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星球商評:跟隨劉強東的腳步

  文/新浪財經意見領袖專欄機構 星球商評

  幾天前,美團發布了今年第二季度財報:

  營收227億元,淨利潤8.7億元。

  成立10年,燒掉數百億資金後,美團終於迎來了首個季度性盈利。

  此前,財富中文網發布了中國500強企業,美團以年虧損1154億排名虧損榜榜首。一年虧掉老撾全年GDP的成績,媒體們習慣閉著眼就可以寫兩千字的分析:

  掙一塊錢虧兩塊。

  其實,美團虧損的1154億裡,有大約1046億來自可轉換可贖回優先股公允價值變動。所以,去年美團的實際虧損大概只有一百多個小目標。

  這個季度之所以能盈利,美團官方說原因之一是老天爺賞飯吃。

  奶捂查了一下,專家們說,今年二季度全國副熱帶高壓疲軟、冷空氣活動頻繁,溫度比往年低。

  由於氣象涼爽,加上二季度是傳統外賣消費的旺季,每單大概可以給美團省下大概三毛錢的外賣小哥高溫補貼,僅此一項,就為美團節省了6個億。

  難怪王興說:

  如果不是生在中國,而是利比亞、剛果,那就不一樣了。

  美團計程車的司機們拿到的補貼也直接從從去年的16億元腰斬到了7.8億。

  當初,媒體問王興為什麽要搞計程車業務,王興說:“就是試試。”他是帶著融來的40億美元入場的。

  司機們每單平均能獲得20元的補貼,在線滿10個小時,還能有600到800的保底收入。一個月上20天班,就能輕鬆收入過萬。

  現在,美團計程車的司機們不僅失去了補貼,也失去了組織。

  除去上海和南京仍舊提供自營業務之外,在其他城市美團將采取與當地具有資質的平台進行合作。

  除了從外賣小哥和司機師傅身上摳出的幾個億,美團還有一項法寶。

  和去年同期相比,美團二季度平均每單收入增加了四毛一。從去年下半年開始,美團開始逐步提高入駐商家的抽成,從過去的18%提高到了22%,商家們還被迫簽訂競業協議。

  這種做法雖然商家們怨聲載道,但對美團來說效果立竿見影,僅此一項,就為美團多帶來了8.5億元的收入。

  劉強東也是這麽乾的,京東也盈利了。

  羊毛薅太快的結果是,羊不愛來了。

  去年二季度,美團商家增長了60萬家。抽成提高之後的一年時間裡,美團商家僅增長了80萬家。

  王樸石曾經寫過,依靠補貼和價格戰打贏的美團,一定會因為其補貼的降低和成本的收縮而受到市場的懲罰。

  在財報分析師電話會上,王興說中國城市人口有8.6億,按每人每天三頓飯計算,每天需要吃25億頓飯,行業中兩家公司合起來的滲透率只有2%,增長潛力很大,而且隨著城市化進程和生活方式的轉變:

  在家做飯比例將會下降。

  這麽前景無限的行業,最大的玩家開始減少補貼,提高抽成,基本上證明壟斷已經形成了。

  2011年,王興出席第一屆互聯網開放大會,他說:

  世界上最好的商業模式是壟斷,這是一個非常清晰的事情。

  (本文作者介紹:4分鐘TMT、財經故事,文風通透幽默。代表作《華為令人浴霸不能》《范爺關山難越》等。)

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