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奈飛希望能抵禦來自迪士尼和蘋果等巨頭的流媒體威脅

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騰訊證券11月9日訊,奈飛拍攝的反映伊麗莎白二世女王生平的電視劇《王冠》第三季將於本月晚些時候首播,而此時蘋果、迪士尼和亞馬遜等更大的競爭對手正虎視眈眈、意圖奪走奪走該公司作為流媒體王者的頭銜。

但投資者似乎認為,奈飛將能夠經受住這一威脅。

網飛股價在過去兩周內強勁反彈,自10月底以來上漲了10%以上,此前該公司公布的收益報告好於預期。

首席執行官裡德-哈斯廷斯(Reed Hastings)發誓要提供更多的原創節目,以保持在競爭中的領先地位。

周三,黑斯廷斯在《紐約時報》組織的DealBook conference會議上告訴與會者:“我們計劃繼續增加一些支出。”他補充說,他預計消費者會傾向於訂閱多家流媒體服務,但他認為消費者將把大部分時間花在奈飛上。

但黑斯廷斯需要更多的熱播劇來保持訂閱用戶的興趣,因為奈飛的收費高於絕大多數競爭對手,該公司於今年早些時候提高了訂閱價格。

奈飛最便宜的套餐是每月8.99美元,標準套餐現在為12.99美元,高級套餐為15.99美元。

更多的流媒體選擇,更低的價格

全球市值最高的上市公司蘋果剛剛推出了Apple TV+服務,月費僅為4.99美元,其中包括詹妮弗-安妮斯頓(Jennifer Aniston)、瑞茜-威瑟斯彭(Reese Witherspoon)和傑森-莫瑪(Jason Momoa)等明星主演的熱門電視劇、以及奧普拉-溫弗瑞(Oprah Winfrey)主持的書友會節目。

周四收盤後公布當季財報的迪士尼即將在11月12日推出Disney+。

迪士尼+的月費只有6.99美元,內容包括經典的迪士尼作品,如《白雪公主與七個小矮人》和《幻想曲》,以及皮克斯、漫威和盧卡斯電影工作室的電影,還有漫威和《星際大戰》衍生劇《曼達洛人》相關的新劇集。

奈飛的投資者對新的競爭感到緊張是可以理解的,尤其是考慮到該公司還必須與亞馬遜(Amazon)及其Prime視頻服務、迪士尼支持的Hulu以及明年推出的更多新流媒體服務競爭,其中最引人矚目的是康卡斯特(Comcast)旗下NBC環球的HBO Max和孔雀(Peacock)。(HBO和CNN都是美國電話電報公司(AT&T) 旗下WarnerMedia部門的一部分。)

這些新服務已經讓奈飛失去了很多內容。迪士尼幾乎所有的電影和電視節目都將從奈飛平台撤下。HBO Max最近獲得了90年代情景喜劇《老友記》(Friends)的版權,這部劇曾在奈飛上熱播。《辦公室》將於2021年離開奈飛登錄孔雀平台。但奈飛也獲得了《宋飛正傳》(Seinfeld)的版權。

這些擔憂也是奈飛股價今年表現落後於整體市場的一個關鍵原因。

即使考慮到最近幾周的反彈,其股價今年也只上漲了約10%。遠遠落後於納斯達克28%的漲幅和迪士尼20%以上的漲幅。

奈飛也是迄今為止表現最差的FAANG股票,2019年迄今Facebook上漲了近45%,蘋果股價飆升近65%。亞馬遜上漲20%,谷歌母公司Alphabet上漲了約25%。

國際訂閱用戶增長可能會幫助奈飛反彈

但投資者可能反應過度了。奈飛仍有《怪奇物語》這樣的熱門劇集,而且還在大舉進軍電影市場。馬丁-斯科塞斯(Martin Scorsese)的最新史詩大作《愛爾蘭人》(The Irishman)將於本月晚些時候在網站上播放,此前已在部分影院上映。

Pivotal Research Group的分析師傑弗裡-沃達爾扎克(Jeffrey Wlodarczak)在最近的一份報告中說,“我們不認為把當前的環境稱為‘流媒體戰爭’有些誇張。”但他補充說,奈飛“對大多數消費者來說仍是必備選項,該公司將受益於付費流媒體領域潛在的加速發展,(而且)不像其他競爭對手受傳統業務束縛。”

他說,與競爭對手相比,奈飛市場表現不佳,“實際上創造了一個極有吸引力的買入良機”。

幾位分析師還認為,奈飛的國際業務增長將繼續提振其股價——即便美國市場的競爭變得更加激烈。

野村極訊分析師馬克-凱利(Mark Kelley)在奈飛發布最新財報後,將其目標價上調至330美元(比當前股價高出約15%),理由是該公司在美國以外的訂戶數量和收入增長強勁。

CFRA分析師Tuna Amobi也看好奈飛海外市場的發展勢頭,他在一份報告中指出,奈飛在當地母語內容上押下重注,因此有更多"潛力上升"。德國版“黑暗”和西班牙語劇集“帕佩爾之家”和“弗洛雷斯之家”已經取得了突破性的成功。

即使是以看跌奈飛和其他知名公司股票而聞名的公司香櫞(Citron Research)也不再做空Netflix。香櫞在周四的一條推文中提到了該公司幾大國際節目,並說海外市場的吸引力可能會將奈飛的股價推高至350美元,比目前的股價高出近20%。(仲夏)

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