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玉米臨儲庫存逐年下降 行業龍業具提高市佔率優勢

周一早盤,受我國南方遭遇重大洪水災害刺激,農林牧漁板塊個股漲幅明顯,其中種業股位列漲幅榜首位。截至發稿,蘇墾農發、北大荒漲停,荃銀高科、新農開發、豐樂種業等大幅飆漲,種業概念板塊指數漲幅超過8%。

水利部副部長葉建春在7月13日的新聞發布會上表示,6月以來,我國南方地區暴雨洪水集中頻繁發生,部分地區洪澇災害嚴重。全國共有433條河流發生超警以上洪水,其中109條河流發生超保洪水,33條河流發生超歷史洪水。

銀河證券認為,疊加養殖飼料端對玉米需求的提升,在可見的未來,玉米供需矛盾將在價格端有所表現。另外受草地貪夜蛾影響,轉基因玉米或將加速落地,屆時玉米種子行業將迎來百億級的規模增厚。估算2018年玉米種子市場規模約為316億元,登海種業、隆平高科市佔率分別為2.14%、1.91%;行業龍頭具備在“蛋糕變大”的同時市佔率提高的優勢。

天風證券認為,國家轉基因種子政策正在放開,尤其是在蟲害及糧食安全引擔憂的背景下,轉基因種子政策有望加速,推動整個行業技術升級;2)若轉基因種子政策落地:一方面將大大提升種子價值;另一方面提升行業壁壘,行業集中度加速提升。重點推薦:隆平高科(轉基因技術儲備豐富,且持有杭州瑞豐25%的股權)、大北農(國內領先轉基因育種企業)。

國泰君安認為,國內玉米從2016年開始供給側改革,玉米臨儲庫存逐年下降,目前臨儲期初庫存已經回歸低位。2020年玉米種植面積仍可能維持下滑,草地貪夜蛾蟲災可能會造成玉米減產可能性,因此2020年玉米產量有可能低於預期。需求方面,畜禽存欄環比提升,飼料帶動玉米需求好轉。因此,2020年玉米維持緊供給,價格易漲難跌。轉基因玉米如若放開,玉米種子行業將迎來徹底洗牌,行業一方面會提價擴容,另一方面,市場會向種業龍頭快速集中,開啟行業新一輪成長整合浪潮。玉米種子行業,選擇即具備轉基因技術儲備的企業,又在傳統雜交領域具備領先優勢的標的。推薦標的:隆平高科、大北農、荃銀高科,受益標的:登海種業、北大荒。

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