重慶農商銀行向“老賴”放貸 信審風控或成“擺設”

《金證研》滬深金融組 太簇/見習研究員 映蔚 唐裡 洪力/編審

成立於2008年6月27日的重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶農商銀行”），是繼上海、北京之後全國第三家省級農村商業銀行。在英國《銀行家》雜誌發布的“2018年全球銀行1000強”名單中，按核心資本排名，重慶農商銀行位列全球商業銀行第150位、中國商業銀行第21位、中國農村商業銀行第1位。

反觀其“光鮮”的背後，重慶農商銀行在信審風控方面仍存有漏洞；而其子公司村鎮銀行多虧損成重慶農商銀行發展的“拖油瓶”；除此之外，重慶農商銀行監事在外任職的企業，業務與其存在重疊，涉嫌同業競爭。

不良貸款率走高 信審風控或存漏洞

2018年，重慶農商銀行的資產規模達到9,506.18億元，貸款總額達3,640.26億元，實現營收260.92億元，淨利潤91.64億元。

但近年來，重慶農商銀行的不良貸款率走高。2014-2018年，重慶農商銀行的不良貸款分別18.87億元、26.3億元、28.73億元、33.01億元、49.26億元；2015-2018年，重慶農商銀行的不良貸款分別同比增長39.33%、9.24%、14.93%、49.22%，2014-2018年，重慶農商銀行的不良貸款率分別為0.78%、0.98%、0.96%、0.98%、1.29%。

而到了2019年上半年，重慶農商銀行的不良貸款為51.69億元，不良貸款率為1.25%。

不僅不良貸款率呈現上升趨勢，在行政處罰方面，重慶農商銀行業收罰單收到“手軟”。根據招股書，從2014年至2018年9月21日，重慶農商銀行因違反國內監管規定而被國內監管部門處罰共計24宗，累計罰款531.8萬元。

其中，根據渝銀監罰決字[2018]9號文件，2018年7月24日，重慶農商銀行因貸款資金借道建築企業投向房地產，被重慶銀監會處以50萬元罰款。

而根據渝銀保監罰決字〔2019〕25號文件，2019年6月27日，重慶農商銀行因內控管理不嚴，被中國銀保監會重慶監管局處以20萬元罰款。

另外，在重慶農商銀行的十大不良借款人中，雲南天高鎳業有限公司、重慶互邦實業（集團）有限公司、曲靖眾一精細化工股份有限公司、重慶生民鋼管制造有限公司、重慶凱爾特機械製造有限公司共計5家被列入失信被執行人名單，成為“老賴”，涉及的不良貸款合計11.8億元，存在資金回收難度升級的風險。

除此之外，重慶農商銀行還存在貸款客戶放款後隨即成為“老賴”的情形。

根據（2017）渝0107民初13763號文件，2017年3月15日，重慶農商銀行重慶九龍坡支行（以下簡稱“農商行九龍坡支行”）與重慶金花玻璃鋼有限公司（以下簡稱“金花公司”）簽訂《流動資金貸款合約》，金花公司向農商行九龍坡支行申請700萬元流動資金貸款。

而根據(2017)渝0105執4169號文件，在2017年5月22日，金花公司就被列入失信被執行人名單，成為“老賴”。

更值得注意的是，截至2018年上半年，隆鑫控股有限公司（以下簡稱“隆鑫控股”）是重慶農商銀行的第一大借款客戶，借款餘額為50.78億元。截至2018年8月31日，隆鑫控股系重慶農商銀行的第四大股東，共持股5.7億股，持股比例為5.7%。

然而前不久，隆鑫控股收到證監會上海監管局的處罰。

根據滬證監決〔2019〕55號文件，2019年5月23日，隆鑫控股因為非經營性佔用其子公司上海豐華（集團）股份有限公司（以下簡稱“豐華股份”）4.8億元的資金，被證監會上海監管局采取出具警示函的監管措施。

根據滬證監決〔2019〕56號文件，2019年5月23日，豐華股份因控股股東隆鑫控股及其關聯方非經營性佔用豐華股份資金和人員獨立性問題，被證監會上海監管局責令改正。

