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王興沒有朋友

文 | AI財經社 佐拉 任曉楠 董雨晴

編 | 羅拉

本文由《財經天下》周刊旗下账號AI財經社原創出品,未經許可,任何渠道、平台請勿轉載。違者必究。

嫌支付寶費率高,可能只是借口

歷史學家很早就發現,真正的戰爭原因與宣戰方公布的借口往往並不一致。比如歷史上著名的布匿戰爭,根源並非迦太基對羅馬的盟友發動進攻,而是羅馬尋求對地中海的完全控制權。

商業競爭同樣如此。比如近日有用戶發現自己在使用美團APP時,支付方式一欄中,美團支付位於首位,微信和Apple Pay依次位於二、三位,而支付寶已經不再顯示。

“我可以不用支付寶,但我堅持捍衛我使用支付寶的權利。”然而,當美團與阿里的戰事再度升級,部分用戶發現,這個權利已經離自己遠去了。

美團CEO王興可能無暇關注用戶的選擇權。他親自下場,在飯否中發問:“淘寶為什麽還不支持微信支付?微信支付的活躍用戶數比支付寶多,手續費也比支付寶低。”

但手續費是借口還是真正的戰爭原因?外界有不同的看法。“這沒什麽好奇怪的。”某聚合支付企業創始人沈亮認為,美團下線支付寶的重點不在於費率高低,核心還是競爭用戶場景,不斷強化自己的流量入口。

不過王興確實對支付寶高費率的怨氣由來已久。在接受《財經》雜誌專訪時,他就曾回應支付寶在支付方式一欄中被折疊在最下方一事。王興表示,哪種支付工具在最前面,主要取決於用戶上回使用的是哪個支付工具。我們並沒有把支付寶完全下掉,但支付寶的費率高得不合理。

那還是2017年。彼時,美團需要支付寶獲取更多用戶訂單,且支付寶的“花唄”是微信支付沒有的,可以為美團用戶提供更多選擇場景。為了利益,王興可以忍。

據接近美團的知情人士透露,其實美團APP內已經幾次弱化支付寶的支付地位,而美團訂單中支付寶的份額此前已經降到17%-18%左右。弱化方法包括設置“折疊”,或者對部分用戶做支付寶選項的下線處理。確實有一些用戶發現後也會電話投訴,說自己受到了影響,但美團仍在推進。

在中國移動支付格局中,支付寶和微信支付佔據近九成市場。始於2015年的支付戰爭早已落幕。一個可供參考的數據是,2015、2016年時,由於諸多互聯網巨頭和上市公司抬價,一張第三方支付牌照曾拍出30億元的天價,而到2019年,支付牌照只能賣五六千萬元。這中間的貶值暗合了支付市場的冷靜。

就連王興自己也不得不承認,“我不認為我們會在C端直接和微信支付或支付寶競爭,那是一個已經結束的戰鬥。”這一思想在美團被貫徹至今。即使當美團切斷支付寶時,前述人士仍表示,“支付不會是美團的主戰場。”

僅僅一個支付,顯然不是美團想插手的戰場,但如果能通過支付、征信和消費金融打造一個閉合的金融全產業鏈呢?今年1月,美團上線了對標螞蟻花唄的C端信貸產品“買單”,為用戶提供先消費後買單的服務,到5月底,“買單”升級為“月付”,踢開支付寶就成了早晚的事。

圖/視覺中國

有前金融人士透露,京東收據在京東訂單交易量擁有三五成的高比例。由此推斷,美團月付未來也會擁有不低的佔比。這或許是王興想要與支付寶“割席”的根源。

至於商家,沈亮坦言,斷掉支付寶接口肯定會有影響,比如原來能享受支付寶的一些行銷紅利,現在就沒有了,事實上等於變相脅迫商家。但美團比較強勢,商家也沒有辦法,“就像美團要在商家店裡裝共享充電寶一樣,商家不想裝,也得裝啊。” 同理,當疫情期間美團將外賣餐飲抽傭最高提到26%時,商戶一邊聲討,一邊又離不開平台。

美團下線支付寶之後,支付寶也順勢推出了基於螞蟻花唄的“月月付”,疑似是將其作為美團的回應。

與原本的螞蟻花唄不同,月月付的用戶並非一次性付款給商家而佔用全價額度,而是分月付款給商家,僅佔用當期額度,在現階段享受“0手續費”優惠。如果商家在月月付的服務期內無法繼續提供服務,用戶可以選擇停止支付來挽回損失。

王興的千億金融夢還有多遠?

