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這家美國牛仔褲之王在退市25年後再次申請IPO

騰訊證券訊 據國外媒體報導稱,美國知名牛仔褲品牌李維斯母企李維·斯特勞斯(Levi Strauss)當地時間周三提交了首次公開募股檔案申請。這家頗具標誌性的牛仔公司計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為“LEVI”。

根據提交給美國證券交易委員會的檔案顯示,這家總部位於舊金山的公司計劃通過IPO籌資1億美元。但CNBC的萊斯利·皮克(Leslie Picker)此前報導稱,該公司的籌資目標額大約在6億至8億美元。

李維·斯特勞斯表示,計劃將上市募資所得用於“一般企業用途”,其中包括營運資金、運營費用和資本支出。部分收益可能用於收購或其他戰略性收購,但該公司表示,目前尚沒有這樣做的計劃。

檔案還顯示,該公司看到了自己在中國、印度和巴西等新興市場擴大業務規模的機會。

根據該公司給出的財務報表顯示,李維·斯特勞斯2018年總營收為55.8億美元,淨利潤為2.83億美元。較2017年49.040億美元增長13.7%,固定匯率增幅12.7%。截至12月底,該公司擁有7.13億美元現金及現金等價物,同時還擁有8.05億美元循環信貸額度,淨債務則為3.39億美元。

高盛、摩根大通、美銀美林、摩根士丹利、Evercore ISI、法國巴黎銀行、花旗集團、古根海姆證券公司、匯豐銀行、華爾街投行Drexel Hamilton、券商泰爾西谘詢集團和威廉姆斯資本集團為此次IPO的承銷商。

李維斯牛仔褲的歷史可以追溯到1853年,當時來自巴伐利亞的移民李維·斯特勞斯在淘金熱時代搬到了加利福尼亞,開設了西海岸家族生意的前哨站。二十年後,他的一位顧客、一位裁縫師與施特勞斯合作,為使用鉚釘製作一條褲子的想法申請專利,該公司就此誕生。

作為牛仔褲的“鼻祖”,李維斯歷經一個半世紀,從美國流行到全世界,並成為全球各地男女老少都能接受的時裝。上世紀,通過好萊塢影星、西部牛仔影片進行行銷廣告,成功使得它成為當時百萬人心中必備的上等時尚產品,把牛仔褲推向了全世界。

事實上,李維·斯特勞斯在1971年曾經公開上市過一次,當時籌集了大約5000萬美元資金,並是當時有史以來規模最大的IPO之一。但之後隨著利潤下降、公司股價下跌,李維·斯特勞斯的後代在1984年以17億美元的杠杆收購將公司私有化,並出售了所有非牛仔褲業務,重新聚焦在牛仔褲業務上。然後他們在1996年再次收購了員工和外部投資者手中的股票,這使得所有權更加完全掌握在施特勞斯的後代手中。

進入21世紀以來,該公司一直在努力應對不斷變化的時尚趨勢和競爭激烈的形勢。在2011年首席執行官奇普·伯格(Chip Bergh)掌權以來,該公司已卷土重來,重新回到了健康發展的軌道。當年伯格加入公司時,公司評級離垃圾股僅一步之遙,而現在已經提升了四個檔位,即將達到“建議投資”的評級。

李維·斯特勞斯旗下現擁有牛仔服裝品牌 Levi's、休閑品牌 Dockers、以批發管道為主的低端品牌 Signature by Levi Strauss Co.和 Denizen。目前,該集團在全球110多個國家擁有約2900個零售點。

截至目前,該公司尚未對此發表置評。(德魯)

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