其中，該筆4.8億元的資金被隆鑫控股用於償還其對金融機構的欠款。而隆鑫控股曾公開承諾在2019年6月23日前歸還佔用資金，但截至目前，隆鑫控股尚未履行該承諾。

股東違規佔用其上市子公司資金、承諾歸還又“爽約”的行為，或增加重慶農商銀行貸款資金回收的風險。與此同時，重慶農商銀行的子公司村鎮銀行發展成“拖油瓶、與監事在外任職企業或存同業競爭的情況，同樣值得我們關注。

子公司向“老賴”放貸 監事涉嫌同業競爭

事實上，重慶農商銀行的問題不止於此。

招股書顯示，截至2018年6月30日，重慶農商銀行共有13家子公司，其中12家子公司是村鎮銀行。

2017年，重慶農商銀行12家村鎮銀行子公司合計虧損-9,471.01萬元，且有5家子公司存在不同程度上的虧損。其中，雲南祥雲渝農商村鎮銀行有限責任公司、四川大竹渝農商村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“大竹渝農商行”）、江蘇張家港渝農商村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“張家港渝農商行”）、福建福安渝農商村鎮銀行有限責任公司、雲南西山渝農商村鎮銀行有限責任公司（以下簡稱“西山渝農商行”），分別虧損1,691.5萬元、3,004.29萬元、2,665.04萬元、5,072.87萬元、496.46萬元。

到了2018年上半年，重慶農商銀行12家村鎮銀行子公司合計虧損10,221.1萬元，且有5家村鎮子公司的淨利潤為負。其中，張家港渝農商行、大竹渝農商行、廣西鹿寨渝農商村鎮銀行有限責任公司、雲南香格裡拉渝農商村鎮銀行有限責任公司、西山渝農商行分別虧損6,006.07萬元、2,930.11萬元、1,803.16萬元、749.15萬元、67.97萬元。

其中，2017年和2018上半年，子公司中累計虧損最多的是張家港渝農商行，共虧損8,671.11萬元。而《金證研》滬深資本組還發現，子公司張家港渝農商存在的信審風控問題亦不容小覷。

根據蘇州銀監罰〔2015〕1號文件，2015年1月23日，張家港渝農商行因提供虛假監管報表、採用不正當手段發放貸款，被銀監會蘇州監管分局處以人民幣30萬元的罰款。

除此之外，張家港渝農商行還有兩次向“老賴”放貸的記錄。

根據（2015）張商初字第01219號文件，在2013年12月27日，張家港渝農商行與張家港市東晟耐火材料有限公司（以下簡稱“東晟公司”）簽訂《流動資金貸款合約》，東晟公司向張家港渝農商行申請貸款1,000萬元，期限為12個月。

而根據（2013）張執字第00864號文件，在2013年7月3日，東晟公司被立案列入失信被執行人名單。

根據（2018）蘇0582民初5936號文件，在2015年8月10日，張家港渝農商行與張家港市久盛化學纖維有限公司（以下簡稱“久盛化纖公司”）簽訂《流動資金貸款合約》，久盛化纖公司向張家港渝農商行借款970萬元，期限為3年。

而根據（2015）張執字第00443號文件，在2015年2月9日，久盛化纖公司被立案列入失信被執行人名單。

村鎮銀行子公司的整體盈利能力堪憂之外，還存在向“老賴”放貸的行為，重慶農商銀行未來又將如何整頓子公司的亂象？然而，除了子公司發展“亂象叢生”，重慶農商銀行的監事或存在同業競爭的嫌疑。

自2008年6月，就在重慶農商銀行擔任股東代表監事的曾建武，同時也是晉江市匯鑫小額貸款有限公司（以下簡稱“匯鑫貸款”）的董事。

其中，重慶農商銀行的經營範圍包括發放短期、中期和長期貸款，貸款業務包含有個人經營性貸款、個人流動資金貸款及就業再就業小額貸款等；而匯鑫貸款的經營範圍包括在泉州全域內辦理各項小額貸款、銀行業機構委託貸款等；兩者業務或存在重疊，涉嫌同業競爭。

股東監事曾建武，同時在具有相同貸款業務的其他公司任職，涉嫌同業競爭，而在其參與公司的重大決策時，重慶農商銀行又能否保證自身經營的獨立性？

除了“閉著眼”給“老賴”放貸以外，涉嫌同業競爭的重慶農商銀行，能否獲得投資者的青睞？《金證研》滬深金融組將保持關注。