“對於美團來說,支付寶的收費是不是比微信支付高,這個不那麽重要。重要的是,眼下要與阿里劃清界限。”一位支付行業人士說,在美團支付和月付之後,是“美團版螞蟻”的潛行。

和美團支付僅囿於美團體系內部不同,依托於螞蟻集團和阿里系的支付寶已是參天大樹,一旦螞蟻集團A+H股上市成功後,大筆資金必將湧入以支付寶為核心的線上、線下全場景的支付體系中。在這之前,美團能挖好護城河嗎?

與美團大張旗鼓進入的外賣、網約車、酒旅等行業不同,美團金融長期隱沒在千億美團的背後。即使在上市時的招股書中,美團對旗下的金融業務也是欲言又止,對關鍵數字低調處理。

今年一季度,美團新業務及其他的收入自2019年同期的40億元增長4.9%至42億元。主要由於美團閃購及小額貸款業務收入增加所致,部分被網約車和B2B餐飲供應鏈服務收入減少(受疫情影響)所抵消。

有意思的是,儘管美團已經和阿里成為“敵我”之勢,但王興在飯否上還是把騰訊拉了進來。一定程度上,導致外界的視線轉移到餓了麽是否支持微信支付上。

美團和微信的關係,也再次成為焦點之一。“目前美團與騰訊有重大的利益重疊,處在同一個陣營。”一名熟悉美團的人士分析。不過一位前美團員工則認為,“如果可能,美團支付最終也會去掉微信支付的鏈接。”

沈亮也有此預判,“再過一段時間,在美團控制的場景裡,微信支付也有可能被斷掉。但我估計這個時間會比較長一些。”

在一名接近騰訊投資部門的人士看來,王興早有獨立之心。他之所以扛起“反阿里”大旗,更多的是因為這兩家公司正在“做對方”,“先是阿里複製了美團的本地生活戰略,現在是美團金融在複製螞蟻。”

圖/視覺中國

2019年3月,王興自美團上市後罕見接受媒體專訪。這篇報導成為了當期《彭博商業周刊》的封面,原標題是:the greatest delivery empire on earth(地球上最大的外賣帝國)。

這個描述放在今年就已經不再準確。過去半年時間裡,美團的市值翻了三倍,突破千億美金大關,逼近1500億美元。

但規模並不是獨立的唯一理由。更重要的是,美團金融擁有豐富的線下應用場景以及B端資源。從最初的外賣、電影票,美團的業務已經延展到旅遊、B2B供應鏈、出行、生鮮門市等多個領域。在過去一年中,美團核心的外賣業務對營收的貢獻為50%左右。

五年前,王興將美團與騰訊投資的大眾點評合並,從此與前股東阿里分道揚鑣。一年後,美團就上線了自己的支付工具。

實際上,早在那時,美團就已經謀求戰略上獨立於騰訊了。“從美團做支付那一天起,實際上就已經開始脫離騰訊體系。”接近騰訊投資部門的人士稱。

當然,短時間內,美團還不可能擺脫微信支付。無論是支付還是金融,儘管增長勢頭不錯,但這和美團的金融野心仍有不小的差距。

美團最早將金融業務單獨提及始於2015年,在一條名為《美團金融,火熱招聘》招聘信息中,美團寫道:美團有信心打造一個千億資產規模的金融事業。就連美團創始人王興自己也曾公開向媒體喊話:美團有做互聯網金融的機會,做互聯網金融會更有基礎。

據統計,目前,美團金融通過並購、入股等方式已集齊支付、小貸、銀行和保險經紀4張牌照,基本形成了金融產業鏈的閉環:以生意貸、美團生活費為核心的現金貸業務;以聯名信用卡、不記名預付卡和月付為主體的信用支付體系;以美團互助為主體的保險生態;還有遠在吉林的億聯銀行。

但金融業務始終是一個處於一個強監管的領域,不光需要重金拿牌照、組建專業人才團隊,合規成本、政策風險也都不低。和美團的牌照收集之旅一同開始的是美團的罰單收集之旅。

2016年9月,美團點評宣布完成對錢袋寶的全資收購,獲得第三方支付牌照。10月,錢袋寶就因違反支付機構客戶備付金管理規定、銀行卡收單業務管理規定被央行營業管理部處以罰款12萬元。

此後,錢袋寶分別在2017年4月、2018年6月和2019年1月,因為同一原因連續被罰3次,並被央視點名。這四張罰單的累計罰款金額超過20萬元,此外美團旗下幾個現金貸業務多次被指暴力催收、違規收集個人信息、高利貸等。

儘管美團已經初步完成金融布局,但從產品完善的角度來說,離千億金融夢,還有很大一步要跨。

王興沒有朋友?

