蘑菇街今晚赴美上市 發行價14美元

騰訊科技訊 國內在線時尚和生活方式目的地公司蘑菇街將於今日晚間（美國東部時間12月6日）在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“MOGU”，IPO發行價為14美元。

公開資訊顯示，蘑菇街此次IPO共計發行475萬股ADS(美國存托股票)，每股ADS的首次公開發售價格為14美元，共募集6650萬美元。若加上承銷商可執行的71.25萬股ADS超額配售部分，蘑菇街最大募資額約為7650萬美元。

關於募資用途，蘑菇街表示將會把募集資金用於時尚內容產品的進一步開發和拓展，在技術上持續投入並深入發展，深化與商戶和品牌合作夥伴的合作，同時包括潛在的投資和收購等。

此次蘑菇街赴美上市的承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本。蘑菇街已授權承銷商超額配股權，允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內購買不超過71.25萬股ADS作為超額配售。

在股權結構上，此次發行後（超額配售行使前），蘑菇街創始人、董事會主席、CEO陳琪持股11.3%，聯合創始人、董事、COO嶽旭強持股3%，聯合創始人、董事魏一搏持股4%；由於採用了AB股機制，陳琪控制的投票權佔比達79.3%，為實際控制人。騰訊為蘑菇街的單一大股東，持股比例達17.2%。除騰訊外，蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創新、啟明創投、紅杉資本及藍馳創投等。