班機數接近13000次。亞馬遜是一家革命性的電子商務公司,但這並不意味著它可以突然在運輸方面與聯邦快遞競爭。”

菲茨傑拉德稱,即使失去亞馬遜的業務,對聯邦快遞來說也不是什麽大不了的事。他解釋說:“亞馬遜是我們的長期客戶。我們為我們的合作感到自豪,但他們不是我們最大的客戶。實際上,我們最近明確表示,亞馬遜業務在我們2018年的總收入中所佔比例不到1.3%。而對於我們的競爭對手來說,來自亞馬遜的收入佔比要高得多。”

相對而言,亞馬遜在談及自家物流業務時則要更加謹慎。其在一份聲明中表示,“我們在傳統運營商中有很好的合作夥伴,我們感謝他們為我們客戶遞送包裹所做的一切工作。”

麻省理工學院運輸與物流中心主任尤西·謝菲(Yossi Sheffi)表示,雖然亞馬遜在物流行業的崛起看起來很危險,但它不一定是為了擊敗競爭對手,而只是想獲得更有利可圖的路線和業務。”

但西北大學的阿卜杜拉說,亞馬遜對透露其野心持謹慎態度。他指出:“沒有物流,亞馬遜的電商業務就不複存在。對他們來說,保持與第三方物流供應商的密切關係非常重要。”

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