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奈飛四季度財報即將出爐 各大機構分析師紛紛上調評級

騰訊證券1月18日訊,周四所有的目光都在關注著奈飛,因為這家流媒體巨頭將要報告其收益。

該公司本周早些時候將產品價格提高了13%至18%,大多數分析師和投資者對此舉表示支持。 從那時起,高盛將其價格預測從400美元上調至420美元,周四早上,古根海姆將其目標價格從370美元上調至400美元。

產品價格上漲導致其股價飆升,今年奈飛股價上漲超過30%。

以下是其他一些主要分析師的觀點:

摩根大通——增持評級

“第四季度最大的風險是什麽? 1)我們調整了我們的4季度付費客戶淨增(美國128萬和全球597萬),現在略低於業績指引。但是,我們更關注在第四季度的總淨增,重要的是第一季度有償淨增加應該受益;2)第四季度國際淨增加的預期正在逐步走高,根據我們的預測,我們認為預期現在略高於的760萬的付費客戶淨增;3)我們認為外匯問題可能導致奈飛報告的第四季度收入和營業收入可能稍微低於預期。我們將第四季度收入下調0.5%至41.79億美元(相對於41.99億美元指引)和我們的第四季度營業收入下降2.9%至1.99億美元 (相對於2.05億美元的指引)。”

高盛——買入評級

“我們預計奈飛第四季度的業績報告將高於預期,在收盤後將提供4季度的業績初步指引。本季度強勢的發布計劃,內容庫增長,以及分銷網絡的擴大,結合上述原因,我們認為,它們在未來一年會繼續保持這一趨勢,隨著2017/18年內容投資的顯著增長,會得到越來越多的回報。由於投資者的預期增加,奈飛的股票自今年年初以來表現為明顯跑贏大盤,雖然今年的市場存在一定的風險,但是我們仍然認為,由於奈飛超出投資者對用戶增長和盈利能力的預期,整個2019年,奈飛股票將繼續跑贏大盤。

古根海姆——買入評級

“我們在與投資者展開關於奈飛的對話時,通常涉及的主題十分廣泛,但我可以將這些主題歸結為三個關鍵問題:有多少訂閱者? 以什麽價格? 盈利如何? 今晚的電話會議可能會提供對近期趨勢和總體戰略的深入解讀,我們的目標是為這些結果提供背景,我們重申買入評級並將目標價格從370美元上調至400美元。”

野村極訊 ——中立評級

“我們預計其第四季度業績穩健,受到美國季度調查的支持以及強勁內容發布的推動,包括Bird Box,The Haunting of Hill House,Bodyguard等。據說,過去一個月股價上漲30%以上 ,市場的期望也很高。”

Cowen -跑贏大盤評級

“我們預計四季度業績將表現穩健,部分原因是奈飛增加了創紀錄的原創節目時數,同比增長88%。我們最新的美國調查數據顯示奈飛在在這一領域依舊保持領先地位,尤其是在年輕人中。我們的估值大致保持不變,目標價格不變,保持在430美元,維持跑贏大盤評級。

美國銀行——買入評級

“經過這波動的一年,奈飛繼續保持增長勢頭。2018年對奈飛來說是十分複雜的一年,基本面改善,股價年內上漲32%,但之後從勞動節到年末就下跌了28%。目前儘管第二季度表現低於預期和較低的第三季度指打擊了投資者的信心,但是作為競爭性流媒體關鍵問題在於增加內容投入成本(預計將在2019年中花費250億美元用於內容)。 我們保持買入評級和440美元的目標價。”

摩根士丹利——增持評級

“垂直整合流媒體業務的轉型正在加速,明顯表現在對第三方的授權義務下降,以及在原創媒體上的支出增加,這意味著:1)更高的準入門檻,2)更大的運營杠杆 3)長期自由的現金流量(FCF)。我們的觀點:首先,首先,對第三方電影公司的合約債務增長正在放緩;其次,奈飛已經擴建了一個相當龐大的全球工作室,其內容生產能力遍布全球,雖然這種轉變給自由的現金流量(FCF)帶來壓力,但它使奈飛用戶繼續淨增,並且重要的是,每個用戶都能夠為其貢獻利潤。” (崔斯特)

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