從2010年3月4日上線至今,美團與王興都走過了“縱情向前”的十年。在團購、外賣、本地生活、單車上,美團都是最後的收割者,也一直進行無邊界的擴張。

王興也因此被認為互聯網世界最善戰的一個,他的書單中,戰爭、競爭是高頻詞匯,比如《孫子兵法》、傑克·韋爾奇的《贏》、《Guns of August》、《有限與無限的遊戲》。

作為企業家,他可以理性到像一台按照程序運轉的精密機器。站在企業成長的角度來說,在商言商似乎無可厚非,但對於昔日投資人、朋友、甚至商家,這種絕對的理性和結果導向,也讓他時常陷入商業倫理的漩渦,被指責為不夠厚道。

最近一次是在疫情期間,美團的本地生活、酒旅、線下餐飲業務遭到巨大衝擊,此後美團被曝提高對外賣商家的平台傭金。當時央視等官媒點名批評美團,“將全行業鏈條的明天緊緊攥在自家手心,這種做法既不厚道也不明智。”

更早,美團點評被曝出在今年2月,向北京市有關部門申請40億元的專項低息貸款,理由是部分貸款用於幫助為疫情中心武漢的醫務人員提供免費食品和送貨服務。但該理由很快招致非議。美團並未回應此事,最終也沒有得到這筆援助。

倒是漲傭金事件發酵期間,王興發了一條意味深長的飯否:“我好像還不曾站在隕石坑裡感受過人生。”

此前,即使與自己最重要的投資人阿里決裂,也沒有讓王興如此煩惱。畢竟大多數人信奉商業世界只有永恆的利益,沒有永恆的朋友。

美團和阿里原本是可以坐在一張桌上吃飯的。2011年,“千團大戰”中,市場排名第五的美團急需“輸血”。當時的互聯網大佬周鴻禕拒絕了王興的融資訴求,據傳老周覺得王興像眼高手低的“海龜”。隨後美團得到阿里的緊急“輸血”——後者不僅領投5000萬美元,阿里B2B銷售副總裁乾嘉偉也加盟美團任COO。此後美團逼退其他對手,穩居行業第一。

與阿里決裂後,王興說,阿里希望利用此前對美團的投資,謀求控制權,讓王興在阿里和騰訊之間二選一。這是王興本人不願意的,他選擇了騰訊。

從此,阿里與美團從戰略合作走向全業務線的對抗。王興也不介意在不同場合批評、指責阿里沒有“底線”。但“底線”恰恰是商業道德層面的東西,也成為美團後來被商家聲討的地方之一。

在王興眼中,騰訊是自己的朋友,同時也是一個“很重要的股東”,然而前述接近騰訊投資部門的人士則告訴AI財經社,美團和騰訊的罅隙早已存在。

在收購摩拜不久後,美團推出了新款“美團黃”單車,這不光讓原摩拜員工吐槽“黃色是敵人(指ofo)的顏色”,更重要的是其無法支持摩拜在微信小程序端的使用入口。借此,美團不動聲色將這一部分線下流量全部倒入美團自己的APP中。

圖/視覺中國

另一個雙方共同持有的入口,是互聯網票務平台貓眼。公開資料顯示,貓眼第一大股東為光線,持股41.86%,微影系持股17.65%,騰訊持股13.96%,美團持股7.34%。儘管只是第四大股東,但一位騰訊員工吐槽,“貓眼還是認為自己是美團系公司”。

因為來自美團的流量遠高於微信九宮格,所以騰訊系影視公司與貓眼合作時仍舊存在諸多困難,“業務協同不像一家人。”

對投資人如此,對朋友也是如此。在美團上線計程車前,外界一直認為王興與滴滴創始人程維私交甚篤,惺惺相惜。事實上,程維對王興應該是很欣賞的,他在早期微博中曾說,“外界沒幾個講王興好,我卻越來越欣賞他⋯⋯”而當時的“連續創業失敗者”王興也鼓勵程維單飛,到外面看看,此後程維離開阿里,創立滴滴。

但在美團侵入滴滴腹地、上線網約車產品的前一天,王興和程維還在一起吃飯。在飯桌上,王興對此事隻字未提。

王興的無邊界遊戲越來越大,朋友圈卻越來越小。

(應採訪對象要求,沈亮為化名)

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