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美團的對手不只餓了麽,又多了閃送和順豐

美團將toB業務的戰火燒到即時配送領域。

5月6日,美團正式推出新品牌“美團配送”,開始在技術平台、運力網絡、產業鏈上下遊等方面向B端開放配送能力,首批大客戶名單上,出現了家樂福、CFB集團(DQ和棒約翰母公司)、百果園、多點、叮當快藥等公司的名字。

這是繼美團自上市後推出閃購品牌,採用快零售業務模式搭建“30分鐘達”的生活賣場後的又一個動作。與京東物流對外開放如出一轍,美團配送同樣將配送網絡徹底開放給了第三方,這意味著,即使不入駐美團平台,也可以採購美團的配送服務。

外賣行業發展至今已歷經兩個階段:1.0時代是解決供給,向用戶提供足夠多的外賣選擇;2.0時代用配送履約來搭建服務鏈條,連接更多商品與用戶。

而美團所期許的3.0時代,是與B端建立深度連接,這需要強大的產品能力和底層技術搭建,是一個更長遠的目標。美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示,美團要把配送業務做成基礎設施、與商流進一步連接,針對不同行業、提供不同履約產品。

美團入局會如何影響即時配送行業?對於美團來說此舉背後的意圖又是什麽?

攪局即時配送

2014年是即時配送行業的爆發點,同一年先後湧入了閃送、達達、UU跑腿、極客快送等同城快遞公司,提供點到點、門到門的同城急件配送服務;到了2016年,以外賣為代表的O2O行業展示出更多可能性,配送品類開始向鮮花、蛋糕、日百、生鮮、醫藥等品類延伸——可以說,這兩類公司在提供服務上殊途同歸。

外賣平台開啟即時配送業務可以說順理成章:美團創始人王興提出“互聯網下半場”概念、餓了麽創始人張旭豪強調要“把即時配送作為長期核心競爭力”,百度外賣CEO鞏振兵則拋出外賣O2O 2.0概念,核心邏輯都是打破單一的餐飲配送結構,從送餐到送一切。

但無論是面向C端用戶,還是全品類線下零售,即時配送的玩家們都沒有跳出商品履約本身,都只是盡可能多地把訂單搶過來;而以順豐閃送、韻達雲遞配為代表的快遞企業開發的即時配送業務,也與老玩家相似度過高,僅僅是將運營模式複製了過來。至此,即時配送行業呈現出垂直、電商、快遞企業三級格局,發展也逐步走向同質化,訂單量成為主要的爭奪點。

36氪根據公開資料整理

美團的優勢在於,它在外賣業務上沉澱的技術能力,跟即時配送本質上是相同的,人力、網絡的複用程度也相對最高。

一個可參考的案例是,家樂福同時上線了美團和餓了麽兩家外賣平台,但美團作為社會化開放平台,與家樂福庫存體系打通後,可以不只配送美團上的家樂福訂單,也可以配送家樂福官方渠道的訂單。

若家樂福同時產生多筆訂單,收貨方處於同一小區甚至是同一個人,配送員就可以在拿到多單工資後,還有時間完成下一個訂單。這樣一來,家樂福整體配送效率得到提高,也放大交易額、節省下更多物流成本,又能不降低用戶體驗。

但在這個領域,美團也面臨來自餓了麽蜂鳥的激烈競爭。雖然外賣大戰階段餓了麽的技術能力曾遭到過質疑,但它的優勢是背靠阿里體系龐大的業務資源(比如阿里健康的訂單已交由蜂鳥配送),並得以爭取到星巴克這樣的大客戶,推出“專星送”這樣的定製化配送產品。

搶灘B端尋找增長點

美團配送的發展路徑與京東物流大體相近:在為自己的核心主業提供支持後,繼而向第三方開放。

對於即時配送這個生意來說,在時間和距離兩個變量一定的情況下,訂單密度越高,人力成本就越低;配送員在用餐高峰期外有更多閑時訂單,也能進一步攤薄成本。

美團的餐飲業務已虧損多年。作為核心業務,餐飲外賣一直為美團貢獻大部分收入,在過去的2017、2018年,餐飲外賣分別佔到總收入的62%和59%。但毛利率卻居低不上,與常年維持在80%以上毛利率的到店、酒店旅遊業務相比,餐飲外賣2015年還是-123.7%,直到2018年中期才超過10%。

這是因為外賣騎手一直是美團的最高成本開支,近兩年基本維持在43%的比例。相較之下,美團外賣的訂單量增長卻不再激進,從2017年的158.04%迅速下滑為2018年的63.93%。如果用2017、2018年的外賣騎手成本/訂單量,得出每筆訂單成本為4.48和4.77元,那麽美團單筆訂單成本是上升的。

圖一數據來源:財報;圖二:DCCI

這與用戶增速放緩分不開。縱觀整個餐飲行業,由DCCI機構發布的《網絡外賣服務市場發展研究報告(2019年2月)》顯示,中國網絡外賣用戶增速已進入下行通道,行業野蠻生長成為過去式。在這種境況下,騎手成本難以攤薄成為美團盈利道路上最大的攔路虎。

一直以來,美團是否具備盈利能力都是二級市場的爭論點,隨著市場格局的固化,美團盈利需求更加迫切。美團試圖證明自己能突破主營業務的天花板,B端便成了新的爭奪點。

除RMS餐廳管理系統、快驢進貨兩項2B業務外,美團今年計劃投入110億來補齊生態,把美團已有的行銷、配送、IT、供應鏈、經營、金融等服務,悉數運用到商戶的數字化進程中來,從而形成生態閉環,使得商戶從選址、裝修、SaaS平台建設,到供應鏈服務、商品配送,再到支付終端配備、金融貸款,每一步都不必走出美團體系。

而如今,配送網絡也成了其中一環。無論是前期閃購品牌的發布,還是此次配送網絡的開放,一個確定結果是更多訂單的湧入。最新數據顯示,美團配送的非餐品類訂單已突破百萬級。

如果說Food是美團戰略聚焦後的業務主線,那麽即時配送能力就是這家公司的核心壁壘,可以說,這是美團一次有邊界的延伸。

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