中利集團百億收購 財務顧問申萬巨集源發研報王婆賣瓜

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　　中國經濟網北京8月1日訊 （記者 魏京婷） 停牌接近半年的中利集團（002309.SZ）於7月30日複牌，當日過半交易時間封於跌停，尾盤拉升收跌5.59%。昨日，中利集團股價持續低位震蕩，尾盤翻紅微漲，截至收盤中利集團報13.52元，漲幅0.15%。

　　停牌前兩個交易日，中利集團股價放量異動、劇烈震蕩，2月1日振幅高達12.47%，2月2日振幅為6.71%。

　　中利集團今年2月5日開市起停牌。2月7日，中利集團召開了第四屆董事會2018年第二次臨時會議，會議審議通過了《關於對外投資暨增資深圳市比克動力電池有限公司的議案》。

　　為拓展公司在新能源電池行業的發展，中利集團擬以自有及自籌資金向深圳市比克動力電池有限公司（以下簡稱“比克動力”）增資人民幣3億元（其中802.10萬元計入注冊資本，2.92億元計入資本公積），佔比克動力2.93%股權。

　　4月4日，中利集團公告收購比克動力1.95%股權。中利集團擬以自籌資金人民幣2億元收購西藏浩澤商貿有限公司（以下簡稱“西藏浩澤”）持有的比克動力1.95%的股權。本次交易完成後，公司持有的比克動力的股權由2.93%增至4.88%。

　　5月5日，中利集團公告收購比克動力3.41%股權。中利集團擬以自籌資金人民幣3.5億元收購西藏浩澤持有的比克動力3.41%的股權。本次交易完成後，公司持有的比克動力的股權由4.88%增至8.29%。

　　截至目前，中利集團已花費8.5億元現金，持有比克動力8.29%股權，以此估算，比克動力估值為102.53億元人民幣。

　　7月28日，中利集團發布繼續推進重大資產重組暨股票複牌公告。公告稱本次交易的方式初步為擬以發行股份及支付現金的方式收購比克動力剩餘股權，並將以具有證券從業資格的評估機構出具的資產評估報告確認的評估值為基礎協商確定收購資產的最終作價。

　　截至目前，本次重大資產重組的方案仍在進一步論證中，尚存在重大不確定性，具體方案以公司後續股東大會審議通過的重組方案中確定的內容為準。

　　中利集團聘請申萬巨集源證券承銷保薦有限責任公司、天衡會計師事務所（特殊普通合夥）、上海東洲資產評估有限公司、國浩律師（南京）事務所作為本次重大資產重組項目的獨立財務顧問、審計機構、評估機構和法律顧問。

　　中利集團2月5日停牌四天后，也即2月9日，申萬巨集源發布題為《增資入股比克動力，進軍新能源動力電池》的研報，分析師為劉曉寧。研報稱，2018年2月7日，公司發布公告稱擬用自有及自籌資金以現金方式向比克動力增資人民幣3億元，本次增資完成後，中利集團持有比克動力2.93%股權。若公司順利完成增資入股比克動力，且暫不考慮比克動力未來業績增長，我們上調公司投資收益的預測，預計17-19年歸母淨利潤分別為3.11億元、4.41億元、5.62億元（調整前分別為3.11億元、4.28億元、5.5億元），每股收益分別為0.36、0.50、0.64元/股，當前股價對應PE分別為40倍、29倍、22倍。維持“增持”評級。

　　業內人士向中國經濟網記者質疑稱，中利集團停牌期間，身為獨立財務顧問的申萬巨集源發研報唱多自家保薦項目是否合適，是否真的完全不知情還是暗藏貓膩？

責任編輯：陳悠然 SF104